每經(jīng)記者｜涂穎浩    每經(jīng)實習(xí)編輯｜易啟江    

圖片來源：視覺中國

近期，廣西、青海和陜西這3個車險自主定價改革試點地區(qū)的保監(jiān)局悉數(shù)已發(fā)布當(dāng)?shù)亟刂?1月份的保費收入數(shù)據(jù)。

《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，從11月單月數(shù)據(jù)來看，保費規(guī)模最少的青海地區(qū)11月同比增加6.5%至3.5億元，較10月數(shù)據(jù)略有提高，而其他兩地保費增長下降明顯。其中，廣西的30家財險公司11月錄得保費收入19億元，同比增長5.5%，該數(shù)據(jù)低于9月的8.3%、10月的15.1%；而陜西地區(qū)的財險公司今年9月、10月的保費增長分別為5.4%、3.4%，到了11月轉(zhuǎn)為同比下降了0.86%。

車險自主定價試點3個月后，當(dāng)?shù)刎敭a(chǎn)險市場正悄然發(fā)生哪些改變？

記者以保費變動最大的陜西地區(qū)為樣本，分析1-11月的保費數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，大型財險公司保費增長普遍較優(yōu)，僅人保財險同比增長4.6%，“老八家”中太平、太保、大地、陽光、國壽、平安、中華聯(lián)合均實現(xiàn)兩位數(shù)增長。此外，中小財險保費增長顯示兩極分化，四家互聯(lián)網(wǎng)保險表現(xiàn)差異最大。陜西保監(jiān)局最新消息顯示，11月末當(dāng)?shù)貦C動車商業(yè)保險投保率較上年提升3.07個百分點，單均保費下降445.32元。

單均保費下降445.32元

根據(jù)陜西保監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2018年1-11月，當(dāng)?shù)貦C動車輛保險保費約占財產(chǎn)險市場的78%。

從財險總保費來看，2018年1-9月，陜西當(dāng)?shù)刎旊U公司合計實現(xiàn)保費收入為185.4億元，同比增長11.1%；

1-10月，保費收入為203.7億元，同比增長10.4%；

1-11月，保費收入為222.6億元，同比增長9.3%。

陜西省保險行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，11月末，責(zé)任險、農(nóng)業(yè)險同比分別增長25.55%和42.12%，成為財險市場的主要提升力量。機動車商業(yè)保險投保意愿進一步提升，費率持續(xù)下降，投保率較上年提升3.07個百分點，單均保費下降445.32元。這意味著，盡管機動車輛保險的投保率較上年明顯提升，在單均保費下降的情況下，拖累了當(dāng)?shù)刎旊U公司整體的保費增長水平。

《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，以單月保費而言，陜西地區(qū)財險公司今年9月、10月的保費增長分別為5.4%、3.4%，到了11月轉(zhuǎn)為同比下降了0.86%。截至11月末，陜西36家財險公司有保費數(shù)據(jù)，包括30家設(shè)有分支機構(gòu)的公司。此外，不設(shè)分支機構(gòu)的還有眾安保險、泰康在線、易安財險、安心財險四家互聯(lián)網(wǎng)財險公司，及中國鐵路自保和陽光渝融兩家細(xì)分領(lǐng)域的財險公司。

從全國36個地區(qū)財產(chǎn)險原保費排名來看，截至2018年1-10月，陜西、廣西分別排在第17位、第19位，青海保費規(guī)模在三地中最小，處于全國第35位。

一位熟悉當(dāng)?shù)厥袌龅呢旊U公司人士在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示：“從現(xiàn)在的情況來看，三地保監(jiān)局都在嚴(yán)密地監(jiān)控各個主體公司在費率方面的異動情況。從陜西的情況來看，已經(jīng)對整體執(zhí)行情況進行了評估，用現(xiàn)場和非現(xiàn)場的手段把市場的情況進行警示和分析，因此不僅是改革的力度比較大，同時相應(yīng)的監(jiān)管措施也比較科學(xué)和到位，也有利于改革成果的保障。這延續(xù)了放開前端與管住后端同步監(jiān)管的思路。”

上述人士還透露，“各地保監(jiān)局在執(zhí)行過程中手段更加靈活，對數(shù)據(jù)指導(dǎo)得也更多。比如通過銀保監(jiān)會統(tǒng)信系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，以及沉淀在中保信平臺上的數(shù)據(jù)，動態(tài)監(jiān)控每張保單出單后折扣、賠付等業(yè)務(wù)情況。從試點運行至今來看，數(shù)據(jù)變化的情況比較平穩(wěn)。” 

中小型財險兩極分化

24日，陜西保監(jiān)局披露了截至11月的保費數(shù)據(jù)，自9月份以來，當(dāng)?shù)刎旊U公司陸續(xù)開始執(zhí)行新的費率標(biāo)準(zhǔn)，各家公司的市場表現(xiàn)如何，值得關(guān)注。

《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計顯示，2018年1-11月，該地區(qū)36家財險公司合計實現(xiàn)保費收入222.6億元，同比增長9.3%。從具體公司表現(xiàn)來看，若包含中國鐵路自保在內(nèi)，有11家財險公司前11月保費同比下滑。英大泰和財險實現(xiàn)保費收入3.2億元，同比下降18.2%；安誠財險保費收入1.4億元，同比下降11.9%；安邦財險保費收入1.1億元，同比下降11.4%；出口信用保險保費收入0.8億元，同比下降11.1%；安盛天平保費收入1.3億元，同比下降10.3%。此外，都邦財險、華安財險、鼎和財險保費也出現(xiàn)下滑。

包括陽光渝融在內(nèi)，16家財險公司保費保持兩位數(shù)增長。其中，中意財險實現(xiàn)保費收入0.4億元，同比增長217%。大型財險公司保費增長普遍較優(yōu)，“老八家”中的太平、太保、大地、陽光、國壽、平安、中華聯(lián)合均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，僅人保財險實現(xiàn)保費收入64億元，只同比增長4.6%。增長較快的中小型險企還包括國任財險、渤海財險、中煤財險、中銀保險和中航安盟。

從市場份額來看，“老三家”合計實現(xiàn)市場份額59.54%，較1-8月份增加0.04個百分點，其中平安產(chǎn)險上升0.47個百分點至25.61%，太保產(chǎn)險上升0.02個百分點至5.18%，人保財險則下降0.45個百分點至28.75%。

值得關(guān)注的是，中小型財險公司保費增長兩極分化，尤其是四家互聯(lián)網(wǎng)財險公司表現(xiàn)差異最大。1-11月，安心財險、易安財險分別實現(xiàn)保費收入6.55億元、0.11億元，同比下降78%、35.3%；眾安保險、泰康在線分別實現(xiàn)保費收入1.4億元、0.4億元，同比增長151.8%、88.1%。

“商業(yè)車險市場化改革是大勢所趨，提升精準(zhǔn)定價能力和市場風(fēng)險研判能力，有效管控經(jīng)營成本、持續(xù)改善服務(wù)質(zhì)量，引導(dǎo)各公司在商業(yè)車險品牌、管理、渠道、價格、服務(wù)等方面開展全方位、多層次、差異化的市場競爭，將促進財產(chǎn)保險公司由價格端競爭轉(zhuǎn)向服務(wù)端競爭。”眾安車險事業(yè)部副總監(jiān)彭彬?qū)Α睹咳战?jīng)濟新聞》記者表示，保險公司必須抓緊練好內(nèi)功，包括開展良好的成本管理、廣泛應(yīng)用大數(shù)據(jù)以及建立更加高效的承保核賠機制。