每經(jīng)記者｜涂穎浩    每經(jīng)編輯｜廖 丹    

中國銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度,全國健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入5677億元,同比增長31%,為人身險(xiǎn)細(xì)分業(yè)務(wù)中增速最快的險(xiǎn)種。然而，保費(fèi)高速增長帶來的不一定都是盛宴,也有可能是未來逐漸走高的賠付“堰塞湖”。

以近年來大火的“百萬醫(yī)療險(xiǎn)”為例，就有業(yè)內(nèi)人士指出，由于險(xiǎn)企普遍采用錨定競品的策略，同時(shí)相關(guān)數(shù)據(jù)積累不夠，疊加無法識(shí)別的逆選擇風(fēng)險(xiǎn)，該險(xiǎn)種經(jīng)營已現(xiàn)“隱痛”。

近日，怡安再保險(xiǎn)解決方案健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)大中華區(qū)負(fù)責(zé)人李純侃在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者專訪時(shí)表示：“目前，健康險(xiǎn)市場增長最快的兩大險(xiǎn)種——“百萬醫(yī)療險(xiǎn)”和終身重疾險(xiǎn)的產(chǎn)品費(fèi)率已到極致，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)上來講，無限地?cái)U(kuò)展疾病種類、增加賠付次數(shù)的趨勢背后，很多國內(nèi)的再保險(xiǎn)公司已出現(xiàn)觀望心理，對于長期重疾險(xiǎn)的再保支持非常謹(jǐn)慎。”

“百萬醫(yī)療險(xiǎn)”尚存一定利潤空間

公開數(shù)據(jù)顯示，2019年1月，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)增速高達(dá)50%，賠款的同比增速僅38%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于保費(fèi)增速，此后，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增速呈不斷下滑的態(tài)勢，健康險(xiǎn)賠款增速逐漸拉升，到了今年4月份，賠款增速超過保費(fèi)增速，且二者差距有逐漸拉大之勢。今年前三季度,健康險(xiǎn)的賠付支出為1637億元，同比增長37%，超出保費(fèi)增速約6個(gè)百分點(diǎn)。

雖然目前我國商業(yè)健康險(xiǎn)仍發(fā)展迅速，但行業(yè)分析人士對此也指出，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的賠付支出漲幅高于保費(fèi)收入漲幅，意味著承保盈利面臨較大壓力。

“以‘百萬醫(yī)療險(xiǎn)’為例，目前整體上尚存一定的利潤空間，但照此趨勢發(fā)展下去，空間必然是越來越小。”李純侃告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，以簡單賠付率而言，目前“百萬醫(yī)療險(xiǎn)”的行業(yè)平均水平在30%以上水平，平均的綜合成本率水平在70%~80%，相對于“百萬醫(yī)療險(xiǎn)”的主流公司而言，一些缺乏健康險(xiǎn)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的險(xiǎn)企普遍處于虧損狀態(tài)。

從目前主流的健康險(xiǎn)賠付來看，情況也不容樂觀。2019年上半年,人身險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠付同比增長33.22%,其中，短期險(xiǎn)賠款同比增長29.47%,長期險(xiǎn)賠付同比增長38.81%。69家開展了短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司，2019年上半年賠付支出總計(jì)同比增長49.07%，而同期的健康險(xiǎn)保費(fèi)增速為31.69%。

相對于1年期產(chǎn)品，不確定性更高的長期醫(yī)療險(xiǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)也相對更高。在李純侃看來，目前“百萬醫(yī)療險(xiǎn)”已經(jīng)非常激進(jìn)地進(jìn)入到了中長期醫(yī)療險(xiǎn)計(jì)劃的設(shè)計(jì)中了。“一些保險(xiǎn)公司6年期產(chǎn)品的推出吸引了市場的極大關(guān)注，我們預(yù)測中長期的醫(yī)療險(xiǎn)將越來越多地獲得消費(fèi)者的青睞，部分取代一年期的‘百萬醫(yī)療險(xiǎn)’。”李純侃告訴記者，從風(fēng)控的角度而言，目前行業(yè)還是有相對把握的數(shù)據(jù)來預(yù)測六年后醫(yī)療成本上升的程度。

