每經編輯｜每經記者 徐杰 發(fā)自杭州    

每經記者 徐杰 發(fā)自杭州

根據4月8日晚公告，東電B股（900949，收盤價0.809美元）的換股合并方案敲定了浙能電力A股發(fā)行價（5.53元/股），與此前預案中公布的5.71元～6.63元/股的預計發(fā)行價區(qū)間平均值相比，下浮10.37%。同時浙能電力控股股東浙能集團就浙能電力上市后A股股票相關事宜作出了增持承諾。受該消息影響，東電B股昨大漲3.72%。

降低浙能電力發(fā)行價且股東作出增持承諾，是不是對中小股東讓步？擔任本次換股合并財務顧問的中金公司投行部執(zhí)行總經理李可予以否認，并表示此舉只是對市場和中小股東利益的尊重。

據李可介紹，東電B股將來是要被注銷的，只是浙能電力上市過程中恰好碰到的一件事情，融資作為上市公司的重要功能，浙能電力本次重組放棄融資已作出犧牲。

李可認為，本次浙能電力A股的發(fā)行價格定為5.53元/股，按照浙能電力合并東南發(fā)電后盈利預測2013年度扣除非經常性損益的全面攤薄每股收益計算，發(fā)行市盈率為11.29倍。這樣的變化已體現出充分保護了中小投資者的利益。

浙能電力相關負責人在媒體交流會上向《每日經濟新聞》記者表示，本次方案公布后，就盡快分別召開浙能電力和東電B股股東大會，對方案進行分組表決。

對于此前有報道稱，寧波熱電（600982，收盤價10.29元）在轉股方案出臺前秘密買入東電B大量股份被疑提前布局，浙能電力總經理、東電B股董事長毛劍宏表示，只是在股東清冊上才獲悉寧波熱電在列，目前雙方已對方案展開了初步溝通，后者還未給出贊成或否決的明朗立場。

值得關注的是，以燃煤發(fā)電為主的浙能電力業(yè)務或將發(fā)生變化。浙能電力公布的資料顯示，公司已分別參股秦山第三核電、核電秦山聯營公司、三門核電、中核遼寧等。其中參股20%的三門核電預計一期工程250萬千瓦機組將于2013年底投產，同時，參股10%、規(guī)劃建設6×100萬千瓦壓水堆核電機組的中核遼寧將于2014年投產。

“如果浙能電力上市，將有望成為國內首個核能發(fā)電上市公司”。李可透露。