每經(jīng)記者｜王硯丹    每經(jīng)編輯｜吳永久    

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

北京時(shí)間6月11日晚間，華泰證券發(fā)布公告稱，正在申請(qǐng)發(fā)行全球存托憑證（GDR），并在倫敦證券交易所上市（下稱本次發(fā)行）的招股說(shuō)明書(shū)（下稱GDR 招股說(shuō)明書(shū)），于倫敦時(shí)間2019年6月11日獲得英國(guó)金融市場(chǎng)行為監(jiān)管局（Financial Conduct Authority）批準(zhǔn)。

根據(jù)公告，華泰證券擬初始發(fā)行不超過(guò)7501.37萬(wàn)份GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票。此外，穩(wěn)定價(jià)格操作人可以通過(guò)行使超額配售權(quán)，要求發(fā)行人額外發(fā)行不超過(guò)750.13萬(wàn)份且不超過(guò)實(shí)際初始發(fā)售規(guī)模10%的GDR。發(fā)售時(shí)間為自2019年6月11日（倫敦時(shí)間）至2019年6月14日（倫敦時(shí)間）。

預(yù)計(jì)募集資金16億美元~20億美元

公告顯示，華泰證券本次發(fā)行GDR代表的基礎(chǔ)證券為不超過(guò)8.2515億股A股股票（包括因行使超額配售權(quán)而發(fā)行的GDR所代表的A股股票）。

本次發(fā)行的GDR的新增A股基礎(chǔ)股票上市后，公司股本總數(shù)將變更為不超過(guò)90.7665億股。GDR的價(jià)格區(qū)間初步確定為每份GDR20.00美元至24.50美元，發(fā)售期為自2019年6月11日(倫敦時(shí)間)至2019年6月14日(倫敦時(shí)間)。公司預(yù)計(jì)本次發(fā)行GDR的最終數(shù)量和價(jià)格將根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)發(fā)行情況并通過(guò)簿記建檔于2019年6月14日(倫敦時(shí)間)左右確定。

假設(shè)本次擬發(fā)行GDR數(shù)量達(dá)到上限且超額配售權(quán)悉數(shù)行使，按照初步確定的價(jià)格區(qū)間測(cè)算，公司預(yù)計(jì)本次發(fā)行的募集資金總額為16.503億美元至20.216億美元。

兌回限制期滿后國(guó)際合格投資者可以跨境轉(zhuǎn)換

本次發(fā)行的GDR自上市之日起120日內(nèi)不得轉(zhuǎn)換為A股股票。在兌回限制期滿后，國(guó)際合格投資者可以通過(guò)英國(guó)跨境轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)將GDR與A股股票進(jìn)行跨境轉(zhuǎn)換?？缇侈D(zhuǎn)換包括國(guó)際合格投資者通過(guò)跨境轉(zhuǎn)換機(jī)制注銷GDR并將對(duì)應(yīng)的A股股票售出以及買(mǎi)入A股股票并生成新的GDR。

本次發(fā)行的GDR上市后，國(guó)際合格投資者除通過(guò)國(guó)際訂單市場(chǎng)買(mǎi)賣GDR外，也可通過(guò)英國(guó)跨境轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)將GDR與A股股票進(jìn)行跨境轉(zhuǎn)換?？缇侈D(zhuǎn)換包括將A股股票轉(zhuǎn)換為GDR，以及將GDR轉(zhuǎn)換為A股股票。

具體而言，英國(guó)跨境轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)可以根據(jù)投資者的指令通過(guò)委托上海證券交易所會(huì)員買(mǎi)入A股股票并交付存托人，進(jìn)而指示存托人簽發(fā)相應(yīng)的GDR并交付給投資人。由此生成的GDR可以在倫敦證券交易所主板市場(chǎng)交易。

英國(guó)跨境轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)可以根據(jù)投資者的指令指示存托人注銷GDR，存托人將該等GDR代表的A股股票交付英國(guó)跨境轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)。英國(guó)跨境轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)可以委托上海證券交易所會(huì)員出售該等A股股票，將所得款項(xiàng)交付投資人。

上交所：滬倫通西向業(yè)務(wù)邁出了實(shí)質(zhì)性的一步

本次華泰證券公告后，華泰證券有望成為首家“A+H+G”券商。而上交所也在其官微“上交所發(fā)布”上以問(wèn)答形式進(jìn)行了評(píng)述。

上交所表示，華泰證券是上交所上市公司，在獲得英國(guó)金融監(jiān)管當(dāng)局的發(fā)行批文后，如順利發(fā)行，華泰證券將成為首家按照滬倫通業(yè)務(wù)規(guī)則登陸倫交所的A股公司，這意味著滬倫通西向業(yè)務(wù)邁出了實(shí)質(zhì)性的一步。作為華泰證券A股的上市場(chǎng)所，上交所認(rèn)為這對(duì)促進(jìn)境內(nèi)機(jī)構(gòu)融入全球核心資本市場(chǎng)、促進(jìn)上海和倫敦兩大金融中心城市的合作有著非常積極的意義。

另外，上交所還指出，堅(jiān)定不移推進(jìn)資本市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放，是中國(guó)資本市場(chǎng)監(jiān)管當(dāng)局始終秉持的理念。上交所作為改革與開(kāi)放的前沿陣地，也始終遵循中國(guó)證監(jiān)會(huì)的部署，扎實(shí)努力地推進(jìn)每一項(xiàng)工作。通過(guò)互聯(lián)互通、股權(quán)合作等制度創(chuàng)新模式，上交所近年來(lái)與全球各大主要市場(chǎng)不斷加深合作實(shí)現(xiàn)共贏，也在全球化融合中不斷加強(qiáng)自身的風(fēng)險(xiǎn)防控能力。相信在國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)、一行兩會(huì)、外匯局等金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的大力指導(dǎo)和支持下，會(huì)有更多的A股公司通過(guò)制度創(chuàng)新登陸倫敦市場(chǎng)；同時(shí)，愿與中國(guó)市場(chǎng)共同成長(zhǎng)的倫交所上市公司也會(huì)將上交所作為其上市地。

按照華泰證券此前披露，本次發(fā)行GDR擬募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部通過(guò)補(bǔ)充資本金，用于境內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展及投資，以進(jìn)一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)布局，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。具體用途包括，持續(xù)投入現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)，深耕財(cái)富管理、機(jī)構(gòu)服務(wù)、投資管理等業(yè)務(wù)板塊，進(jìn)一步推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)；補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資本及滿足一般企業(yè)用途。

另外，同時(shí)華泰證券還公告稱，公司的境外全資子公司華泰國(guó)際，其位于美國(guó)的全資子公司華泰美國(guó)已經(jīng)收到美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局（FINRA）的通知，獲得在美國(guó)開(kāi)展經(jīng)紀(jì)交易商業(yè)務(wù)的資格。在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下，華泰美國(guó)獲準(zhǔn)在美國(guó)開(kāi)展證券承銷、面向機(jī)構(gòu)投資者的證券經(jīng)紀(jì)、并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)等業(yè)務(wù)。