每經(jīng)編輯｜何劍嶺

每經(jīng)記者楊建

中天科技（600522，前收盤價(jià)18.19元）于5月25日發(fā)布公告，公司擬向中天科技集團(tuán)和南通中昱發(fā)行股份購買中天科技集團(tuán)所持中天合金100%股權(quán)、中天寬帶100%股權(quán)及中天科技集團(tuán)和南通中昱合計(jì)持有的江東金具100%股權(quán)；同時(shí)，公司擬非公開募集配套資金總額不超過6億元，公司股票于2015年5月25日起復(fù)牌。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，以2015年3月31日為評估基準(zhǔn)日，中天寬帶等標(biāo)的資產(chǎn)評估價(jià)值分別為9.54億元、5.55億元和7.4億元。此次交易標(biāo)的資產(chǎn)交易總對價(jià)為22.5億元，賬面價(jià)值合計(jì)為6.45億元，評估價(jià)值合計(jì)為22.5億元，評估增值合計(jì)為16億元，增值率為248.57%。標(biāo)的資產(chǎn)由中天科技以14.69元/股的發(fā)行價(jià)格發(fā)行股份方式向交易對方支付，其中向中天科技集團(tuán)發(fā)行股份1.33億股，向南通中昱發(fā)行股份2015萬股。標(biāo)的公司承諾2015年至2017年的合計(jì)預(yù)測凈利潤將分別不低于1.42億元、1.56億元和1.8億元。

同時(shí)，公司擬以16.46元/股的價(jià)格向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金總額不超過6億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于中天寬帶4G智能電調(diào)天線項(xiàng)目，中天合金高精度無氧銅深加工技術(shù)改造項(xiàng)目等，其中1.16億元用于中天寬帶補(bǔ)充流動資金，8700萬元用于江東金具補(bǔ)充流動資金，5000萬元用于中天合金補(bǔ)充流動資金。

據(jù)公告顯示，中天寬帶4G項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將形成新增4G智能電調(diào)天線系列產(chǎn)品15萬面的生產(chǎn)能力，正常年?duì)I業(yè)收入3億元，年利潤貢獻(xiàn)6000萬元；中天合金項(xiàng)目建成后，將在現(xiàn)有年產(chǎn)1.2萬噸銅帶基礎(chǔ)上增加0.8萬噸產(chǎn)能，年均新增銷售收入3.4億元，年均利潤總額833萬元；江東金具項(xiàng)目建成后，將形成年產(chǎn)100萬支復(fù)合絕緣子、50萬套避雷系列產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，年均銷售收入2億元，年均稅前利潤為4492萬元。

在此次交易前，公司控股股東中天科技集團(tuán)持有公司1.73億股股份，占公司股本總額的20.08%。公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)后，中天科技集團(tuán)持有上市公司3.06億股股份，為上市公司控股股東，而此次交易未導(dǎo)致公司控制權(quán)變化。