每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 何炳輝    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 何炳輝

停牌一個(gè)星期后，秋林集團(tuán)（600891，收盤(pán)價(jià)7.61元）9日拋出了一份非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，擬通過(guò)增發(fā)募資約30億元，用來(lái)購(gòu)買(mǎi)控股股東旗下的兩家黃金公司及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。換句話說(shuō)，就是擬注入黃金資產(chǎn)到上市公司。

預(yù)案顯示，公司擬向10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)4.5億股，發(fā)行價(jià)格為6.62元/股，募集資金總額不超過(guò)29.79億元。這些資金擬用于收購(gòu)控股股東旗下的魯?shù)氐V業(yè)和深圳金桔萊兩家公司的100%股權(quán)，剩余部分則用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

此外，這次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為頤和黃金及其他特定對(duì)象，其中頤和黃金認(rèn)購(gòu)不低于總數(shù)的30%。

據(jù)了解，頤和黃金不僅為公司第一大股東奔馬投資的控股股東，而且直接持有秋林集團(tuán)7.83%的股份，為公司的實(shí)際控股股東。除已確定的發(fā)行對(duì)象外，其他最終發(fā)行對(duì)象將在獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，再根據(jù)發(fā)行對(duì)象的申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵循價(jià)格優(yōu)先原則而確定。

本次非公開(kāi)發(fā)行，是通過(guò)收購(gòu)和諧天下持有黃金礦業(yè)及黃金珠寶首飾加工業(yè)務(wù)，把相關(guān)資產(chǎn)注入上市公司后，從而讓公司進(jìn)入黃金生產(chǎn)行業(yè)的上游和中游領(lǐng)域，并將逐步擴(kuò)大這些業(yè)務(wù)規(guī)模。

公開(kāi)資料顯示，頤和黃金持有公司股份2549.93萬(wàn)股，其控股子公司奔馬投資則持有6398.78萬(wàn)股，合計(jì)持股比例為27.49%。若按發(fā)行上限計(jì)算，定增發(fā)行后頤和黃金與奔馬投資合計(jì)持股比例為28.95%，頤和黃金仍為公司控股股東。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，魯?shù)氐V業(yè)成立于2006年8月25日，注冊(cè)資本為7億元，為和諧天下的全資子公司，公司主要從事黃金原礦勘查采選等業(yè)務(wù)，2012年取得各類(lèi)銷(xiāo)售收入為2605.68萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)1037.15萬(wàn)元；而另一家公司深圳金桔萊則成立于2009年11月，注冊(cè)資本為10億元，也是和諧天下的全資子公司；經(jīng)營(yíng)范圍包括黃金、白銀、鉑金、鈀金、K金、珠寶類(lèi)首飾的銷(xiāo)售等；2012年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入14.82億元，稅后利潤(rùn)6440.63萬(wàn)元。

值得注意的是，和諧天下是頤和今世福的全資子公司，而頤和今世福則是頤和黃金的全資子公司；同時(shí)，頤和黃金還持有奔馬投資70%的股份；而頤和黃金的實(shí)際控制人為平貴杰，持有其65.5%的股權(quán)。

記者發(fā)現(xiàn)，截至預(yù)案出具之日，對(duì)目標(biāo)資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作仍未完成。而最終交易價(jià)格則以資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)確定；而資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及評(píng)估作價(jià)情況將在發(fā)行預(yù)案補(bǔ)充公告中予以披露。

據(jù)了解，這次秋林集團(tuán)將以現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)和諧天下所持標(biāo)的資產(chǎn)。更為重要的是，秋林集團(tuán)在收到和諧天下書(shū)面通知及銀行賬號(hào)之日起5個(gè)工作日內(nèi)，將向和諧天下一次性支付50%標(biāo)的資產(chǎn)收購(gòu)價(jià)款。

此外，預(yù)案公告后，暫不立即召開(kāi)股東大會(huì)，待目標(biāo)資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作完成后，公司將再次召開(kāi)董事會(huì)，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)作出補(bǔ)充決議，并公告股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間。即這次非公開(kāi)發(fā)行還需待公司股東大會(huì)審議通過(guò)，呈報(bào)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)等程序通過(guò)后，才能正式實(shí)施。