每經(jīng)記者｜宋戈    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者｜李玉雯    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯｜易啟江    

圖片來源：每經(jīng)記者 張虹蕾 攝

12月19日晚間，浦發(fā)銀行（600000,SH）發(fā)布公告稱，該行日前收到《中國銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于浦發(fā)銀行公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》，中國銀保監(jiān)會(huì)同意該行公開發(fā)行不超過500億元的A股可轉(zhuǎn)換公司債券，在轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求計(jì)入核心一級(jí)資本。

去年10月，浦發(fā)銀行披露的《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的公告》中顯示，此項(xiàng)可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起6年，所募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于支持銀行未來業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本。

浦發(fā)銀行表示，此番公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債有助于夯實(shí)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的資本基礎(chǔ)，提升資本充足率，進(jìn)一步增強(qiáng)自身的資本實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此番可轉(zhuǎn)債發(fā)行計(jì)劃是浦發(fā)銀行連續(xù)“補(bǔ)血”的又一舉措。

今年5月，浦發(fā)銀行2017年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于發(fā)行無固定期限資本債券及相關(guān)授權(quán)的議案》。該項(xiàng)無固定期限資本債券的發(fā)行金額不超過等值人民幣300億元，募集資金用途為補(bǔ)充該行其他一級(jí)資本。

之后的7月及8月，浦發(fā)銀行先后收到了中國銀保監(jiān)會(huì)和中國人民銀行關(guān)于該行二級(jí)資本債券發(fā)行的批準(zhǔn)。資料顯示，浦發(fā)銀行在全國銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的“2018年第一期二級(jí)資本債券”和“2018年第二期二級(jí)資本債券”分別于9月7日及9月18日發(fā)行完畢。兩期債券發(fā)行規(guī)模均為人民幣200億元，債券品種為10年期固定利率債券，票面利率為4.96%，在第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)。

截至2018年9月末，浦發(fā)銀行（集團(tuán)口徑）的資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為13.59%、10.68%、9.96%。

值得一提的是，近期數(shù)家上市銀行的各項(xiàng)資本補(bǔ)充方案均獲批準(zhǔn)。例如，交行600億元可轉(zhuǎn)債、興業(yè)銀行300億元優(yōu)先股、中信銀行400億元可轉(zhuǎn)債、平安銀行260億元可轉(zhuǎn)債、華夏銀行292億元定增均獲得證監(jiān)會(huì)審核通過。