每經(jīng)記者｜陳晴    每經(jīng)編輯｜程鵬 王曉波 張喜威    

NO.1?中共中央政治局11月18日召開會議，會議強調(diào)，必須堅持把政治安全放在首要位置，統(tǒng)籌做好政治安全、經(jīng)濟安全、社會安全、科技安全、新型領域安全等重點領域、重點地區(qū)、重點方向國家安全工作。要堅定維護國家政權(quán)安全、制度安全、意識形態(tài)安全，嚴密防范和堅決打擊各種滲透顛覆破壞活動。 要增強產(chǎn)業(yè)韌性和抗沖擊能力，筑牢防范系統(tǒng)性金融風險安全底線， 確保糧食安全、能源礦產(chǎn)安全、重要基礎設施安全，加強海外利益安全保護。要強化科技自立自強作為國家安全和發(fā)展的戰(zhàn)略支撐作用。要積極維護社會安全穩(wěn)定，從源頭上預防和減少社會矛盾，防范遏制重特大安全生產(chǎn)事故，提高食品藥品等關系人民健康產(chǎn)品和服務的安全保障水平。要持續(xù)做好新冠肺炎疫情防控，加快提升生物安全、網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)安全、人工智能安全等領域的治理能力。要積極營造良好外部環(huán)境，堅持獨立自主，在國家核心利益、民族尊嚴問題上決不退讓，堅決維護國家主權(quán)、安全、發(fā)展利益；樹立共同、綜合、合作、可持續(xù)的全球安全觀，加強安全領域合作，維護全球戰(zhàn)略穩(wěn)定，攜手應對全球性挑戰(zhàn)，推動構(gòu)建人類命運共同體。要全面提升國家安全能力，更加注重協(xié)同高效，更加注重法治思維，更加注重科技賦能，更加注重基層基礎。要堅持以政治建設為統(tǒng)領，打造堅強的國家安全干部隊伍。要加強國家安全意識教育，自覺推進發(fā)展和安全深度融合。（新華社）

NO.2?最近，中共中央印發(fā)了《關于黨的二十大代表選舉工作的通知》， 對二十大代表選舉工作作出全面部署。（新華社）

NO.3?據(jù)央行網(wǎng)站消息，全國外匯市場自律機制本周召開第八次工作會議，審議通過了《中國外匯市場準則》（修訂稿）和匯率風險中性理念倡議書。會議強調(diào)，目前全球經(jīng)濟金融形勢復雜多變，主要經(jīng)濟體央行貨幣政策開始調(diào)整，影響匯率的因素較多， 未來人民幣匯率既可能升值，也可能貶值，雙向波動是常態(tài)，合理均衡是目標，偏離程度與糾偏力量成正比。企業(yè)和金融機構(gòu)等市場主體只有堅持風險中性理念，才能更好地應對外部沖擊。企業(yè)要深入理解和認識匯率風險中性內(nèi)涵，堅持以“保值”而非“增值”為核心的匯率風險管理原則。金融機構(gòu)應積極為中小微企業(yè)提供匯率避險服務，降低中小微企業(yè)匯率避險成本。中介機構(gòu)采取銀行間外匯市場交易手續(xù)費優(yōu)惠等措施對金融機構(gòu)予以支持。金融機構(gòu)要加強自身外匯業(yè)務風險管理，既不能幫助企業(yè)“炒匯”，自身也不宜“炒匯”，夯實制度基礎，共同建設專業(yè)規(guī)范的外匯市場。全國外匯市場自律機制繼續(xù)發(fā)揮好自律監(jiān)測、評估和自律管理的作用，倡議成員機構(gòu)規(guī)范自營交易，維護外匯市場平穩(wěn)運行。

NO.4? 國務院同意在中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)暫時調(diào)整實施有關行政法規(guī)規(guī)定：國務院同意自即日起至2024年12月31日，在中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)暫時調(diào)整實施《中華人民共和國國際海運條例》、《國內(nèi)水路運輸管理條例》的有關規(guī)定，在中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)內(nèi)允許符合條件的外國、香港特別行政區(qū)和澳門特別行政區(qū)國際集裝箱班輪公司利用其全資或控股擁有的非五星旗國際航行船舶，開展大連港、天津港、青島港與上海港洋山港區(qū)之間，以上海港洋山港區(qū)為國際中轉(zhuǎn)港的外貿(mào)集裝箱沿海捎帶業(yè)務試點。（中國政府網(wǎng)）

NO.5? 11月19日，首批8家公募基金旗下的北交所主題基金陸續(xù)開始發(fā)售，最低1元認購，每只產(chǎn)品5億元限購，總共40億元限額。需要提醒的是，首批北交所主題基金，以封閉期和開放期滾動的方式運作且不上市交易，首個封閉期為兩年，在封閉期內(nèi)，不辦理贖回業(yè)務，投資者需注意資金的流動性安排。（央視新聞）

