每經(jīng)記者｜涂穎浩    每經(jīng)編輯｜姚祥云    

2018年初，原中國保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于調(diào)整部分地區(qū)商業(yè)車險自主定價范圍的通知》，商車三次費改拉開帷幕。一位保險業(yè)內(nèi)人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，在第一、二次費改的基礎(chǔ)上，三次費改進一步放開了七個地區(qū)的自主定價范圍，由于車險利潤進一步攤薄，通過自主降費降低渠道費用，困擾行業(yè)多年的"渠道價格戰(zhàn)"有望得到遏制。

作為三次費改的首批試點地區(qū)，陜西、廣西、青海三地商業(yè)車險費率有望全面放開，《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，目前各家保險公司紛紛在報批三地的自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)。6月21日，陜西保監(jiān)局向各主體下發(fā)了試點工作實施方案，以推進三次費改的有序?qū)嵤?，為下一步試點范圍擴大累積經(jīng)驗。

值得一提的是，保持監(jiān)管高壓震懾仍是地方監(jiān)管部門的重點工作之一。記者從業(yè)內(nèi)獲得的陜西保監(jiān)局的試點方案顯示："把業(yè)務(wù)擴張激進、風(fēng)險指標(biāo)偏離度大的異常機構(gòu)作為監(jiān)管重點，依法嚴查重處。對頂風(fēng)作案、影響惡劣、屢查屢犯的機構(gòu)一經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問題，依法實施頂格處罰。"

試點地方監(jiān)管部門下發(fā)方案

4月3日，中國銀保監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于開展商業(yè)車險自主定價改革試點的通知》，決定在廣西、陜西、青海開展商業(yè)車險自主定價改革試點，試點期為一年。

5月29日，廣西保監(jiān)局向北部灣財險、各財產(chǎn)保險公司廣西分公司等下發(fā)《廣西保監(jiān)局辦公室關(guān)于做好商業(yè)車險自主定價改革試點有關(guān)工作的通知》。6月13日，陜西保監(jiān)局向各財產(chǎn)保險公司陜西分公司下發(fā)通知，要求報送最新版產(chǎn)品費率方案。據(jù)了解，目前各家保險公司紛紛在測算和準(zhǔn)備三地的費率方案。

6月21日，陜西保監(jiān)局向永安財險、各財產(chǎn)保險公司省級分公司等下發(fā)《陜西省商業(yè)車險自主定價改革試點工作實施方案》（以下簡稱《方案》），引導(dǎo)財產(chǎn)保險公司提升自主經(jīng)營意識，增強財產(chǎn)保險行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。充分發(fā)揮監(jiān)管行政手段、法律手段和經(jīng)濟手段作用，強化事中事后監(jiān)管，不斷提高財產(chǎn)保險監(jiān)管的科學(xué)化、精細化和信息化水平。

上述《方案》指出，商業(yè)車險自主定價改革試點工作重要性強，涉及面廣，社會關(guān)注度高，時間緊迫，任務(wù)繁重，根據(jù)統(tǒng)一部署，試點分為三個階段。

在試點實施階段，項目組將開展實地驗收、定期實施產(chǎn)品回溯、強化日常監(jiān)管、加大現(xiàn)場檢查力度、加強產(chǎn)品監(jiān)管、加大消費者權(quán)益保護、做好新版條款費率切換上線工作、加強行業(yè)自律、和加強信息披露和交流。

據(jù)了解，陜西保監(jiān)局將深入排查因費率擬訂不科學(xué)、不公平、不合理所帶來的風(fēng)險隱患，嚴格防范商業(yè)車險定價風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險，既要防止因商業(yè)車險費率過高損害車險消費者合法利益，又要防止因費率過低形成不正當(dāng)競爭、擾亂市場正常經(jīng)營秩序等行為。

此外，陜西保監(jiān)局還強調(diào)堅持"嚴"字當(dāng)頭。把業(yè)務(wù)擴張激進、風(fēng)險指標(biāo)偏離度大的異常機構(gòu)作為監(jiān)管重點，依法嚴查重處。對頂風(fēng)作案、影響惡劣、屢查屢犯的機構(gòu)一經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問題，依法實施頂格處罰，堅持機構(gòu)和人員同處的原則，并采取停止新業(yè)務(wù)、停用產(chǎn)品、吊銷經(jīng)營許可證、撤銷任職資格等監(jiān)管措施，保持監(jiān)管高壓震懾。

