宏觀

【中美簽2535億美元大單 創(chuàng)世界經(jīng)貿(mào)合作紀(jì)錄】11月9日，商務(wù)部網(wǎng)站信息顯示，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在特朗普總統(tǒng)訪華期間，兩國(guó)企業(yè)在兩場(chǎng)簽約儀式上共簽署合作項(xiàng)目34個(gè)，金額達(dá)到2535億美元，商業(yè)合作成果豐碩。記者注意到，2535億美元的規(guī)模，既創(chuàng)造了中美經(jīng)貿(mào)合作的紀(jì)錄，也刷新了世界經(jīng)貿(mào)合作紀(jì)錄。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

【證券時(shí)報(bào)頭版評(píng)論：“金穩(wěn)會(huì)”揭開(kāi)面紗，強(qiáng)監(jiān)管是當(dāng)前主要任務(wù)】無(wú)論在機(jī)構(gòu)定位還是在職責(zé)定位上，金穩(wěn)會(huì)都高于“一行三會(huì)”，將發(fā)揮著統(tǒng)籌金融改革發(fā)展與監(jiān)管的金融業(yè)“大總管”作用。此外，金穩(wěn)會(huì)還扮演著與財(cái)政部、發(fā)改委等其他部委協(xié)調(diào)者的角色，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)地方金融改革發(fā)展與監(jiān)管。近期多地金融辦加掛地方金融監(jiān)管局的牌子，已昭示著地方金融監(jiān)管改革拉開(kāi)大幕，金穩(wěn)會(huì)將對(duì)各地方金融監(jiān)管局進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)管指導(dǎo)。預(yù)計(jì)近期監(jiān)管部門將結(jié)合前期金融機(jī)構(gòu)自查自糾結(jié)果，再出臺(tái)一些監(jiān)管政策，提升監(jiān)管效力。（證券時(shí)報(bào)）

【外交部：將大幅度放寬銀行業(yè)、證券基金業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入】據(jù)外交部網(wǎng)站消息，應(yīng)中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平邀請(qǐng)，11月8日至10日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普對(duì)中國(guó)進(jìn)行國(guó)事訪問(wèn)。

中方按照自己擴(kuò)大開(kāi)放的時(shí)間表和路線圖，將大幅度放寬金融業(yè)，包括銀行業(yè)、證券基金業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入，并逐步適當(dāng)降低汽車關(guān)稅。在2018年6月前在自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)范圍內(nèi)開(kāi)展放開(kāi)專用車和新能源汽車外資股比限制試點(diǎn)工作。對(duì)干玉米酒糟在進(jìn)口環(huán)節(jié)和國(guó)內(nèi)環(huán)節(jié)實(shí)施相同的增值稅政策，恢復(fù)免征進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。

【自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)啟動(dòng)打造升級(jí)版】十九大報(bào)告明確，賦予自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)更大改革自主權(quán)，探索建設(shè)自由貿(mào)易港。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心副主任隆國(guó)強(qiáng)表示，下一步優(yōu)化區(qū)域開(kāi)放布局、加大西部開(kāi)放力度將是重點(diǎn)。商務(wù)部研究院國(guó)際市場(chǎng)研究所副所長(zhǎng)白明表示，將在自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)的基礎(chǔ)上，探索建立自由貿(mào)易港，推動(dòng)實(shí)施新一輪高水平對(duì)外開(kāi)放，在金融、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域開(kāi)放層次更高、力度更大。此外，跨境電商、服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新、服務(wù)業(yè)開(kāi)放、市場(chǎng)采購(gòu)、海關(guān)通關(guān)一體化、單一窗口等多項(xiàng)開(kāi)放內(nèi)容在以試點(diǎn)的方式推進(jìn)。“一帶一路”、自貿(mào)區(qū)戰(zhàn)略等也將加速推進(jìn)。（經(jīng)濟(jì)參考報(bào)）

【“金九銀十”消失后 長(zhǎng)效機(jī)制將促樓市迎來(lái)健康期】在各種調(diào)控政策的作用下，今年的“金九銀十”開(kāi)場(chǎng)平淡、收?qǐng)鲼龅?。在剛剛結(jié)束的十九大報(bào)告中，“讓全體人民住有所居”擲地有聲。堅(jiān)持“房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的”，金融、土地、財(cái)稅、投資、立法等手段促使樓市交易回歸理性。此外，今年下半年各地陸續(xù)出臺(tái)政策鼓勵(lì)發(fā)展住房租賃市場(chǎng)，加大租賃住房土地供應(yīng)，多元化的房源供應(yīng)渠道構(gòu)建工作正穩(wěn)步推進(jìn)。相關(guān)業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，隨著樓市長(zhǎng)效機(jī)制的呼之欲出，將促使房地產(chǎn)市場(chǎng)迎來(lái)理性和健康發(fā)展的新階段。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

