每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 陳俞伊    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 陳俞伊

金利科技 （002462，前收盤(pán)價(jià)17.04元）今日公告，擬以不超過(guò)2億元現(xiàn)金收購(gòu)康銓投資持有的宇瀚光電51%的股權(quán)，另向康銓（上海）企業(yè)管理咨詢有限公司 （以下簡(jiǎn)稱康銓管理）定向發(fā)行1000萬(wàn)~1200萬(wàn)股份收購(gòu)其持有的宇瀚光電49%的股權(quán)，發(fā)行價(jià)格為17.34元/股。交易完成后，宇瀚光電將成為公司的全資子公司。此次交易構(gòu)成重大重組。

收購(gòu)前，康銓管理為康銓投資的全資子公司。宇瀚光電100%股權(quán)的收購(gòu)價(jià)格以評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，由交易雙方協(xié)商確定，目前評(píng)估工作尚在進(jìn)行中，據(jù)初步估算，宇瀚光電100%股權(quán)的預(yù)估值約為3.7億元。

康銓投資承諾：宇瀚光電2011年度、2012年度、2013年度、2014年度實(shí)現(xiàn)的，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于4320萬(wàn)元、4014萬(wàn)元、4497萬(wàn)元和4728萬(wàn)元。若未達(dá)到，康銓管理以其此次定向發(fā)行取得的金利科技的股份優(yōu)先進(jìn)行補(bǔ)償；對(duì)于股份不足以補(bǔ)償?shù)挠囝~，由康銓投資以現(xiàn)金進(jìn)行補(bǔ)償。