外資再保險(xiǎn)瞅準(zhǔn)細(xì)分市場機(jī)會(huì)

如何能避免今日健康險(xiǎn)的“隱痛”變成像目前車險(xiǎn)行業(yè)普遍面臨的承保虧損的“顯痛”？在李純侃看來，對保險(xiǎn)公司而言，繼續(xù)采取低費(fèi)率策略，吸引存量客戶的手段顯然無以為繼。

李純侃認(rèn)為，未來“百萬醫(yī)療險(xiǎn)”將向兩大方向發(fā)展：一是下沉市場；二是細(xì)分人群。“目前，‘百萬醫(yī)療險(xiǎn)’的銷售保單量約在9900萬單至1億單，隨著保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的不斷進(jìn)入，銷售對象將下沉到三線、四線城市；與此同時(shí)，產(chǎn)品形態(tài)也將隨之調(diào)整，比如目前普遍的1萬元免賠額在一、二線城市是能夠有效匹配的，但到了三、四線城市免賠額的設(shè)置將相應(yīng)下調(diào)。”

目前，傳統(tǒng)的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的銷售仍然比較注重25周歲至45周歲這一主力人群，針對10歲以下的兒童及60周歲以上老年人群體的產(chǎn)品比較有限。針對此，李純侃稱，一方面行業(yè)正探討規(guī)劃長期的少兒重疾設(shè)計(jì)；另一方面，通過核保的細(xì)化，承保某些具有較好認(rèn)知的異常值的風(fēng)險(xiǎn)，或者對于不好的風(fēng)險(xiǎn)除外承保。

“由于產(chǎn)品的激進(jìn)設(shè)計(jì)，以及缺乏經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的支持，國內(nèi)再保險(xiǎn)業(yè)對于長期重疾險(xiǎn)的再保支持已經(jīng)非常謹(jǐn)慎。”李純侃認(rèn)為，目前正是外資再保險(xiǎn)公司進(jìn)入健康險(xiǎn)領(lǐng)域的窗口期。“一方面，海外再保人在華業(yè)務(wù)的投資相對于國內(nèi)再保公司更低，因此對于再保利潤的要求相對不高，他們更看重通過再保業(yè)務(wù)更多地了解中國市場及中國的健康險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)；另一方面，海外再保市場在某些健康險(xiǎn)領(lǐng)域、病種及人群做了更多年的研究，累積了大量的數(shù)據(jù)，因此，針對某些健康險(xiǎn)產(chǎn)品，海外再保市場更敢于去嘗試創(chuàng)新。”

在保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士看來，挖掘潛在需求，提供細(xì)分化、定制化的健康險(xiǎn)產(chǎn)品是大勢所趨。不過，在李純侃看來，目前市場上的健康險(xiǎn)創(chuàng)新產(chǎn)品，不乏形態(tài)較為簡單的案例，一些“帶病投保”健康險(xiǎn)對病患來講可能實(shí)際意義并不大。他舉例稱，有的保障糖尿病并發(fā)癥的重疾險(xiǎn)，實(shí)際上病患是非常清楚自己病情的，服用藥品的頻次和隨診都是非常及時(shí)的，所以這些人發(fā)生重大并發(fā)癥的可能性也是非常低的。

他舉例稱，下一步，國內(nèi)健康險(xiǎn)的突破點(diǎn)包括：在利用技術(shù)控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，承保甲狀腺結(jié)節(jié)4~5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，針對“三高”患者承保心臟并發(fā)癥風(fēng)險(xiǎn)；拓展“百萬醫(yī)療險(xiǎn)”責(zé)任范圍，比如涵蓋赴美醫(yī)療費(fèi)用的報(bào)銷、通過博鰲醫(yī)療基地提高靶向藥的補(bǔ)充等。