每經(jīng)記者｜靳水平    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯｜湯輝    

今年8月23日，大冶特鋼通過發(fā)行股份的方式，以231.79億元的價(jià)格拿下的江陰興澄特種鋼鐵有限公司（以下簡(jiǎn)稱興澄特鋼）86.5%股權(quán)完成過戶手續(xù)。

10月10日晚間，大冶特鋼公告稱，公司對(duì)控股股東中信泰富特鋼投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱泰富投資）所持的興澄特鋼余下13.5%股權(quán)，也有意參與競(jìng)買。倘若此次競(jìng)買最終成功，興澄特鋼將成為大冶特鋼的全資子公司。

同日，大冶特鋼公告稱，公司以發(fā)行股份方式購(gòu)買興澄特鋼86.5%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)了中信集團(tuán)特鋼板塊整體上市，決定將名稱變更為“中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司”，證券簡(jiǎn)稱自2019年10月11日起由“大冶特鋼”變更為“中信特鋼”，公司證券代碼不變。

參與興澄特鋼余下股權(quán)競(jìng)買

10月8日，大冶特鋼控股股東泰富投資在江蘇產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓其持有的興澄特鋼13.50%股權(quán)，掛牌轉(zhuǎn)讓底價(jià)為36.18億元。

當(dāng)下，大冶特鋼作為興澄特鋼持股86.5%的第一大股東，將不放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，大冶特鋼競(jìng)得興澄特鋼13.5%股權(quán)將構(gòu)成重大資產(chǎn)購(gòu)買暨關(guān)聯(lián)交易。

根據(jù)江蘇產(chǎn)權(quán)交易所信息，經(jīng)審計(jì)，截至2019年4月30日，興澄特鋼總資產(chǎn)為608.29億元，凈資產(chǎn)為211.28億元。去年，興澄特鋼實(shí)現(xiàn)營(yíng)收654.05億元，凈利潤(rùn)為39.22億元。今年1-4月，興澄特鋼實(shí)現(xiàn)營(yíng)收214.1億元，凈利潤(rùn)為16.3億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在此次收購(gòu)前，大冶特鋼通過發(fā)行股份的方式，作價(jià)231.79億從泰富投資手中，購(gòu)買其所持興澄特鋼86.5%股權(quán)，該部分股權(quán)已于今年8月23日完成過戶。

作為A股為數(shù)不多的特鋼企業(yè)，上市以來大冶特鋼一直保持穩(wěn)定業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。而興澄特鋼是特鋼行業(yè)“隱形”冠軍，是國(guó)內(nèi)最大的專業(yè)化特鋼生產(chǎn)基地之一，擁有比大冶特鋼更為強(qiáng)勁的市場(chǎng)規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

據(jù)了解，大冶特鋼目前年產(chǎn)能130萬噸，而標(biāo)的興澄特鋼年產(chǎn)能約1200萬噸，通過收購(gòu)興澄特鋼，無疑將進(jìn)一步擴(kuò)充上市公司產(chǎn)能，作為負(fù)責(zé)管理中信集團(tuán)旗下特鋼板塊的中信特鋼，也實(shí)現(xiàn)整體上市。

天風(fēng)證券認(rèn)為，大冶特鋼科研投入大，業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)明顯，而置入興澄特鋼資產(chǎn)后，業(yè)務(wù)整合也將帶來顯著規(guī)模效應(yīng)，注入資產(chǎn)有助于估值提升。

前三季度業(yè)績(jī)預(yù)喜

由于實(shí)現(xiàn)中信集團(tuán)特鋼板塊的整體上市，10月11日起，大冶特鋼的證券簡(jiǎn)稱也將變更為中信特鋼，證券代碼保持不變。

今日（10月10日），大冶特鋼也發(fā)布了前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告。公告顯示，大冶特鋼預(yù)計(jì)前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為36.1億元-37億元，比上年同期重組前增長(zhǎng)850%-874%，與上年同期重組后追溯調(diào)整數(shù)相比，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)35.3%-38.6%。

單就第三季度而言，大冶特鋼第三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為11.75億元-12.65億元，比上年同期重組前增長(zhǎng)840%-912%，與上年同期重組后追溯調(diào)整數(shù)相比，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)0.6%-8.3%。

大冶特鋼表示，本報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)，主要是得益于本報(bào)告期內(nèi)銷量增加、品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和生產(chǎn)成本壓降。

事實(shí)上，大冶特鋼是A股唯一一家純特鋼企業(yè)。不同于周期性明顯的普鋼行業(yè)，特鋼行業(yè)具有穿越周期的能力。

根據(jù)大冶特鋼2019年半年報(bào)顯示，其貨幣資金為15.81億元，公司期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入63.86億元，同比增長(zhǎng)3.78%；凈利潤(rùn)2.94億元，同比增長(zhǎng)15.02%。

封面圖片來源：視覺中國(guó)