每經(jīng)編輯｜何劍嶺

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者周恒

今日，梅泰諾(300038,收盤(pán)價(jià)36.71元)發(fā)公告稱，公司擬5.6億元收購(gòu)日月同行100%股權(quán)。同時(shí)，擬以詢價(jià)方式向不超過(guò)5名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金不超過(guò)3億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，日月同行2013年度和2014年度最大客戶均為百度在線，且連續(xù)兩年超過(guò)79%的營(yíng)業(yè)收入來(lái)自百度在線，對(duì)百度在線依賴程度較大。

根據(jù)預(yù)案，梅泰諾擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)賈明持有的日月同行48%股權(quán)，股份對(duì)價(jià)2.68億元；擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)日月同輝持有的日月同行52%股權(quán)，其中股份對(duì)價(jià)1.51億元，現(xiàn)金對(duì)價(jià)1.4億元。

同時(shí)，梅泰諾以詢價(jià)方式向不超過(guò)5名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)3億元，其中，1.4億元用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，2000萬(wàn)元用于本次交易相關(guān)費(fèi)用，1.4億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

交易對(duì)方日月同輝、賈明承諾，日月同行2015年至2017年經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)合計(jì)不低于1.596億元，其中2015年至2017年分別不低于4000萬(wàn)元、5200萬(wàn)元以及6760萬(wàn)元。

梅泰諾表示，此次收購(gòu)是公司向“移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代的綜合服務(wù)提供商”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要布局。

值得一提的是，在不考慮發(fā)行股份募集配套資金的情況下，本次交易完成后，日月同行總經(jīng)理賈明合計(jì)持有梅泰諾1826萬(wàn)股股份。參照梅泰諾前收盤(pán)價(jià)36.71元，1982年出生的賈明僅憑所持有的梅泰諾的股票，身家就超過(guò)6.7億元。

日月同行主要從事互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷服務(wù)。值得一提的是，日月同行面臨客戶集中風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期內(nèi)，日月同行的收入主要來(lái)源于百度在線，2013年度、2014年度和2015年一季度來(lái)自于百度在線的收入分別為1619萬(wàn)元、5452萬(wàn)元、1342萬(wàn)元，占其當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為98.87%、79.62%和65.61%，客戶集中度較高。截至2015年3月31日，日月同行還握有百度在線、深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司等公司訂單。