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每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 胥帥

今日（9月30日），龍泉股份（002671，前收盤價(jià)23.89元）發(fā)布資產(chǎn)收購(gòu)草案，公司擬通過發(fā)行股份及現(xiàn)金支付方式收購(gòu)新峰管業(yè)100%股權(quán)，此次交易作價(jià)合計(jì)5億元。由于交易所將對(duì)該方案進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。

根據(jù)公告，龍泉股份擬以15.01元/股的價(jià)格,向新峰管業(yè)的全體股東非公開發(fā)行1665.56萬(wàn)股，并支付現(xiàn)金2.5億元，合計(jì)作價(jià)5億元收購(gòu)新峰管業(yè)100%股權(quán)。同時(shí)，公司擬以17.20元/股向公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理劉長(zhǎng)杰等4名高管非公開發(fā)行股份，募集配套資金不超過3.5億元。根據(jù)《購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，此次參與認(rèn)購(gòu)的交易對(duì)方自股份上市之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓股份。

資料顯示，新峰管業(yè)主要從事金屬管件的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，下游領(lǐng)域主要為中石油、中海油和中石化系統(tǒng)內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)和提供壓力管配件。

近三年以來由于我國(guó)核電建設(shè)暫處于暫緩狀態(tài)，新峰管業(yè)的業(yè)務(wù)也受到一定影響。公司財(cái)報(bào)顯示，截至2015年5月31日，新峰管業(yè)總資產(chǎn)為4.24億元，凈資產(chǎn)為2.24億元；其中2013年度、2014年度和2015年1~5月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.1億元、1.94億元和0.96億元，凈利潤(rùn)分別為2881.04萬(wàn)元、1556.09萬(wàn)元和1061.15萬(wàn)元。此次資產(chǎn)收購(gòu)中，新峰管業(yè)的評(píng)估價(jià)值為5.07億元，評(píng)估增值2.82億元，增值率為125.86%。

根據(jù)《業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償協(xié)議》，本次交易的補(bǔ)償義務(wù)人承諾新峰管業(yè)2015年、2016年、2017年和2018年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于2090萬(wàn)元、4200萬(wàn)元、4950萬(wàn)元和5850萬(wàn)元。如果業(yè)績(jī)未達(dá)標(biāo)，補(bǔ)償義務(wù)人將以其所持上市公司股份對(duì)上市公司進(jìn)行補(bǔ)償；股份補(bǔ)償后仍有不足的，再以現(xiàn)金進(jìn)行補(bǔ)償。

龍泉股份表示，此次交易完成后，公司的資產(chǎn)和收入規(guī)模均有較大幅度提升，盈利能力將得到明顯改善。此外，公司將在預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管為主營(yíng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，新增高端壓力管道配件制造業(yè)務(wù)，從產(chǎn)業(yè)布局上由此進(jìn)入高端制造領(lǐng)域；同時(shí)新峰管業(yè)面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇及廣闊的產(chǎn)品市場(chǎng)空間，未來經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有望實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，從而形成公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。