中國工商銀行26日發(fā)布公告稱，定于8月31日發(fā)行總額250億元的Ａ股股票可轉(zhuǎn)換公司債券。

　　根據(jù)公告，本期可轉(zhuǎn)債期限6年，票面利率第一年為0．5％，第二年0．7％，第三年0．9％，第四年1．1％，第五年1．4％，第六年1．8％。本期可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價為4．2元／股。

　　本期可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股起止日期為自本可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿6個月后的第一個交易日起至本可轉(zhuǎn)債到期日止（即2011年3月1日至2016年8月31日）。在本期可轉(zhuǎn)債期滿后5個交易日內(nèi)，發(fā)行人將以票面面值的105％（含最后一期利息）贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

　　公告稱，本期可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人除控股股東匯金公司和財政部以外的原Ａ股股東按每股配售0．51元面值可轉(zhuǎn)債的比例優(yōu)先配售，配售后余額采用網(wǎng)下向機構(gòu)投資者配售和通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。中誠信證券評估有限公司給予本期可轉(zhuǎn)換債券的信用評級為ＡＡＡ級。

　　本期可轉(zhuǎn)債募集資金將用于補充資本金。截至今年一季度末，工行資本充足率為11．98％，核心資本充足率為9．58％。