周三，中國恒大在港交所發(fā)布公告稱，于2018年1月30日，公司與經辦人訂立有關建議發(fā)行可換股債券的認購協(xié)議。在認購協(xié)議的條款及條件規(guī)限下，經辦人已個別但非共同同意認購并支付或促使認購人認購并支付該公司將發(fā)行的本金總額為180億港元的2023年到期、票息4.25%的可換股債券。

其中，初步轉換價每股轉換股份38.99港元，假設該等債券獲悉數(shù)轉換，該等債券將可轉換為約4.62億股轉換股份，相當於本公司於本公告日期已發(fā)行股本約3.51%及本公司經發(fā)行該等轉換股份擴大後已發(fā)行股本約3.39%。

恒大的公告還披露：

債券發(fā)行以記名形式發(fā)行，每張面值2,000,000港元，及超出部分按1,000,000港元之完整倍數(shù)發(fā)行。利息將按年利率4.25%計息，每半年支付一次 。

各債券持有人可于2018年3月27日或之后任何時間直至到期日前第七日營業(yè)時間結束止（在記存?zhèn)瘧{證以供轉換的地點），或倘本公司已于到期日前發(fā)出贖回通知 ，則直至不遲于指定贖回日期前15日（包括首尾兩日并在上述地點）營業(yè)時間結束止（在上述地點），或 倘有關債券持有人發(fā)出贖回通知，則截至發(fā)出有關通知前一天（在上述地點）之營業(yè)時間結束止行使該等債券附帶的轉換權。

初步轉換價每股轉換股份38.99港元較股份于2018年1月30日（認購協(xié)議日期）在聯(lián)交所所報收市價27.85港元溢價40.00%。

如果可換股債券獲悉數(shù)行使，公司大股東許家印的持股比例將由77.17%攤薄至74.56%。

恒大最初計劃發(fā)行230億港元永續(xù)可換股債券，票息3-4%，換股價有50-60%溢價。

周三開盤后，恒大股價重挫，一度大跌12%。截至發(fā)稿，恒大下跌7.36%，報25.8港元。