百洋水產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)百洋股份）即將登陸資本市場(chǎng)。

招股說(shuō)明書(shū)顯示，百洋股份計(jì)劃發(fā)行2200萬(wàn)股，發(fā)行后總股本8800萬(wàn)股，其中網(wǎng)下初始發(fā)行1100萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的50%。

百洋股份成立于2000年4月，目前注冊(cè)資本為6600萬(wàn)元。該家公司是中國(guó)規(guī)模最大的羅非魚(yú)水產(chǎn)食品提供商，主要從事冷凍羅非魚(yú)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

公司長(zhǎng)期專(zhuān)注于羅非魚(yú)“一條魚(yú)價(jià)值工程”，面向國(guó)內(nèi)國(guó)外兩大市場(chǎng)，依托“食品安全、綜合開(kāi)發(fā)、深度開(kāi)發(fā)”三大基石，逐漸形成了“以水產(chǎn)食品為核心，以水產(chǎn)飼料為配套，以水產(chǎn)養(yǎng)殖為示范帶動(dòng)，以水產(chǎn)食品精深加工和水產(chǎn)生物制品為延伸”的業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展格局，并在“產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)布局、客戶(hù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品品質(zhì)、原料魚(yú)資源、商業(yè)模式、運(yùn)營(yíng)管理”等方面形成了核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

公司一方面為廣大養(yǎng)殖戶(hù)提供水產(chǎn)飼料、水產(chǎn)苗種、水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)、原料魚(yú)收購(gòu)等系列服務(wù)，一方面為國(guó)內(nèi)外千千萬(wàn)萬(wàn)消費(fèi)者提供健康、安全、便捷的水產(chǎn)食品。公司先后獲得了 “農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)”、“全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)示范基地”、“無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品”、“全國(guó)水產(chǎn)行業(yè)十佳企業(yè)”、“中國(guó)羅非魚(yú)行業(yè)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”、“全國(guó)最具影響力羅非魚(yú)企業(yè)”、“國(guó)家羅非魚(yú)產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合試驗(yàn)站”、“國(guó)家羅非魚(yú)加工技術(shù)研發(fā)分中心”和“羅非魚(yú)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”等多項(xiàng)榮譽(yù)，綜合實(shí)力位列國(guó)內(nèi)同行業(yè)前列。

為貫徹實(shí)施公司的 “橫向擴(kuò)張、縱向延伸和區(qū)域化配套開(kāi)發(fā)”策略，公司本次募集資金擬投向北流年產(chǎn)1.54萬(wàn)噸水產(chǎn)食品加工廠建設(shè)項(xiàng)目、北流年產(chǎn)12萬(wàn)噸水產(chǎn)飼料加工項(xiàng)目、樂(lè)業(yè)縣羅非魚(yú)養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目和總部研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目，全部圍繞主業(yè)展開(kāi)。項(xiàng)目實(shí)施后，公司的原料魚(yú)供應(yīng)能力、水產(chǎn)品加工能力、飼料業(yè)務(wù)的區(qū)域輻射能力以及科研實(shí)力將進(jìn)一步提升，產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)一步優(yōu)化，業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)和成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步顯著，公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力也將得到進(jìn)一步增強(qiáng)。

合理的業(yè)務(wù)布局確保公司穩(wěn)定發(fā)展

百洋股份依托客戶(hù)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)完善區(qū)域布局和進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)拓，水產(chǎn)食品業(yè)務(wù)得以快速增長(zhǎng)；此外，公司構(gòu)建的綜合化服務(wù)平臺(tái)和差異化服務(wù)體系運(yùn)行良好，加之公司飼料產(chǎn)品良好的性?xún)r(jià)比，飼料產(chǎn)品能夠充分滿(mǎn)足養(yǎng)殖戶(hù)需求而促使飼料收入的較快增長(zhǎng)。2009年~2011年，公司營(yíng)業(yè)總收入保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。其中，2010年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入77017.50萬(wàn)元，較2009年增長(zhǎng)71.26%；2011年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入101289.77萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)31.52%。2012年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入4.25億元，較上年增長(zhǎng)12.83%，同時(shí)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2684.57萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)47.87%，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。若本次募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施，公司未來(lái)盈利規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

此外，百維生物的新生產(chǎn)線投產(chǎn)后，公司將成為國(guó)內(nèi)少數(shù)幾家具備魚(yú)鱗膠原蛋白生產(chǎn)能力的企業(yè)；百洋食代“杰廚家宴”羅非魚(yú)系列食品也開(kāi)始國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開(kāi)拓。精深加工產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、水產(chǎn)生物制品業(yè)務(wù)的拓展，形成了公司新的、具有戰(zhàn)略意義的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

公司遵循羅非魚(yú)全產(chǎn)業(yè)鏈橫向規(guī)?；涂v向一體化的發(fā)展戰(zhàn)略，大力實(shí)施綜合開(kāi)發(fā)和深度開(kāi)發(fā)，在對(duì)重點(diǎn)區(qū)域?qū)嵤┡涮组_(kāi)發(fā)的同時(shí)保持相關(guān)業(yè)務(wù)協(xié)同、循環(huán)發(fā)展，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，力爭(zhēng)盡快形成水產(chǎn)飼料、水產(chǎn)養(yǎng)殖、水產(chǎn)食品、水產(chǎn)生物制品四大業(yè)務(wù)并舉的良好發(fā)展格局，實(shí)現(xiàn)公司、消費(fèi)者、合作農(nóng)戶(hù)在經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益方面的和諧統(tǒng)一。

