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每經(jīng)記者 鄭佩珊

今日，兩家上市公司同時(shí)公布非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案。其中南方航空（600029，前收盤(pán)價(jià)4.68元）擬募資20億元償還銀行貸款，海特高新海特高新（002023，前收盤(pán)價(jià)8.67元）擬募資4億元加強(qiáng)其主營(yíng)的飛機(jī)維修業(yè)務(wù)。

南方航空募資20億還貸

在停牌一周之后，南方航空今日公布定向增發(fā)預(yù)案。公司擬以不低于4.30元/股的價(jià)格定向增發(fā)不超過(guò)4.65億股，募集資金不超過(guò)20億元，募集資金將用于償還銀行貸款，發(fā)行對(duì)象為公司控股股東南航集團(tuán)。

此次發(fā)行前，南航集團(tuán)持有A股41.45億股，南龍控股持有H股10.34億股，亞旅實(shí)業(yè)持有H股3112萬(wàn)股，南航集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持股比例為53.07%。增發(fā)后，南航集團(tuán)及一致行動(dòng)人合計(jì)持股比例預(yù)計(jì)增加至55.19%。

據(jù)悉，南方航空目前需要向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行償還總共約35.91億元的貸款。其中最早到期的一筆貸款約6.92億人民幣，到期日為2012年11月20日。

南方航空表示，此次定增可以降低公司負(fù)債率。以截至2012年3月31日公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算，若此次非公開(kāi)發(fā)行A股股票所募集資金全部用于償還銀行貸款，公司資產(chǎn)負(fù)債率將從71.17%降至69.66%。此外，公司每年可節(jié)省利息費(fèi)用約1.14億元。

海特高新增發(fā)4489萬(wàn)股

因籌劃非公開(kāi)發(fā)行事項(xiàng)而停牌的海特高新（002023，前收盤(pán)價(jià)8.67元）今日公布定向增發(fā)預(yù)案。公司擬以不低于8.91元/股的價(jià)格定向增發(fā)不超過(guò)4489萬(wàn)股，募集資金不超過(guò)4億元，用于擴(kuò)展與延伸公司航空維修業(yè)務(wù)。

根據(jù)公告，募集資將分別用于天津海特飛機(jī)維修基地建設(shè)項(xiàng)目、航空動(dòng)力控制系統(tǒng)研發(fā)及生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目以及民用航空模擬培訓(xùn)基地模擬機(jī)增購(gòu)項(xiàng)目。募集資金投資額分別為2.53億、6843萬(wàn)以及7865萬(wàn)。預(yù)計(jì)三個(gè)項(xiàng)目建成并達(dá)產(chǎn)后，運(yùn)營(yíng)期平均利潤(rùn)分別為3961萬(wàn)元、1424萬(wàn)元、585萬(wàn)元。

據(jù)悉，此次項(xiàng)目將在海特高新已經(jīng)取得的維修技術(shù)能力基礎(chǔ)上，依托和利用公司現(xiàn)有的技術(shù)平臺(tái)和裝備平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)公司對(duì)飛機(jī)機(jī)體、機(jī)載設(shè)備的維修能力，滿(mǎn)足航空公司對(duì)維修服務(wù)的需求，全面提升企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)能力，為維修更新型的大型飛機(jī)公務(wù)機(jī)和直升機(jī)奠定基礎(chǔ)。

海特高新也指出，發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目是圍繞公司目前主營(yíng)業(yè)務(wù)，在航空服務(wù)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)進(jìn)行延伸，擴(kuò)大公司航空服務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域、增強(qiáng)公司業(yè)務(wù)拓展能力和盈利能力，以提升公司整體的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)公司的基本發(fā)展戰(zhàn)略。

在此次非公開(kāi)發(fā)行中，海特高新控股股東不參與認(rèn)購(gòu)。據(jù)悉，此次發(fā)行前控股股東李再春持有公司8195萬(wàn)股，占公司總股本的27.76%。由于李再春不參與認(rèn)購(gòu)，若以最高限發(fā)行，則發(fā)行后李再春持股比例為24.10%。