公司

【龍薇傳媒信披說(shuō)假話，趙薇挨罰 證監(jiān)會(huì)怒斥“名人效應(yīng)”嚴(yán)重誤導(dǎo)投資者】據(jù)祥源文化11月9日晚公告，公司和西藏龍薇文化傳媒有限公司均收到證監(jiān)會(huì)行政處罰及市場(chǎng)禁入事先告知書(shū)。記者注意到，在告知書(shū)中，證監(jiān)會(huì)六次提到龍薇傳媒的信披存在“虛假記載”，并稱龍薇傳媒此前試圖進(jìn)行的高杠桿收購(gòu)“因其名人效應(yīng)等因素疊加，嚴(yán)重誤導(dǎo)市場(chǎng)及投資者”。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

【新樂(lè)視兩大業(yè)務(wù)將很快啟動(dòng) 外部投資者暫時(shí)難進(jìn)入】近日，一位新樂(lè)視內(nèi)部人士表示：“孫宏斌一直看好樂(lè)視上市體系影業(yè)和娛樂(lè)的業(yè)務(wù)。不過(guò)，目前由于內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易一直未解決，新樂(lè)視很難展開(kāi)資本運(yùn)作。不過(guò)，孫宏斌接下來(lái)將著重發(fā)力樂(lè)視系的這兩塊業(yè)務(wù)。”該人士還向記者透露：“這段時(shí)間，新樂(lè)視和一些知名互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都接觸過(guò)，但由于樂(lè)視網(wǎng)始終未復(fù)牌，各板塊的估值難以確定，外部投資者目前想進(jìn)來(lái)還有些困難”。（證券日?qǐng)?bào)）　

【中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通競(jìng)相在雄安新區(qū)部署NB-IOT示范應(yīng)用項(xiàng)目】近兩日，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通競(jìng)相對(duì)外展示各自在雄安新區(qū)部署的基于NB-IoT網(wǎng)絡(luò)的示范應(yīng)用項(xiàng)目——智慧燈桿、智能水表、智慧井蓋、智能停車等。中國(guó)移動(dòng)的智慧燈桿通過(guò)智慧路燈控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了路燈管理的智能化、現(xiàn)代化，有效提升管理效率并實(shí)現(xiàn)了節(jié)能減排，其特色功能主要為遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān)、遠(yuǎn)程亮度調(diào)節(jié)、路燈狀態(tài)查詢、電量查詢、自動(dòng)故障報(bào)警、路燈策略編組等。中國(guó)聯(lián)通則在雄安聯(lián)通辦公區(qū)、惠友購(gòu)物中心等場(chǎng)所實(shí)現(xiàn)了App應(yīng)用模式的智能停車業(yè)務(wù)示范，下一步將與第三方合作實(shí)現(xiàn)智能停車正式商業(yè)應(yīng)用。聯(lián)通基于NB-IoT的智慧路燈則運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線組網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)路燈的集中控制，實(shí)現(xiàn)了路燈的調(diào)光和按需亮燈功能，并結(jié)合了最新的照明節(jié)電技術(shù)，可大幅節(jié)省電力、降低維護(hù)成本。（中國(guó)證券網(wǎng)）

【中國(guó)電科整合軍工院所四創(chuàng)電子控股股東將變更】軍工科研院所轉(zhuǎn)制再提速。作為十大軍工集團(tuán)之一的中國(guó)電子科技集團(tuán)公司批準(zhǔn)組建中電博微電子有限公司（暫定名），按二級(jí)成員單位管理，委托管理中國(guó)電科八所、十六所、三十八所和四十三所，由其統(tǒng)籌開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)及資源的整合重組，并承擔(dān)后續(xù)改革發(fā)展各項(xiàng)工作。四創(chuàng)電子作為中國(guó)電科三十八所旗下唯一上市平臺(tái)，隨著原控股股東三十八所啟動(dòng)整合重組，公司控制權(quán)也將籌劃變更。（證券時(shí)報(bào)）

市場(chǎng)

【無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)迎爆發(fā)期 三類機(jī)構(gòu)交叉持有8只個(gè)股】受無(wú)線充電產(chǎn)品亮相第十九屆中國(guó)國(guó)際工業(yè)博覽會(huì)刺激，無(wú)線充電概念股在二級(jí)市場(chǎng)上強(qiáng)勢(shì)崛起，昨日，板塊整體漲幅達(dá)到3.79%。據(jù)上市公司三季報(bào)披露顯示，23家公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)基金、券商、社?；?、險(xiǎn)資、QFII等機(jī)構(gòu)身影，其中，立訊精密、信維通信、青島海爾、欣旺達(dá)、安潔科技、順絡(luò)電子、新綸科技、深桑達(dá)A等8家公司前十大流通股股東中出現(xiàn)三類及以上機(jī)構(gòu)身影。（證券日?qǐng)?bào)）