原料魚(yú)供應(yīng)加大企業(yè)優(yōu)勢(shì)

公司充分發(fā)揮了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的示范、帶動(dòng)作用，已在南寧及周邊地區(qū)探索出適合水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)及公司特點(diǎn)的、創(chuàng)新的“公司+基地+農(nóng)戶(hù)”的合作模式，形成公司的原料魚(yú)供應(yīng)優(yōu)勢(shì)。該模式是基于市場(chǎng)化合作下的差異化服務(wù)體系，即公司基于自身產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢(shì)可為合作農(nóng)戶(hù)提供種苗、飼料、技術(shù)支持及成魚(yú)收購(gòu)等系列服務(wù)，還創(chuàng)新引入銀行金融機(jī)構(gòu)，為部分優(yōu)質(zhì)合作農(nóng)戶(hù)向銀行貸款提供擔(dān)保，搭建良好的融資平臺(tái)，同時(shí)讓銀行起到扶持、引導(dǎo)、監(jiān)管農(nóng)戶(hù)等作用，有力地促進(jìn)了合作農(nóng)戶(hù)經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；蛯?zhuān)業(yè)化，并伴隨公司的發(fā)展持續(xù)成長(zhǎng)。通過(guò)創(chuàng)新的農(nóng)戶(hù)合作模式的推廣，截至2012年6月底，公司擁有5個(gè)自有備案養(yǎng)殖基地和117個(gè)合作備案養(yǎng)殖場(chǎng)，年養(yǎng)殖能力達(dá)8.9萬(wàn)噸，為公司的原料魚(yú)供應(yīng)提供了良好的保障。

公司計(jì)劃將創(chuàng)新的農(nóng)戶(hù)合作模式繼續(xù)向其他羅非魚(yú)主產(chǎn)區(qū)推廣，以充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

商業(yè)模式效益明顯

目前，公司已初步完成了“以水產(chǎn)食品為核心，以水產(chǎn)飼料為配套，以水產(chǎn)養(yǎng)殖為示范帶動(dòng)，以水產(chǎn)食品精深加工和水產(chǎn)生物制品為延伸”的產(chǎn)業(yè)布局。通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和區(qū)域化配套開(kāi)發(fā)，公司已初步形成了相關(guān)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的格局，綜合成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯，抵御行業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。

此外，公司積極推進(jìn)副產(chǎn)品綜合利用，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，節(jié)能減排。公司通過(guò)利用羅非魚(yú)加工過(guò)程中的魚(yú)皮、魚(yú)鱗及各類(lèi)副產(chǎn)品開(kāi)發(fā)出了魚(yú)粉、魚(yú)油等各種水產(chǎn)飼料原料及膠原蛋白等水產(chǎn)生物制品，初步建立了一套獨(dú)具特色的羅非魚(yú)價(jià)值鏈循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式、實(shí)現(xiàn)了從“食品”到“食品及生物保健品”的產(chǎn)業(yè)模式升級(jí)，不僅取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)也產(chǎn)生了良好的生態(tài)效益。未來(lái)，公司將進(jìn)一步做大做強(qiáng)羅非魚(yú)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，提高產(chǎn)品的附加值和企業(yè)的綜合效益。

管理團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)企業(yè)快速成長(zhǎng)

公司作為中國(guó)最大的羅非魚(yú)食品提供商，在產(chǎn)業(yè)布局、資源整合、業(yè)務(wù)模式的可復(fù)制性、產(chǎn)品的綜合開(kāi)發(fā)和深度開(kāi)發(fā)等方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，首先源于公司的主要經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)能專(zhuān)注于主業(yè)發(fā)展，擁有清晰的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。其次，公司的主要經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)擁有較強(qiáng)的環(huán)境應(yīng)變能力，根據(jù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，適時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，主要產(chǎn)品的市場(chǎng)份額持續(xù)獲得了提升。最后，公司經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)還擁有較強(qiáng)的收購(gòu)整合能力和經(jīng)營(yíng)模式的自我復(fù)制能力，近年來(lái)，公司陸續(xù)收購(gòu)整合了北海欽國(guó)、湛江珠聯(lián)等同行企業(yè)，并迅速實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈，完善了產(chǎn)業(yè)布局。

公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略

公司遵循羅非魚(yú)全產(chǎn)業(yè)鏈橫向規(guī)?；涂v向一體化的發(fā)展戰(zhàn)略，大力實(shí)施綜合開(kāi)發(fā)和深度開(kāi)發(fā)，在對(duì)重點(diǎn)區(qū)域?qū)嵤┡涮组_(kāi)發(fā)的同時(shí)保持相關(guān)業(yè)務(wù)協(xié)同、循環(huán)發(fā)展，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，力爭(zhēng)盡快形成水產(chǎn)飼料、水產(chǎn)養(yǎng)殖、水產(chǎn)食品、水產(chǎn)生物制品四大業(yè)務(wù)并舉的良好發(fā)展格局，實(shí)現(xiàn)公司、消費(fèi)者、合作農(nóng)戶(hù)在經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益方面的和諧統(tǒng)一。