近日，市場研究機(jī)構(gòu)Omdia表示，盡管今年新冠疫情肆虐，但顯示設(shè)備需求仍然強(qiáng)勁，顯示玻璃基板到2021年將持續(xù)緊缺。這將利好東旭光電（000314，SZ）等液晶玻璃基板生產(chǎn)商出貨量的增長，再次驗(yàn)證了顯示行業(yè)景氣周期的到來。

Omdia指出，2020年，新冠疫情正在改變?nèi)虻纳罘绞?。由于封鎖，人們待在家里，轉(zhuǎn)向使用筆記本電腦、平板電腦和顯示器來搜索信息和在家工作。電視機(jī)和智能手機(jī)原本預(yù)計(jì)會(huì)像汽車行業(yè)一樣受到新冠疫情的負(fù)面影響。然而，2020年第三季度以后，電視機(jī)和智能手機(jī)的需求變得非常強(qiáng)勁。

另外，Omdia還預(yù)測2021年的面積需求同比為正。到2021年，顯示材料的需求應(yīng)該相當(dāng)強(qiáng)勁。由于需求出乎意料的強(qiáng)勁，部分材料和組件將面臨緊缺或短缺。驅(qū)動(dòng)IC處于短缺狀態(tài)，而偏光片和玻璃基板則趨于緊張。

早在今年10月末，中信建投也曾發(fā)布研究報(bào)告稱，在二季度達(dá)到年內(nèi)低點(diǎn)后，近兩個(gè)月時(shí)間里面板價(jià)格逐漸回暖甚至出現(xiàn)20％~30％不等的上漲，目前漲價(jià)仍在持續(xù)。隨著行業(yè)庫存下降至歷史低位，面板價(jià)格經(jīng)歷短期承壓后反彈回調(diào)，明年依舊看漲?？春脟鴥?nèi)面板廠商及面板上游國產(chǎn)化率機(jī)會(huì)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，多方數(shù)據(jù)表明，顯示行業(yè)景氣周期已經(jīng)到來，面板市場呈現(xiàn)量價(jià)齊升的發(fā)展趨勢。中國面板廠商京東方和TCL科技已成為出貨量位居全球前兩位的面板廠商，國內(nèi)領(lǐng)先、全球第四大液晶玻璃基板生產(chǎn)商東旭光電提供上游核心顯示材料國產(chǎn)化供應(yīng)，中國顯示產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快車道，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。

不僅如此，在行業(yè)整體回暖的同時(shí)，中國企業(yè)在全球顯示產(chǎn)業(yè)格局中逐漸占據(jù)優(yōu)勢地位。一方面是全球面板生產(chǎn)重心逐漸轉(zhuǎn)移至中國；另一方面，中國在新型OLED顯示領(lǐng)域的布局越來越成熟，出貨量也穩(wěn)步提升。

根據(jù)科技產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)最新數(shù)據(jù)，第三季度智能手機(jī)AMOLED面板出貨1.4億，同比持平，環(huán)比增長39.7%，其中三星出貨占比77%。京東方及LGD穩(wěn)居第二及第三。中國面板廠出貨量占比由8%增至17%，提升一倍。

中國廠商在頗具前景的OLED面板領(lǐng)域出貨量的大幅增長，為未來持續(xù)增長提供了想象空間。

相關(guān)資料顯示，中國顯示材料龍頭企業(yè)東旭光電在OLED上游材料積極布局，該公司在OLED載板玻璃、高端蓋板玻璃、超薄柔性玻璃、3D車載蓋板等關(guān)鍵顯示材料領(lǐng)域突破創(chuàng)新，產(chǎn)品指標(biāo)達(dá)到國際一流水準(zhǔn)，并與河南安陽、甘肅天水等多地政府合作布局產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。

分析人士認(rèn)為，OLED上游顯示材料國產(chǎn)化生產(chǎn)為中國本土面板生產(chǎn)商參與國際競爭提供了國產(chǎn)供應(yīng)保障，隨著產(chǎn)能逐步提升，成本逐漸降低，中國OLED產(chǎn)業(yè)的國際競爭力將進(jìn)一步提升。而位于產(chǎn)業(yè)鏈上的東旭光電、京東方、TCL科技等企業(yè)也將因此受益，這些企業(yè)四季度乃至明年有望獲得業(yè)績的強(qiáng)勁增長。

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