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每經(jīng)記者 蒙湘林

梅花傘 （002174，前收盤價20.00元）今日發(fā)布重組草案，公司擬出售全部資產(chǎn)及負債，并以發(fā)行股份方式收購上海游族信息技術有限公司（以下稱游族信息）100%股權并募集配套資金，收購總金額達到38.67億元，公司實際控制人也將變更為林奇。

重組草案顯示，梅花傘擬將擁有的全部資產(chǎn)及負債出售給梅花實業(yè)，截至評估基準日2013年8月31日，梅花傘全部資產(chǎn)及負債的評估價值即出售價格約為2.7億元。

此外，梅花傘擬以非公開發(fā)行股份的方式收購游族信息100%的股權，發(fā)股價格為20.06元/股，發(fā)行股數(shù)1.93億股；同時，梅花傘擬向特定對象增發(fā)募集配套資金，總金額不超過4.9億元，發(fā)行價格不低于18.06元/股。

值得注意的是，游族信息全部股權評估價值為38.67億元，相較其1.14億的凈資產(chǎn)，增值率高達3281.05%。

資料顯示，游族信息的主營業(yè)務為網(wǎng)頁網(wǎng)絡游戲、移動網(wǎng)絡游戲的研發(fā)和運營，2013年三季度，游族信息在網(wǎng)頁網(wǎng)絡游戲開發(fā)商中排名第三，占據(jù)8.5%的市場份額。截至2013年8月31日，游族信息總資產(chǎn)為2.17億元，凈資產(chǎn)為1.20億元，其2012年度和2013年1~8月營業(yè)收入分別為1.74億元和3.95億元，凈利潤分別為0.37億元和1.63億元。交易對方承諾，游族信息2013年~2016年實現(xiàn)凈利潤分別不低于2.86億元、3.87億元、4.51億元和5.22億元。

梅花傘表示，按照2013年預測利潤計算的市盈率來看，收購游族信息13.89倍市盈率低于行業(yè)平均的14.01倍，在同期公告的網(wǎng)游公司收購案中，三七玩、玩蟹科技、上游信息的市盈率分別達到14.58倍、14.57倍、15.53倍。