在試點總結(jié)階段，陜西保監(jiān)局將按銀保監(jiān)會統(tǒng)一部署，總結(jié)商業(yè)車險改革試點經(jīng)驗，及時向銀保監(jiān)會報告，為商業(yè)車險改革在全國的推廣提供參考。

第一次商車費改從2015年5月開始試點，2016年6月在全國范圍內(nèi)推開，到2017年7月第二次費改逐步實行，在業(yè)內(nèi)人士看來，到今天三次費改實施是一個循序漸進的過程。

"前兩期費改已經(jīng)達到預(yù)期效果，三期費改是建立在前兩次平穩(wěn)實施的基礎(chǔ)上，從目前第一波7地實施效果來看，后續(xù)應(yīng)該會保持穩(wěn)步推進的步調(diào)。"行業(yè)有關(guān)人士表示："從監(jiān)管的角度來看，依舊遵循'放開前端、管住后端'，并且會嚴格加強后期回溯監(jiān)督機制。"一業(yè)內(nèi)人士表示。

從"費用驅(qū)動"轉(zhuǎn)為"服務(wù)驅(qū)動"

據(jù)了解，三次費改將堅持市場化方向。通過開展商業(yè)車險自主定價改革試點，逐步構(gòu)建統(tǒng)一開放、競爭有序、監(jiān)管有力的商業(yè)車險市場體系，建立健全市場化的商業(yè)車險條款費率形成機制。提升精準(zhǔn)定價能力和市場風(fēng)險研判能力，有效管控經(jīng)營成本、持續(xù)改善服務(wù)質(zhì)量，引導(dǎo)各公司在商業(yè)車險品牌、管理、渠道、價格、服務(wù)等方面開展全方位、多層次、差異化的市場競爭，促進財產(chǎn)保險公司由價格端競爭轉(zhuǎn)向服務(wù)端競爭。

三次費改之前，"拼費用、打價格戰(zhàn)"等頑疾并未消失，在業(yè)內(nèi)人士看來，隨著三次費改的實施，渠道端、直營端都會從"費用驅(qū)動"轉(zhuǎn)為"服務(wù)驅(qū)動"，底層邏輯悄然變革。

對于大型險企而言，在費改后已有強大的定價能力和數(shù)據(jù)儲備，更能發(fā)揮出費改以后的定價水平，二次費改之后，幾家巨頭包攬大部分利潤的現(xiàn)象愈發(fā)明顯。記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2017年行業(yè)近七成財險公司的車險承保虧損。不過，財險老三家人保、平安、太保仍然占據(jù)車險市場六成的份額，并且直接承保盈利，同時承保利潤也位列行業(yè)前三甲。

不過，在業(yè)內(nèi)人士看來，由于二次費改的自主折扣范圍沒有完全放開，大公司強勢的定價能力還并沒有得到施展?？傮w而言，較中小保險公司，大型保險公司具有品牌、資源、成本、服務(wù)的顯著優(yōu)勢。

值得一提的是，在二次費改期間，中小保險公司依舊有一定的生存空間，由于競爭激烈運營成本激增，附加費用高，惡性競爭事件不斷。隨著三次費改的推進，車險行業(yè)走向"寡頭壟斷"市場格局之下，中小險企費用投放的粗放型增長模式難以為繼。

眾安保險車險事業(yè)部副總監(jiān)彭彬在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示："尋求差異化市場競爭手段，例如服務(wù)創(chuàng)新、精細化運營等，是中小險企下一步的發(fā)展方向。"彭彬進一步判斷，在車險產(chǎn)品同質(zhì)化的當(dāng)下，效率就成為決戰(zhàn)的關(guān)鍵。篩選獲取優(yōu)質(zhì)客戶（目標(biāo)客戶）、有效控制理賠及服務(wù)成本、改善和強化用戶體驗等，都是需要以科技為支撐的。以提升效率、降低成本為核心的保險科技類公司將迎來春天。

值得一提的是，隨著近年來車險競爭越來越激烈，財產(chǎn)險公司的業(yè)務(wù)重心已經(jīng)向農(nóng)險、責(zé)任險等方向轉(zhuǎn)移，車險一險獨大局面有所改觀。數(shù)據(jù)顯示，今年1~4月，財產(chǎn)險公司的車險業(yè)務(wù)2557.02億元，同比增長6.59%，占財產(chǎn)險公司業(yè)務(wù)總量的63.16%；非車險業(yè)務(wù)1491.49億元，同比增長37.17%，占比36.84%，同比上升5.65個百分點。