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每經(jīng)記者 王硯丹 每經(jīng)編輯 謝欣

北京時(shí)間2月27日凌晨，富途證券母公司富途控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)富途）更新赴美上市招股書(shū)并公布了定價(jià)區(qū)間。招股書(shū)顯示，富途計(jì)劃發(fā)行1090萬(wàn)股美國(guó)存托憑證（ADS），發(fā)行價(jià)區(qū)間定為10~12美元。

在美國(guó)時(shí)間2月27日，富途將開(kāi)展全球路演及認(rèn)購(gòu)。

2018年凈利潤(rùn)1.385億港元

去年12月28日，富途控股宣布公開(kāi)遞交赴美IPO招股書(shū)。此次IPO的承銷(xiāo)商為高盛、瑞銀、瑞信、匯豐和中銀國(guó)際，預(yù)計(jì)將于3月在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)IPO上市，股票代碼為“FHL”。

根據(jù)富途最新招股書(shū)，截至2018年12月31日，富途以8.11億港元的營(yíng)收實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，2016年至2018年收入復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)205%。凈利潤(rùn)則從2016年的虧損9847萬(wàn)港元收窄至2017年的虧損810萬(wàn)港元，并在2018年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.385億港元（合計(jì)1769萬(wàn)美元）。截至2018年末，富途有注冊(cè)用戶(hù)560萬(wàn)，其中超過(guò)50.2萬(wàn)用戶(hù)已開(kāi)設(shè)交易賬戶(hù)成為客戶(hù)，2018全年交易額達(dá)9070億港元。

值得一提的是，富途與騰訊的關(guān)系源遠(yuǎn)流長(zhǎng)。相關(guān)資料顯示，富途證券創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)李華，于2000年畢業(yè)就加入了騰訊，是騰訊的第18號(hào)員工、QQ最早的研發(fā)參與者，也是騰訊24項(xiàng)國(guó)內(nèi)、國(guó)際專(zhuān)利發(fā)明人。

本次IPO之前，富途曾進(jìn)行三輪融資，均由騰訊領(lǐng)投，經(jīng)緯創(chuàng)投、紅杉資本跟投。目前，騰訊作為富途最大機(jī)構(gòu)股東持有其38.2%股份。2018年12月，騰訊與富途達(dá)成戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，騰訊將通過(guò)其在線(xiàn)平臺(tái)為富途提供更多戰(zhàn)略支持。

招股書(shū)顯示，富途赴美IPO后，騰訊仍將是富途的最大機(jī)構(gòu)股東，且騰訊有意向在此次IPO中再認(rèn)購(gòu)不超過(guò)3000萬(wàn)美元的份額。

募集資金主要投向四個(gè)方面

此外，在招股書(shū)中，富途還專(zhuān)門(mén)提到了財(cái)富管理帶來(lái)的機(jī)遇，表示富途控股目前正緊抓全球在線(xiàn)證券交易市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)和中國(guó)投資者不斷擴(kuò)大海外資產(chǎn)配置的獨(dú)特機(jī)遇，著力開(kāi)拓五大業(yè)務(wù)線(xiàn)。“2018年，中國(guó)海外零售財(cái)富管理市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到7464億美元，全球線(xiàn)上零售證券市場(chǎng)成交額達(dá)到27.8萬(wàn)億美元。富途控股承載的交易量?jī)H占證券市場(chǎng)交易總量的不到1%，預(yù)計(jì)隨著技術(shù)的進(jìn)步這一數(shù)字還會(huì)繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。”富途這樣表示。

富途招股書(shū)指出，美國(guó)、中國(guó)內(nèi)地和中國(guó)香港作為富途最為關(guān)注的市場(chǎng)，其成交量、IPO和市值均極具增長(zhǎng)潛力。中國(guó)內(nèi)地的海外線(xiàn)上零售證券市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在2023年達(dá)到1.8萬(wàn)億美元；中國(guó)香港線(xiàn)上零售證券市場(chǎng)，預(yù)計(jì)在2023年達(dá)到3.7萬(wàn)億美元；以及美國(guó)線(xiàn)上零售證券市場(chǎng)，預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)到14.9萬(wàn)億美元。

本次IPO的募集資金，富途主要將投向四個(gè)方面：第一，擴(kuò)大客戶(hù)基礎(chǔ)并轉(zhuǎn)化為盈利能力。第二，進(jìn)一步擴(kuò)大核心產(chǎn)品和服務(wù)組合，增加交易市場(chǎng)、引入新產(chǎn)品，最終覆蓋全球每個(gè)主要交易市場(chǎng)。第三，擴(kuò)大金融服務(wù)業(yè)布局，將更廣泛的財(cái)富管理產(chǎn)品和服務(wù)納入業(yè)務(wù)范圍 。第四，持續(xù)對(duì)平臺(tái)加大技術(shù)投入，維持技術(shù)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、加大人才投資力度，確保擁有一流的產(chǎn)品、研發(fā)及市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)。

另外，富途還透露，雖然富途控股目前更專(zhuān)注于自主開(kāi)發(fā)核心功能，但不排除會(huì)通過(guò)并購(gòu)來(lái)加速發(fā)展并擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。