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每經(jīng)記者 皇甫嘉

鼎漢技術 （300011，收盤價15.25元）今日宣布以定增的方式收購海興電纜100%股權并募集配套資金，交易總價為8.72億元，公司股票將于今日起復牌。

鼎漢技術擬以每股14.95元的價格，向阮壽國、阮仁義合計發(fā)行不超過5083.61萬股，用于支付購買海興電纜100%股權的對價，總計約7.6億元。

資料顯示，海興電纜專門從事機車電纜的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務，其產(chǎn)品主要應用于機車車輛的電力傳輸、電氣裝置控制及信號傳送。該公司產(chǎn)品能夠滿足動車組、城軌、地鐵、普通機車、客車等多種車輛需求。

財報顯示，截至2013年末，海興電纜總資產(chǎn)為3.92億元，凈資產(chǎn)為2.9億元，因此此次重組的評估溢價率也高達3.25倍。另外，海興電纜2012年~2013年分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.15億元、1.86億元，凈利潤0.85億元、0.62億元，營收、凈利潤呈現(xiàn)雙降趨勢。

鼎漢技術表示，本次重組后，公司的產(chǎn)品布局將延伸至機車電纜領域，成為國內(nèi)動車組 （含高鐵）、地鐵車輛特種電纜的優(yōu)質(zhì)供應商，從單純的“地面產(chǎn)品供應商”轉變?yōu)椤败囕v裝備供應商”。

此次重組中，交易對方承諾，海興電纜2014年至2016度實現(xiàn)的凈利潤分別不低于7900萬元、8400萬元、9180萬元。

值得注意的是，公司還將向8名特定投資者以每股14.95元的價格發(fā)行749.16萬股，用以募集1.12億元配套融資來補充公司流動資金。認購方除了海興電纜的原股東阮壽國、阮仁義之外，其余6人為鼎漢技術的核心管理層，包括公司董事長及實控人顧慶偉、總裁黎東榮、常務副總裁葛才豐、財務總監(jiān)及副總裁張雁冰、副總裁王生堂及董秘萬卿。