每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 宋戈    

每經(jīng)記者 宋戈

今日，中國(guó)交建（601800，收盤(pán)價(jià)7.28元）公告稱(chēng)，公司擬發(fā)行不超過(guò)1.45億股優(yōu)先股，募集資金總額不超過(guò)145億元。募集資金將用于基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目、補(bǔ)充重大工程承包項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)資金和補(bǔ)充一般流動(dòng)資金。

值得注意的是，此次發(fā)行將采取向合格投資者非公開(kāi)發(fā)行的方式，經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后按照相關(guān)程序分期發(fā)行。自證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，公司將在6個(gè)月內(nèi)實(shí)施首期發(fā)行，且發(fā)行數(shù)量不少于總發(fā)行數(shù)量的50%，剩余數(shù)量在24個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。

此次優(yōu)先股的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)200名投資者，同時(shí)公開(kāi)發(fā)行不向公司原股東優(yōu)先配售。公司控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人不參與此次非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股的認(rèn)購(gòu)，亦不通過(guò)資產(chǎn)管理計(jì)劃等其他方式變相參與。

中國(guó)交建表示，截至2011年末、2012年末、2013年末和2014年9月末，公司合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率分別為77.18%、77.65%、79.62%和81.20%，逐年增長(zhǎng)且維持在較高水平。按照145億元優(yōu)先股的發(fā)行規(guī)模，以2014年9月30日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基數(shù)，此次優(yōu)先股發(fā)行完畢后，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將由81.20%降低至79.32%。此次非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股可以降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升公司綜合抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，農(nóng)業(yè)銀行（601288，收盤(pán)價(jià)2.56元）同時(shí)公告稱(chēng)，公司4億股優(yōu)先股將于11月28日起在上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)掛牌轉(zhuǎn)讓。

浦發(fā)銀行 （600000，收盤(pán)價(jià)10.86元）、興業(yè)銀行（601166，收盤(pán)價(jià)10.71元）也同時(shí)發(fā)消息稱(chēng)，收到證監(jiān)會(huì)關(guān)于核準(zhǔn)其非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股的批復(fù)。