2021-03-01 08:36:18
中信證券發(fā)布研報指出：預計中芯國際（00981.HK）將持續(xù)受益國產(chǎn)替代、下游保持景氣，2021年趨勢向好，預計2021年毛利率將同比下滑，隨后有望逐步回升。由于此前被列入實體清單和部分指數(shù)剔除的利空因素，公司估值已回落至中國大陸及中國臺灣晶圓代工上市企業(yè)中估值最低公司。參考可比公司華虹半導體、聯(lián)電估值水平并適當折價，按照2021年2.5倍PB，給予目標價38.70港元，維持“買入”評級。
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