每經(jīng)記者 李靜瑕 發(fā)自北京

昨日（3月27日）晚間，北京銀行公告稱，該行A股定向增發(fā)已經(jīng)順利完成。此次非公開發(fā)行，是北京銀行完成IPO后5年來的首次再融資。

據(jù)了解，此次定增向華泰汽車、中信證券、泰康人壽等九家投資者，以10.67元/每股，共募集了118億元。參與此次再融資的投資者均承諾，所認(rèn)購股份自非公開發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。

“所籌資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充公司的核心資本金。”北京銀行預(yù)計，此次再融資的順利完成，該行的資本充足率、核心資本充足率將提高約兩個百分點(diǎn)。根據(jù)北京行2011年三季度末的數(shù)據(jù)，該行資本充足率、核心資本充足率分別為11.79%和9.38%。

國信證券預(yù)計，完成118億元的定增，北京銀行的資本充足率在2011年、2012年、2013年將達(dá)到16.1% 、15.3%、14.7%，核心資本充足率則分別為，12.9% 、12.4%和12.0%。民生證券按照2011年該行的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)估算，北京銀行完成118億元再融資，其資本充足率將提高2.2~2.4個百分點(diǎn)。

“定增短期有助于增加公司2012年信貸額度，提高當(dāng)期收益。長期可支持公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，支撐公司未來三年持續(xù)較快發(fā)展。”國泰君安相關(guān)報告分析認(rèn)為，預(yù)計2012年北京銀行的信貸增速有望從17%提升至20%，將大幅超過同業(yè)14%的平均水平。

同時，截至2011年9月末，北京銀行的貸存比為63%，仍處于較低水平，且存款基礎(chǔ)扎實(shí)。在存款競爭激烈、增長壓力較大的背景下，北京銀行貸款增長的潛力較大，規(guī)模驅(qū)動業(yè)績增長的優(yōu)勢較為明顯。

民生證券也對分析認(rèn)為，充足的資本將有力支撐其加速向零售業(yè)務(wù)、中小企業(yè)和中間業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。完成定增后，北京銀行區(qū)域擴(kuò)張能力將得到明顯的提升。同時，定增方案的實(shí)施將配合“中小企業(yè)、零售以及中間業(yè)務(wù)”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，從而實(shí)現(xiàn)公司建成資本節(jié)約型銀行的中長期目標(biāo)。首先會體現(xiàn)在加大小企業(yè)貸款與個人貸款投放力度，其次則通過大投行、大同業(yè)戰(zhàn)略提高中間業(yè)務(wù)收入占比。

據(jù)了解，北京銀行中小企業(yè)戰(zhàn)略推廣“信貸工廠”模式，重點(diǎn)發(fā)展科技金融、文化創(chuàng)意與商圈貸款，2011 年全年新增貸款中，小企業(yè)貸款增量占比接近50%。截至去年9月末，該行短貸寶余額達(dá)76.71 億元，增幅達(dá)到238%，信用卡發(fā)卡量也突破100 萬張，其最大亮點(diǎn)為交易活躍度較高，卡均交易余額已連續(xù)兩年為同業(yè)第一。

根據(jù)國泰君安的調(diào)研，截至2011Q3，北京銀行首家“信貸工廠”——中關(guān)村海淀園支行貸款時點(diǎn)32.11億元、240戶，較年初增長11.74億元、65戶。其中，小企業(yè)余額8.47億元、64戶，小微企業(yè)余額3.44億元、139戶，科技型中小企業(yè)貸款168戶，占全部戶數(shù)的70%。

此次非公開發(fā)行，面向的投資者是所處行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)，可以進(jìn)一步優(yōu)化北京銀行股東結(jié)構(gòu)、提升公司治理和戰(zhàn)略決策水平。昨日北京銀行股價收盤于9.95元，目前低于定增發(fā)行價。