每經(jīng)記者｜趙李南    每經(jīng)編輯｜張海妮    

3月4日，壘知集團(tuán)(002398，SZ)發(fā)布《2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》（以下簡稱《發(fā)行預(yù)案》）稱，本次非公開發(fā)行A股股票預(yù)計募集資金總額不超過5億元(含本數(shù))，發(fā)行數(shù)量不超過8605.85萬股(含本數(shù))，將用于重慶年產(chǎn)26萬噸、云南年產(chǎn)28萬噸的高性能混凝土外加劑建設(shè)項目及補(bǔ)充外加劑業(yè)務(wù)流動資金。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，按照壘知集團(tuán)的測算，預(yù)計上述募集資金投資項目達(dá)產(chǎn)年銷售收入約12.01億元（含稅），達(dá)產(chǎn)年凈利潤約0.97億元。

擬定增不超過5億元

《發(fā)行預(yù)案》顯示，本次非公開發(fā)行股票的價格為5.81元/股，定價基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會第六次會議決議公告日，發(fā)行價格為定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。

據(jù)壘知集團(tuán)2月28日公布的《2019年度業(yè)績快報》，壘知集團(tuán)2019年度營業(yè)收入約33.94億元，同比增長24.96%；2019年度歸母凈利潤約4.03億元，同比增長61.89%。近期，壘知集團(tuán)股價大漲，從2月28日的6.73元/股（當(dāng)日收盤價），升至3月5日的9.19元/股，4天收獲3個漲停板。

壘知集團(tuán)日K線圖

本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為蔡永太、麻秀星、公司第一期員工持股計劃、鐘立明、興全基金管理有限公司（以下簡稱興全基金）、西藏禹澤投資管理有限公司管理的禹澤新基建私募股權(quán)投資基金（以下簡稱禹澤新基建），認(rèn)購的金額分別為1億元、0.4億元、0.3億元、2億元、0.6億元及0.7億元。

數(shù)據(jù)來源：《第一期員工持股計劃(草案)》

其中，蔡永太直接持有壘知集團(tuán)17.57%的股份。《發(fā)行預(yù)案》顯示，麻秀星、李曉斌、黃明輝、阮民全、尹峻共5位自然人股東均將其持有的壘知集團(tuán)股份所對應(yīng)的表決權(quán)無條件、不可撤銷地委托給蔡永太行使。

截至《發(fā)行預(yù)案》公告日，蔡永太擁有表決權(quán)的股份總數(shù)約為2.05億股，占壘知集團(tuán)總股本比例的29.60%。本次發(fā)行完成后，蔡永太擁有表決權(quán)的股份總數(shù)約為2.29億股，占公司總股本比例的29.42%，仍為壘知集團(tuán)的實際控制人。

同日，壘知集團(tuán)披露的《第一期員工持股計劃(草案)》顯示，其員工持股計劃認(rèn)購壘知集團(tuán)非公開發(fā)行股票金額不超過3000萬元，認(rèn)購股份不超過516.35萬股。按照本次壘知集團(tuán)非公開發(fā)行股票的數(shù)量上限8605.85萬股測算，本次非公開發(fā)行完成后，其員工持股計劃所持有公司股份比例為0.66%。

《第一期員工持股計劃(草案)》顯示，出資參加員工持股計劃的員工不超過20人，其中，董事、監(jiān)事、高級管理人員共計6人。

圖片來源：《第一期員工持股計劃(草案)》

《發(fā)行預(yù)案》顯示，蔡永太、麻秀星、第一期員工持股計劃以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行的認(rèn)購，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。第一期員工持股計劃認(rèn)購的本次非公開發(fā)行的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他特定對象認(rèn)購的本次非公開發(fā)行的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

《發(fā)行預(yù)案》稱，隨著壘知集團(tuán)在外加劑市場的積極開拓，浙江嘉善年產(chǎn)18.9萬噸技改項目、四川26萬噸生產(chǎn)基地、漳州古雷等產(chǎn)業(yè)基地也將陸續(xù)建設(shè)并投入運(yùn)營，公司外加劑業(yè)務(wù)生產(chǎn)運(yùn)營對資金需求的不斷增加，亟需補(bǔ)充流動資金，以增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營能力。

募投項目達(dá)產(chǎn)年銷售收入約12億元

《發(fā)行預(yù)案》稱，本次非公開發(fā)行募集資金將用于重慶年產(chǎn)26萬噸高性能混凝土外加劑建設(shè)項目、云南年產(chǎn)28萬噸高性能混凝土外加劑建設(shè)項目，這兩個項目總投資分別約為1億元及3.30億元，擬投入募集資金分別約為0.69億及0.86億元。另補(bǔ)充外加劑業(yè)務(wù)流動資金3.45億元。

圖片來源：定增預(yù)案截圖

重慶年產(chǎn)26萬噸高性能混凝土外加劑建設(shè)項目的實施主體為重慶建研科之杰建材有限公司，壘知集團(tuán)預(yù)計其達(dá)產(chǎn)年銷售收入60600萬元(含稅)，達(dá)產(chǎn)年凈利潤5448.64萬元。云南年產(chǎn)28萬噸高性能混凝土外加劑建設(shè)項目的實施主體為云南科之杰新材料有限公司，壘知集團(tuán)預(yù)計其達(dá)產(chǎn)年銷售收入59500萬元(含稅)，達(dá)產(chǎn)年凈利潤4280.84萬元。

按照上述預(yù)計，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者簡單計算上述募集資金投資項目達(dá)產(chǎn)年銷售收入約12.01億元（含稅），達(dá)產(chǎn)年凈利潤約0.97億元。

壘知集團(tuán)稱，上述重慶項目已于2019年5月取得該項目的建設(shè)土地，云南項目已取得安寧市發(fā)展和改革局頒發(fā)的《安寧市企業(yè)投資項目備案證》。

根據(jù)中國建材聯(lián)合會混凝土外加劑分會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2017年中國混凝土外加劑產(chǎn)量1399萬噸，其中減水劑產(chǎn)量932噸，占混凝土外加劑總量的67%，是用量最大的一類外加劑。

壘知集團(tuán)表示，其經(jīng)營混凝土外添加劑業(yè)務(wù)的子公司科之杰新材料集團(tuán)有限公司已在福建、重慶、貴州、河南、廣東、陜西、湖南、浙江、江西、海南建立十大生產(chǎn)基地。壘知集團(tuán)同時表示，環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)導(dǎo)致眾多不達(dá)標(biāo)的小企業(yè)被清退出市場，行業(yè)市場逐漸向生產(chǎn)規(guī)范的頭部企業(yè)集中。

壘知集團(tuán)在《發(fā)行預(yù)案》中稱，其2018年度混凝土外加劑表觀銷量為95萬噸，市場占有率為6%。2017年、2018年和2019年1~6月，壘知集團(tuán)外加劑業(yè)務(wù)的營業(yè)收入增長比例分別為54.66%、38.55%和26.03%。

中銀國際證券在一份相關(guān)研報中認(rèn)為：“（壘知集團(tuán)）作為行業(yè)龍頭率先受益行業(yè)集中度提升，未來有更多產(chǎn)能投放重慶、云南等省份，2021年底合成產(chǎn)能達(dá)到160萬噸，進(jìn)一步提升公司在產(chǎn)能布局方面的優(yōu)勢。”（實習(xí)生李子健對本文亦有貢獻(xiàn)）

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