【黑色系集體反彈 供需雙降引致市場(chǎng)預(yù)期紊亂】 近期，低迷了近兩個(gè)月的黑色系板塊（主要是煤炭、鋼鐵），從期貨到股票全線反彈，本周A股煤炭和鋼鐵兩個(gè)板塊已經(jīng)連續(xù)4天飄紅。 中泰證券研報(bào)認(rèn)為，近期螺紋鋼期貨走勢(shì)糾結(jié)顯示了后期預(yù)期紊亂，供需雙降下相對(duì)供需的不確定性較高。9月旺季以來(lái)鋼材社會(huì)庫(kù)存下降幅度較往年偏慢，印證了需求節(jié)奏逐步走弱。但隨著采暖限產(chǎn)逐步展開(kāi)，若嚴(yán)格執(zhí)行，階段性供需形勢(shì)將進(jìn)一步吃緊，黑色商品仍具備反彈的可能性。（證券時(shí)報(bào)）

【券商股估值修復(fù)空間或超20% 兩維度掘金上漲領(lǐng)頭羊】　昨日，券商板塊再度延續(xù)前一交易日的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，34只券商股悉數(shù)飄紅。對(duì)此，東方證券表示，價(jià)值投資理念逐漸回歸、券商板塊整體處于歷史估值低點(diǎn)，是板塊近期頻頻異動(dòng)的最根本原因。2013年以來(lái)行業(yè)市凈率均值為2.3倍，當(dāng)前券商板塊整體市凈率約1.8倍，距離估值中樞仍有20%至25%的空間。城證券表示，上市券商業(yè)績(jī)分化的根本性原因是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)差異性，多數(shù)券商的經(jīng)紀(jì)、自營(yíng)傳統(tǒng)板塊業(yè)務(wù)占比在50%以上，難以抗拒市場(chǎng)的周期波動(dòng)。在此背景下，未來(lái)可從兩大維度選股配置：1.創(chuàng)新+轉(zhuǎn)型發(fā)展的中小型券商，建議關(guān)注國(guó)金證券、興業(yè)證券、東吳證券。2.業(yè)務(wù)布局均衡化、多元化發(fā)展的優(yōu)質(zhì)龍頭大券商，建議關(guān)注海通證券、廣發(fā)證券、中國(guó)銀河、招商證券。（證券日?qǐng)?bào)）

國(guó)際

【歐盟委員會(huì)大幅上調(diào)歐元區(qū)和歐盟今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期】歐盟委員會(huì)9日發(fā)布秋季經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告說(shuō)，今年歐元區(qū)將迎來(lái)近十年最快增長(zhǎng)，該委員會(huì)大幅上調(diào)了歐元區(qū)和歐盟今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期。報(bào)告預(yù)計(jì)，2017年歐元區(qū)和歐盟經(jīng)濟(jì)將分別增長(zhǎng)2.2%和2.3%，高于5月份預(yù)測(cè)的1.7%和1.9%；2018年歐元區(qū)和歐盟都將增長(zhǎng)2.1%，2019年歐元區(qū)和歐盟都將增長(zhǎng)1.9%。（新華社）

【投資者擔(dān)憂稅改前景 道指下跌逾百點(diǎn)】美國(guó)三大股指跌離紀(jì)錄高位，參議院推遲下調(diào)企業(yè)稅加重投資者對(duì)美國(guó)稅改前景的擔(dān)憂。標(biāo)普500指數(shù)收跌9.76點(diǎn)，跌幅0.38%，報(bào)2584.62點(diǎn)。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收跌101.42點(diǎn)，跌幅0.43%，報(bào)23461.94點(diǎn)。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收跌39.06點(diǎn)，跌幅0.58%，報(bào)6750.05點(diǎn)。（華爾街見(jiàn)聞）

【Uber董事會(huì)認(rèn)同IPO，預(yù)計(jì)2019年將上市】Uber首席執(zhí)行官Dara Khosrowshahi表示，Uber整個(gè)董事會(huì)內(nèi)有足夠多票數(shù)支持IPO。公司計(jì)劃于2019年前上市，該決定得到了全體董事會(huì)和前CEO Travis Kalanick的認(rèn)同。Khosrowshahi表示，Uber現(xiàn)在正在重組董事會(huì)，董事會(huì)現(xiàn)在主要就控股方面仍存分歧。（華爾街見(jiàn)聞）

【沙特國(guó)王或提前退位，油價(jià)短線漲1%，布油一度重回64美元】多家媒體報(bào)道，在掀起該國(guó)史上最大的反腐風(fēng)暴潮一周內(nèi)，沙特國(guó)王有意最早在48小時(shí)內(nèi)將王位讓給“鐵腕王儲(chǔ)”薩勒曼。油價(jià)一度上揚(yáng)1%，布油重回64美元上方，刷新日高64.13美元/桶，WTI刷新日高至57.41美元/桶。（華爾街見(jiàn)聞）