金地集團(tuán)再發(fā)20億元離岸人民幣債券

3月16日，金地集團(tuán)發(fā)布公告稱，將通過(guò)全資附屬公司金地 （亞洲）控股有限公司在境外定價(jià)發(fā)行20億元人民幣五年期固息債券。債券起息日為2013年3月21日，年利率5.625%，債券已獲原則性批準(zhǔn)于新加坡交易所上市。債券發(fā)行的聯(lián)席主承銷商和聯(lián)席簿記人為匯豐銀行和渣打銀行。標(biāo)準(zhǔn)普爾和穆迪分別將這批債券的臨時(shí)評(píng)級(jí)定為BB-和Ba3。這是金地集團(tuán)在離岸人民幣市場(chǎng)發(fā)行的第二批債券，因首次離岸債券受追捧和企業(yè)全年穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的利好影響，年利率遠(yuǎn)低于首次離岸債券的9.15%，融資成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步提升。本次債券融資凈額將用于為公司現(xiàn)有債務(wù)再融資，有效改善其債務(wù)結(jié)構(gòu)。

首創(chuàng)置業(yè)發(fā)行4億美元高級(jí)永續(xù)證券

3月27日，首創(chuàng)置業(yè)就發(fā)行4億美元年利率8.375%的高級(jí)永續(xù)證券發(fā)布公告。公告顯示，首創(chuàng)置業(yè)、附屬公司擔(dān)保人及附屬公司擔(dān)保人質(zhì)押人與匯豐、中銀國(guó)際、花旗、工銀亞洲、工銀國(guó)際融資、工銀國(guó)際證券及摩根士丹利就證券發(fā)行訂立購(gòu)買協(xié)議。證券發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為3.94億美元，將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。穆迪認(rèn)為，發(fā)行永久性證券募集的資金，可提供首創(chuàng)置業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目及改善銷售所需的資金來(lái)源，延長(zhǎng)債務(wù)期限，同時(shí)不會(huì)造成重大償債壓力。首創(chuàng)置業(yè)表示2013年將在已布局一二線城市儲(chǔ)備更多優(yōu)質(zhì)土地資源，同時(shí)加快周轉(zhuǎn)速度，此次發(fā)行永續(xù)證券為企業(yè)拿地和項(xiàng)目建設(shè)提供資金源保障。

融創(chuàng)中國(guó)發(fā)行五年期5億美元優(yōu)先票據(jù)

3月27日，融創(chuàng)中國(guó)發(fā)布公告稱，公司將發(fā)行二零一八年到期的5億美元9.375厘優(yōu)先票據(jù)。票據(jù)預(yù)計(jì)可募集約4.915億美元的所得款項(xiàng)凈額，為現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資，余額則作一般公司用途。該票據(jù)將自2013年4月5日起按照9.375厘計(jì)息。融創(chuàng)在2012年快速發(fā)展、業(yè)績(jī)令人滿意，票據(jù)年利率較2012年發(fā)行票據(jù)的12.5厘年利息明顯下降。但由于公司項(xiàng)目集中于高端產(chǎn)品，更易受政策影響，融資成本仍高于全國(guó)性穩(wěn)健型房企平均水平。標(biāo)準(zhǔn)普爾對(duì)融創(chuàng)中國(guó)該優(yōu)先無(wú)擔(dān)保美元票據(jù)授予“B+”的債務(wù)評(píng)級(jí)和“cnBB”的大中華區(qū)信用體系評(píng)級(jí)。