每經(jīng)記者｜涂穎浩    每經(jīng)編輯｜廖丹    

在疫情影響和監(jiān)管政策雙重推動(dòng)下,互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)迎來(lái)新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

3月25日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)”）發(fā)布《2020年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告》顯示，2020年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中前三險(xiǎn)種為意健險(xiǎn)、車(chē)險(xiǎn)和其他險(xiǎn)（主要包括退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)），累計(jì)保費(fèi)收入656.70億元，占比82.30%。

報(bào)告顯示，互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)于車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。2020年，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入220.60億元，同比下降19.64%，占比27.65%，較2019年下降5.09個(gè)百分點(diǎn)；互聯(lián)網(wǎng)意健險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入320.05億元，同比增長(zhǎng)19.70%。自2020年1月起，互聯(lián)網(wǎng)意健險(xiǎn)保費(fèi)收入開(kāi)始超過(guò)車(chē)險(xiǎn)且差距不斷拉大，截至年底，超過(guò)互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)12.46個(gè)百分點(diǎn)。

此外，退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)保費(fèi)收入呈現(xiàn)持續(xù)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，保費(fèi)規(guī)模排名前三的分別為國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)和大地保險(xiǎn)。

去年互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入同比降19.64%

根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，六年間，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)；2014年，共計(jì)33家保險(xiǎn)公司開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，截至2020年，共計(jì)73家保險(xiǎn)公司開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

2020年，受新冠肺炎疫情以及車(chē)險(xiǎn)綜改、意外險(xiǎn)改革、信用保證保險(xiǎn)新規(guī)等監(jiān)管因素綜合影響，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入797.95億元，同比下降4.85%，低于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)同期增長(zhǎng)率近9個(gè)百分點(diǎn)。

不同險(xiǎn)種發(fā)展呈現(xiàn)分化格局，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司整體險(xiǎn)種分布存在較大差異。2020年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中前三險(xiǎn)種為意健險(xiǎn)、車(chē)險(xiǎn)和其他險(xiǎn)（主要包括退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)），累計(jì)保費(fèi)收入656.70億元，占比82.30%。其中，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)份額比財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司整體市場(chǎng)低33.05個(gè)百分點(diǎn)；而意健險(xiǎn)則體現(xiàn)出與互聯(lián)網(wǎng)更高的適配性，占比高于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司整體市場(chǎng)（12.18%）27.93個(gè)百分點(diǎn)。

2020年，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入220.60億元，延續(xù)2019年負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，同比下降19.64%。

2020年，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模排名前五地區(qū)為山東省、廣東省、江蘇省、浙江省和河南省，累計(jì)保費(fèi)收入88.31億元，占比40.17%，和車(chē)險(xiǎn)整體市場(chǎng)的區(qū)域分布趨勢(shì)一致。雖然西部地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)規(guī)模較小，但是受線(xiàn)下機(jī)構(gòu)鋪設(shè)較薄弱的影響，當(dāng)?shù)鼗ヂ?lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)滲透率普遍較高。

2020年互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模排名前五的公司分別為大地保險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、泰康在線(xiàn)，累計(jì)保費(fèi)收入121.18億元，CR5（五個(gè)最大企業(yè)占有的市場(chǎng)份額）為54.93%，較2019年下降14.51個(gè)百分點(diǎn)，集中度持續(xù)下降。

互聯(lián)網(wǎng)信保規(guī)模大幅收縮超五成

2020年互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入577.35億元，同比增長(zhǎng)2.35%。從具體險(xiǎn)種看，除信用保證險(xiǎn)外，其余互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)險(xiǎn)種累計(jì)保費(fèi)收入均實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。從主體增速來(lái)看，超一半的保險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。

2020年，互聯(lián)網(wǎng)意健險(xiǎn)業(yè)務(wù)維持較高增速，保費(fèi)規(guī)模躍居互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)首位。保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)指出，主要是由于互聯(lián)網(wǎng)短期健康險(xiǎn)緊抓用戶(hù)需求，產(chǎn)品簡(jiǎn)單透明、性?xún)r(jià)比高、投保智能高效，同時(shí)疫情下健康保障意識(shí)大幅提升、社交圖譜集群化效應(yīng)凸顯。

鑒于個(gè)別網(wǎng)貸平臺(tái)出現(xiàn)不同程度的違約風(fēng)險(xiǎn)情況，信用保證險(xiǎn)迎來(lái)新規(guī)，各家險(xiǎn)企紛紛收緊融資性信用保證險(xiǎn)業(yè)務(wù)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提高風(fēng)控級(jí)別。2020年，互聯(lián)網(wǎng)信用保證險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入62.52億元，同比下降52.18%。

2020年互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模排名前五的公司分別為眾安保險(xiǎn)、泰康在線(xiàn)、國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)，累計(jì)保費(fèi)收入377.14億元，占比65.32%，較2019年下降0.75個(gè)百分點(diǎn)，但是仍比互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)CR5高出10個(gè)百分點(diǎn)。

在互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面，四家專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司累計(jì)保費(fèi)收入251.86億元，占其整體業(yè)務(wù)比重89.76%，高于傳統(tǒng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司26.84個(gè)百分點(diǎn)。

保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為，一方面，專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司在車(chē)險(xiǎn)服務(wù)領(lǐng)域不具備比較優(yōu)勢(shì)，促使其聚焦非車(chē)發(fā)展；另一方面，百萬(wàn)醫(yī)療等網(wǎng)紅產(chǎn)品在具備較高互聯(lián)網(wǎng)適配性的同時(shí)，對(duì)技術(shù)迭代、產(chǎn)品創(chuàng)新等都有較高要求，而這也是專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司的優(yōu)勢(shì)所在。

從具體險(xiǎn)種來(lái)看，專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司意健險(xiǎn)保費(fèi)收入在其總保費(fèi)收入中占比超六成，占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)意健險(xiǎn)總保費(fèi)的半壁江山。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)