每經(jīng)記者｜李玉雯    每經(jīng)編輯｜易啟江    

近期，證監(jiān)會網(wǎng)站披露了東營銀行定向發(fā)行說明書（申報(bào)稿），該行擬定向發(fā)行不超過4億股股票，預(yù)計(jì)募集資金不超過12.04億元。本次增資擴(kuò)股募集資金用于補(bǔ)充資本，提高資本充足率，增強(qiáng)該行的資本實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，今年6月末，東營銀行的一級資本充足率為8.60%，僅比監(jiān)管指標(biāo)值高出0.1個百分點(diǎn)。另外，從定向發(fā)行說明書中披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，今年上半年，東營銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤分別為9.71億元、1.97億元，同比分別下滑12.32%、54.94%。

圖片來源：東營銀行定向發(fā)行說明書

定增擬募資不超12.04億元

公開資料顯示，東營銀行前身為東營市商業(yè)銀行，是于2005年9月掛牌成立的地方性股份制商業(yè)銀行，2012年2月更為現(xiàn)名。公司設(shè)立以來，共發(fā)生11次增資擴(kuò)股行為，其中有6次為派發(fā)股票股利，其余5次涉及募集資金的情形。目前，該行的注冊資本為23.38億元。

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，截至定向發(fā)行書申報(bào)之日，該行持股比例在5%以上的股東有7個，分別是東營市財(cái)政局（18.07%）、東營區(qū)財(cái)金投資發(fā)展有限責(zé)任公司（11.14%）、山東鑫都置業(yè)有限公司（10.07%）、萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司（6.60%）、山東金順油品集團(tuán)有限公司（5.97%）、山東金達(dá)源集團(tuán)有限公司（5.26%）、山東天信集團(tuán)有限公司（5.16%）。

據(jù)了解，東營銀行此次擬定向發(fā)行不超過4億股，發(fā)行價(jià)格為每股3.01元，預(yù)計(jì)募集資金不超過12.04億元，全部以現(xiàn)金方式進(jìn)行認(rèn)購。該行在冊的法人機(jī)構(gòu)股東優(yōu)先認(rèn)購本次新增股份，認(rèn)購股份不足4億股的，引入新的投資者認(rèn)購。

大公國際資信評估有限公司對東營銀行出具的評級報(bào)告指出，2018年以來，得益于2018年11月發(fā)行的總額為10億元的二級資本債，東營銀行資本凈額和資本充足率繼續(xù)增長，但在風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大的影響下，核心一級資本充足率及一級資本充足率均進(jìn)一步下降。

數(shù)據(jù)顯示，2017年末、2018年末、2019年6月末，東營銀行資本充足率分別為11.76%、12.31%、11.93%；一級資本充足率及核心一級資本充足率分別都是9.15%、8.81%、8.60%。需要注意的是，今年6月末，該行一級資本充足率僅比監(jiān)管指標(biāo)值高出0.1個百分點(diǎn)，已逼近監(jiān)管紅線。

關(guān)于此次募集資金的必要性，東營銀行提到，“結(jié)合我行業(yè)務(wù)發(fā)展及資本充足現(xiàn)狀，本行有必要通過外部融資對資本進(jìn)行補(bǔ)充，以提升資本充足水平、持續(xù)滿足監(jiān)管要求，同時為可能提高的監(jiān)管要求預(yù)留空間。”

上半年凈利潤同比下降逾五成

從定向發(fā)行說明書中披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，今年上半年，東營銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤分別為9.71億元、1.97億元，同比分別下滑12.32%、54.94%。

實(shí)際上，受業(yè)務(wù)及管理費(fèi)和資產(chǎn)減值損失計(jì)提增加等因素影響，2018年東營銀行在實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入增長的同時，凈利潤卻有所下滑。數(shù)據(jù)顯示，去年全年該行實(shí)現(xiàn)凈利潤6.73億元，同比減少約6.66%。

記者注意到，近年來，東營銀行的凈資產(chǎn)收益率、凈息差等盈利性財(cái)務(wù)指標(biāo)連續(xù)下滑。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年6月末、2018年末和2017年末，該行凈資產(chǎn)收益率分別為5.84%、10.54%和13.23%，凈息差分別為1.82%、2.16%和2.45%。

對于盈利能力下降，東營銀行稱是受區(qū)域經(jīng)濟(jì)下行、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、監(jiān)管環(huán)境變化等因素影響，主要原因包括：受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及利率市場化的推進(jìn)，利差水平有所下降；資產(chǎn)質(zhì)量的劣變導(dǎo)致了撥備計(jì)提增加，盈利指標(biāo)相應(yīng)有所下降。

值得一提的是，從收入結(jié)構(gòu)來看，2019年上半年、2018年和2017年該行的利息凈收入分別為9.08億元、19.86億元和17.68億元，占當(dāng)期營業(yè)收入的比重均超過九成，分別為93.58%、91.72%和93.44%。對此，評級報(bào)告指出，由于利息凈收入是東營銀行的最主要收入來源，該行在未來較長時期內(nèi)仍將面臨優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的壓力。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，近年來東營銀行不良貸款率呈現(xiàn)上升趨勢，受資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力影響，該行撥備覆蓋率有所降低。數(shù)據(jù)顯示，2017年末、2018年末及2019年6月末，該行不良貸款率分別為1.44%、1.94%、2.08%。同期撥備覆蓋率分別為211.68%、152.08%、142.03%。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)