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◎每經(jīng)記者 黃霞

10月11日，國投安信（600061，收盤價16.31元）宣布擬募資80億元增加資本金。每經(jīng)投資寶（微信號：mjtzb2）注意到，今年6月證監(jiān)會公布了關(guān)于修改《證券公司風(fēng)險控制指標(biāo)管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）的決定，新規(guī)強(qiáng)調(diào)建立以凈資本和流動性為核心的風(fēng)險控制指標(biāo)體系，該《管理辦法》于10月1日起實(shí)施，因此國投安信也成為新規(guī)實(shí)施以來率先出手的券商。

擬募資80億提升凈資本

10月11日國投安信公告，公司擬以不低于14.97元/股的價格向不超過10名特定對象非公開發(fā)行A股股票不超過5.34億股。其中，公司控股股東國家開發(fā)投資公司（以下簡稱國投公司）擬認(rèn)購不少于10%的股份。

根據(jù)2016年9月12日召開的國投安信2016年第二次臨時股東大會審議通過的《2016年度中期利潤分配預(yù)案》，國投安信擬以公司2016年度中期利潤分配預(yù)案實(shí)施股權(quán)登記日總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣2.13元（含稅）。國投安信2016年度中期利潤分配方案實(shí)施后，本次發(fā)行底價將調(diào)整為14.76元/股。

此次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過80億元（含發(fā)行費(fèi)用），其中，信用交易業(yè)務(wù)不超過40億元，證券投資業(yè)務(wù)不超過35億元，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)不超過3億元，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)不超過2億元。不難看出，發(fā)展信用交易和證券投資業(yè)務(wù)成為該次募資重點(diǎn)投向。

具體到募投資金用途，公告顯示：

一是擴(kuò)大信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)以融資融券、約定購回式證券交易、股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)為代表的資本中介業(yè)務(wù)發(fā)展；

二是擴(kuò)大低風(fēng)險投資業(yè)務(wù)規(guī)模，積極發(fā)展固定收益類證券投資業(yè)務(wù)；在風(fēng)險可控的前提下，適時適度擴(kuò)大權(quán)益類證券投資業(yè)務(wù)和新三板做市業(yè)務(wù)規(guī)模；

三是進(jìn)一步拓展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模，加大對資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的投入力度；

四是調(diào)整和增設(shè)證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，拓展業(yè)務(wù)覆蓋面，提高服務(wù)能力和市場占有率，全面提升經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的行業(yè)地位和市場競爭力。

國投安信提到，自國投安信2015年以非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買安信證券100%股權(quán)以來，安信證券各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展良好。相對于行業(yè)內(nèi)其他可比大型證券公司而言，安信證券凈資本實(shí)力尚待進(jìn)一步提高，在國內(nèi)證券行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的大環(huán)境下，公司通過適當(dāng)規(guī)模的再融資來增加安信證券資本金，提高凈資本規(guī)模已是迫在眉睫的事情。此次非公開發(fā)行可以提升安信證券的凈資本規(guī)模，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，豐富盈利模式和收入結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高風(fēng)險抵御能力，增強(qiáng)核心競爭力，為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。

響應(yīng)新規(guī) 率先出手

每經(jīng)投資寶（微信號：mjtzb2）注意到，今年6月，證監(jiān)會公布了關(guān)于修改《證券公司風(fēng)險控制指標(biāo)管理辦法》的決定，新規(guī)強(qiáng)調(diào)建立以凈資本和流動性為核心的風(fēng)險控制指標(biāo)體系，該《管理辦法》自10月1日起實(shí)施，而新規(guī)實(shí)施以來，率先出手的券商就是國投安信。

截至2016年6月30日，安信證券凈資產(chǎn)和凈資本分別為204.19億元和184.96億元，凈資產(chǎn)及凈資本排名分別為行業(yè)第17位和第15位。

事實(shí)上，提升凈資本也是國投安信此次募資的重點(diǎn)。國投安信表示，在現(xiàn)有的以凈資本為核心的行業(yè)監(jiān)管體系下，擴(kuò)大傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢、開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)、開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品，都需要有雄厚的資本金支持。凈資本是證券公司未來發(fā)展的關(guān)鍵因素，資本規(guī)模在很大程度上決定了證券公司的競爭地位、盈利能力、抗風(fēng)險能力與發(fā)展?jié)摿Α?/p>

此外，10月11日國投安信還公告擬以現(xiàn)金方式收購控股股東國投公司持有的國投資本100%股權(quán)，標(biāo)的公司國投資本主要資產(chǎn)為國投泰康信托55%股權(quán)、錦泰財(cái)產(chǎn)保險20%股權(quán)等。通過此次收購，國投資本將成為國投安信的全資子公司，公司將間接持有信托公司、財(cái)產(chǎn)保險公司等金融機(jī)構(gòu)股權(quán)，未來業(yè)務(wù)范圍將從當(dāng)前的證券業(yè)擴(kuò)大到信托業(yè)、保險業(yè)等。