昨日，中國與聯(lián)合國共同舉辦的“信息與網絡安全問題國際研討會”在北京開幕。研討會將以“構建和平、安全、開放、合作的網絡空間”為主題，探討規(guī)則制定、互聯(lián)網治理、聯(lián)合國作用、區(qū)域合作、能力建設等問題。有分析人士指出，該研討會或進一步深化信息與網絡安全的相關舉措，并帶來主題投資機會，具體可關注信息安全概念股。

受此消息影響，昨日信息安全概念股中，億陽信通(600289)（2.01%）、梅泰諾(300038)（2.42%）、兆日科技(300333)（2.62%）、航天信息(600271)（2.94%）、拓爾思(300229)（3.02%）、華勝天成(600410)（3.67%）等概念股漲幅顯著。 

自去年“棱鏡門”事件的催化及今年2月底中央網絡和安全信息化小組成立，網絡信息安全已上升成為國家戰(zhàn)略。此次中央機關禁用Windows8、網絡安全審查制度將出臺、銀行或棄用IBM服務器標志著我國在信息安全上又跨出了一大步，可以預計今年將是我國去IOE的大年。根據信息安全產業(yè)“十二五”規(guī)劃，到2015年我國信息安全產業(yè)規(guī)模將突破670億元，保持年均30%以上的增速。隨著國產信息化的提速，規(guī)模和增速將超預期。

信息安全為技術密集型行業(yè)，技術與研發(fā)水平為優(yōu)秀信息安全公司的靈魂；信息安全產品包括多個子領域，雖然各具優(yōu)勢廠商，但我國信息安全行業(yè)整體集中度仍較低。在信息安全防護越來越復雜的今天，客戶更需要的是一體化全套安全解決方案，因此國內廠商中產品線覆蓋廣，安全項目實施經驗豐富，并能夠依托資本市場力量引導行業(yè)整合的龍頭公司有望最終勝出。與此同時，信息安全產業(yè)的國產化浪潮已經襲來。

對此，華泰證券(601688)表示，后市布局可緊跟三主線。第一，關注政府信息安全下的投資機會。此次中央機關禁用Windows8是個開始,其它地方政府及事業(yè)單位均存在依賴進口操作系統(tǒng)及服務器的問題,嚴重影響我國的信息安全，接下來政府機構的信息國產化將加速。關注信息國產化受益標的浪潮信息(000977)、中國軟件(600536)、東華軟件(002065)、久其軟件(002279)等個股。另外國產大數據、云計算等相關其他個股也值得關注。

第二，關注金融機構信息安全下的投資機會。金融機構目前服務器、金融器具、芯片等還是主要依賴進口,嚴重影響我國的金融安全和客戶信息安全。近期銀行或棄用IBM的消息體現(xiàn)我國對金融機構的信息安全的重視，未來金融機構的國產化也將加速，因此除了關注上述提到的信息國產化相關受益標的，還需關注國產金融器具公司、金融IT公司、國產芯片公司如御銀股份(002177)、廣電運通(002152)、聚龍股份(300202)、證通電子(002197)等。

第三，關注軍隊信息安全下的投資機會。軍隊目前也存在依賴進口操作系統(tǒng)及服務器的問題，影響我國的軍事安全，國產化將更加緊要，趨勢也將加速。關注上述提到的信息國產化及其他主營業(yè)務與信息安全相關的標的。另外，軍隊信息化建設還需特別關注我國自主研發(fā)的北斗導航，出于信息安全考慮，未來推進將提速。關注該產業(yè)鏈相關的中國衛(wèi)星(600118)、國騰電子、中海達(300177)等。