NO.6?11月18日， 市場監(jiān)管總局網(wǎng)站發(fā)布關于印發(fā)《企業(yè)境外反壟斷合規(guī)指引》的通知。本指引適用于在境外從事經(jīng)營業(yè)務的中國企業(yè)以及在境內(nèi)從事經(jīng)營業(yè)務但可能對境外市場產(chǎn)生影響的中國企業(yè)，包括從事進出口貿(mào)易、境外投資、并購、知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或者許可、招投標等涉及境外的經(jīng)營活動。

NO.7?商務部新聞發(fā)言人束玨婷介紹，今年以來，商務部等9部門在對19個申請城市的創(chuàng)建工作開展綜合評價的基礎上，報經(jīng)國務院同意，于近日印發(fā)《關于確定中國服務外包示范城市的通知》， 將徐州、佛山、煙臺、貴陽、洛陽、宜昌等6個服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎較好、區(qū)域和產(chǎn)業(yè)代表性較強、發(fā)展特色和優(yōu)勢比較突出的城市 新增為服務外包示范城市，適用現(xiàn)有示范城市的支持政策。（央視新聞）

NO.8?11月18日，交通運輸部官網(wǎng)發(fā)布關于印發(fā)《綜合運輸服務“十四五”發(fā)展規(guī)劃》的通知?！兑?guī)劃》提到，研究構(gòu)建車路協(xié)同安全體系，加強路網(wǎng)、車輛運行安全監(jiān)測預警和出行引導。 加快高級輔助駕駛技術(shù)、自動駕駛技術(shù)在營運車輛上推廣使用，提升車輛主動安全性能。鼓勵水路客運和危險品運輸企業(yè)建立完善數(shù)字化、智能化監(jiān)控手段，強化對營運船舶的岸基支持。

NO.9?在11月18日舉行的全球低碳冶金創(chuàng)新聯(lián)盟成立大會上，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會執(zhí)行會長何文波稱， 中國鋼鐵行業(yè)碳達峰實施方案以及碳中和技術(shù)路線圖的制定工作已基本完成，近期將向社會公布，并全面開始實施。（央視網(wǎng)）

NO.10?北京時間11月19日， 美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指跌0.17%，標普500指數(shù)漲0.34%，納指漲0.45%。英偉達漲超8%，公司數(shù)據(jù)中心營收連續(xù)8個季度創(chuàng)新高。蘋果漲近3%，公司據(jù)悉將加速推進全自動駕駛汽車項目。 蘋果公司股價上漲，市值再度高于微軟，不到一個月重新回到全球市值榜首 。 蘋果股價上漲2.9%，市值約為2.59萬億美元。 微軟上漲0.6%，市值為2.56萬億美元。

熱門中概股多數(shù)下跌， 掌門教育收跌近25%，唯品會 跌近18% ，嗶哩嗶哩跌超17%，阿里巴巴跌超11%， 霧芯科技跌超9%，知乎跌超8%，高途、中國恒大（ADR）跌超6%，騰訊音樂、新東方、虎牙、拼多多跌超5%， 百度、有道 跌超4%，蔚來汽車、理想汽車、好未來、微博跌超3%，騰訊ADR、小鵬汽車、愛奇藝跌超2%，而京東收漲約6%，貝殼漲逾2%。

美國勞工部當?shù)貢r間11月18日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示， 截至11月13日的一周，美國首次申請失業(yè)救濟金人數(shù)為26.8萬人，較前一周首次申請失業(yè)救濟金的人數(shù)減少了1000人。據(jù)悉，截至11月13日的數(shù)據(jù)是自2020年3月14日以來首次申領失業(yè)救濟金人數(shù)的最低水平，當時的數(shù)據(jù)為25.6萬人。盡管如此，目前領取失業(yè)金的人數(shù)仍然略高于2019年的每周平均人數(shù)21.9萬人。

NO.1? 涪陵榨菜：在某電商平臺，一款烏江涪陵榨菜五年沉香禮盒裝（900g）售價高達1521.9元。在涪陵榨菜某電商平臺的官方旗艦店上，這款烏江涪陵榨菜五年沉香禮盒裝目前官方售價為888元。這意味著，二手商販轉(zhuǎn)手最高將賺633.9元的差價。據(jù)中新經(jīng)緯旗下“V觀財報”，涪陵榨菜證券部工作人員表示：沉香款是公司一直有的產(chǎn)品，用的是腌制比較久的榨菜做成的，不是新推出產(chǎn)品。888元五年沉香榨菜是作為禮品榨菜的品類進行銷售，屬于涪陵榨菜的高檔款。涪陵榨菜還回應稱：我們只是屬于系列產(chǎn)品擴張，沒太考慮依靠高端。對公司業(yè)績進行提升，主要還是通過主力產(chǎn)品（大眾款）。（中新經(jīng)緯）

NO.2? 五家銀行違規(guī)收費被通報：中國銀保監(jiān)會消費者權(quán)益保護局18日通報了銀行服務違規(guī)收費典型案例，5家銀行被點名，分別為：中國進出口銀行執(zhí)行內(nèi)部收費減免要求不到位、中國銀行未提供銀團貸款服務而收費、浙商銀行執(zhí)行內(nèi)部收費減免要求不到位、江蘇如皋農(nóng)村商業(yè)銀行未合理分擔小微企業(yè)抵押物財產(chǎn)險保費、大華銀行（中國）以貸收費。（中新網(wǎng)）

