每經記者｜張祎    每經編輯｜廖丹    

3月15日，《每日經濟新聞》記者獲悉，規(guī)模為30億元的“2022年第一期成都農村商業(yè)銀行股份有限公司二級資本債券”（“22成都農商二級01”）已于當日在全國銀行間債券市場完成薄記發(fā)行，債券期限“5+5”年，票面利率3.75%，將于3月17日正式起息。

值得注意的是，本期債券的順利落地，標志著成都農村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“成都農商銀行”）總額達100億元的二級資本債發(fā)行計劃圓滿收官。

2020年，成都農商銀行啟動了發(fā)行二級資本債的相關工作，擬發(fā)行不超過100億元二級資本債。次年6月和8月，四川銀保監(jiān)局及人民銀行相繼作出批復，同意了該行的百億二級資本債發(fā)行計劃，并要求其按照有關規(guī)定計入二級資本。

從后續(xù)推進情況看，成都農商銀行分兩步完成了此輪總額百億的二級資本債發(fā)行工作。

2021年9月，在獲得監(jiān)管批復后，成都農商銀行成功發(fā)行了規(guī)模為70億元的“2021年第一期成都農村商業(yè)銀行股份有限公司二級資本債券”（“21成都農商二級01”），10年期固定利率，第5年末附發(fā)行人贖回選擇權。該期債券票面利率4.20%，創(chuàng)下當時近五年全國農商行及西部地區(qū)商業(yè)銀行機構二級資本債最低發(fā)行利率，最終認購倍數為2.8倍。

而從本期規(guī)模為30億元的“22成都農商二級01”發(fā)行情況看，3.75%的票面利率較上期更低，并再次刷新近五年西部地區(qū)商業(yè)銀行機構二級資本債最低發(fā)行利率。同時，認購倍數達3.2倍，也超越了上期的認購倍數。

公開信息顯示，對于本期債券發(fā)行，評級機構聯(lián)合資信確定成都農商銀行主體長期信用等級為AAA、“22成都農商二級01”債券信用等級為AA+，評級展望為穩(wěn)定。債券牽頭主承銷商、簿記管理人為中信證券，聯(lián)席主承銷商為中國銀行、上海銀行、東方證券、申萬宏源、國開證券、中信建投證券、中金公司以及中銀證券。

據《2022年第一期成都農村商業(yè)銀行股份有限公司二級資本債券募集說明書》，本期債券全部募集款項將用于充實成都農商銀行二級資本，提高資本充足率，以增強其運營實力，提高抗風險能力，支持業(yè)務持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

財報顯示，截至2021年9月末，成都農商銀行資產總額達6095.32億元，較2020年末增長17.28%；其中，發(fā)放貸款和墊款2904.20億元，較2020年末增長13.93%。同時，在2021年9月末，該行的核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為11.46%、11.46%、14.32%，均滿足監(jiān)管要求。

上述債券募集說明書披露，以2021年9月末為基準日測算，本期30億元二級資本債發(fā)行完成后，成都農商銀行的資本充足率預計將提升0.72個百分點，達到15.04%。

封面圖片來源：攝圖網-500596401