NO.3? 三全食品：經(jīng)公司研究決定，對部分速凍米面制品及速凍魚糜制品的促銷政策進行縮減或?qū)?jīng)銷價進行上調(diào)，調(diào)價幅度為3%-10%不等，新價格自2021年12月1日起按各產(chǎn)品調(diào)價通知執(zhí)行。

NO.4? 天下秀：公司并未參與AR、VR、MR及相關硬件技術(shù)研發(fā)，亦無相關硬件技術(shù)儲備或?qū)＠?，目前“虹宇宙”產(chǎn)品也尚未接入前述硬件技術(shù)?！昂缬钪妗弊鳛閷嶒炿A段產(chǎn)品有較大的風險和不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

NO.5? 微博：據(jù)港交所上市文件，微博通過港交所上市聆訊。公司收入由2018年的17.18億美元增至2019年的17.67億美元，但在2020年略微下降至16.90億美元，主要是由于COVID-19疫情帶來的負面影響和不確定性。

NO.6? 字節(jié)跳動：從接近字節(jié)跳動內(nèi)部的人士了解到，11月18日該公司商業(yè)化產(chǎn)品部召開全員大會，會上披露其國內(nèi)廣告收入過去半年停止增長。據(jù)了解，這是字節(jié)跳動2013年開啟商業(yè)化以來，首次出現(xiàn)這種情況。廣告收入是字節(jié)跳動收入的主要來源。據(jù)彭博社消息，字節(jié)跳動2020年廣告占實際收入的77%。如今廣告收入半年停止增長，或意味著字節(jié)的收入增長全面放緩。該人士還透露，來自抖音的收入已經(jīng)停止增長，而另一核心產(chǎn)品今日頭條甚至處于虧損邊緣。（證券時報·e公司）

NO.7? 京東：第三季度，公司營收2187億元，同比增長25.5%；歸屬于普通股東的凈虧損為28億元，去年同期為盈利76億元；非GAAP凈利潤為50億元，去年同期56億元。

NO.8? 寧德時代：在一場跨國收購中，寧德時代的競爭對手宣布自己“截胡”成功。11月17日，美洲鋰業(yè)（LithiumAmericasCorp）宣布，同意以4億美元的價格收購總部位于溫哥華的千禧鋰業(yè)（MillennialLithium）。這一價格比此前寧德時代的約2.99億美元報價高出約34%，較贛鋒鋰業(yè)報價高出近43%。此外，美洲鋰業(yè)還將承擔應付給寧德時代的2000萬美元違約金。（中國證券報）

NO.9? 阿里巴巴：第二財季營收2006.9億元人民幣，同比增長29%；調(diào)整后凈利潤285.2億元，同比下降39%。阿里巴巴宣布調(diào)整收入指引，預計2022財年的總收入同比增長為20%至23%，此前預計為30%。

NO.10? 特斯拉：根據(jù)美國國家公路交通安全管理局周四披露的一份文件，特斯拉(TSLA.O)因安全氣囊問題申請召回7600輛汽車。文件顯示，駕駛員座位的安全氣囊可能在展開時撕裂，導致無法在碰撞發(fā)生中充分保護乘員，并增加受傷的風險。從此召回汽車為2021年售出的ModelX和ModelS。

周四A股三大指數(shù)集體收跌，盤面上，連續(xù)大漲的元宇宙概念出現(xiàn)回調(diào)，Wind元宇宙指數(shù)盤中一度跌超3%，最終收跌2.9%。85只概念股中有77只下跌，佳創(chuàng)視訊、會暢通訊收跌逾9%。與此同時，交易所已向十余家公司下發(fā)關注函，雛形、探索期是大多數(shù)公司對當前元宇宙業(yè)務現(xiàn)狀的介紹。

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11月18日，北向資金合計凈流出44.53億元。其中滬股通凈流出33.19億元，深股通凈流出11.34億元。前十大成交股中，凈買入額居前三的是歌爾股份、順豐控股、寧德時代，分別獲凈買入4.97億元、3.34億元和2.17億元。凈賣出額居前三的是恒瑞醫(yī)藥、五糧液、中國平安，凈賣出額分別為4.36億元、3.96億元和3.1億元。

南向資金凈賣出4.68億港元。騰訊控股、吉利汽車、小米集團-W分別遭凈賣出3.26億港元、2.73億港元、2.09億港元。凈買入方面，美團-W、中國移動、香港交易所分別獲凈買入2.65億港元、0.93億港元、0.26億港元。

安信證券：家電行業(yè)景氣正在逐漸走出低谷。在各種風險因素已被預期的情況下，家電基本面未來有望邊際改善，帶動估值修復。當前建議重點關注管理持續(xù)改善的 美的集團、海爾智家、億田智能。

（本文不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風險自擔）

記者|陳晴

編輯|程鵬?王曉波 張喜威 王嘉琦

校對|盧祥勇

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