每經記者｜涂穎浩    每經編輯｜廖丹    

定位于高凈值人群、保費萬元起步的傳統(tǒng)高端醫(yī)療險，在國內發(fā)展十多年來，仍是一個小眾市場。有數據顯示，從2014-2020年，我國高端醫(yī)療保險行業(yè)保費收入從27.51億元增長至103.1億元，其所處的健康險市場，當前規(guī)模已近萬億級。

《每日經濟新聞》記者注意到，近年來保險公司紛紛推出“中高端”醫(yī)療險，以某款中高端醫(yī)療險為例，通過人群進行分層，降價30%吸引健康狀況良好的新群體；另一款針對兒童的中高端醫(yī)療險，在限定了醫(yī)療機構的情況下，保費能從2萬元下降至6000元水平。

俗話說“一分錢一分貨”，對于傳統(tǒng)的高端醫(yī)療險而言，除了價格貴的“不足”之外，就醫(yī)環(huán)境好、服務品質高、保額高等優(yōu)勢十分突出。

高端醫(yī)療險從“高奢”走向“輕奢”路線能否行得通？《每日經濟新聞》記者在行業(yè)調查中發(fā)現，市場對此看法觀點不一。有業(yè)內人士認為，高端醫(yī)療下沉方案滿足新中等收入群體對就醫(yī)體驗的要求，從一定程度上看也是我國醫(yī)療消費分層、升級的一種體現；不過，也有觀點稱，降價或使高端醫(yī)療險“高端”不再，能否激發(fā)中間層的購買需求也未有定數。

傳統(tǒng)高端醫(yī)療險市場：受眾小，存在逆選擇等風險

掛號時間長、排隊時間長、取藥時間長、就診時間短，基礎醫(yī)療服務“三長一短”的問題長期存在，在享有高端醫(yī)療險的保障下，消費者可以轉向服務更好的高端醫(yī)療，包括商業(yè)醫(yī)療機構及公立三甲醫(yī)院特需門診或國際部等，獲得高質量的就醫(yī)體驗。

高端醫(yī)療險的高端，在價格端給人感覺就是“貴”，保費一般在萬元至數萬元不等。對此，招商信諾人壽相關負責人在接受每經記者書面采訪時表示，價格一定程度上反映了產品和服務的差異，服務品質高、產品保障范圍廣等原因必然會帶來高定價。

據其分析，高端醫(yī)療險價格高的原因有多種：一是高端醫(yī)療險可承保保額高，最高保額可達千萬；二是其保障范圍更全面，可覆蓋社保內外乃至全球最先進的藥品和治療方法，公立私立甚至全球醫(yī)院就診均可涵蓋；三是服務品質高，一般而言，高端醫(yī)療險客戶會有專屬的團隊服務，能夠提供專家預約、陪診、醫(yī)療費用直付等服務，因此價格自然比普通醫(yī)療險保費要貴一些。

平安健康險產品負責人書面回復每經記者采訪時表示，高端醫(yī)療險保費高體現在整合稀缺的醫(yī)療資源、超高額度的賠付上限、超廣范圍的賠付責任以及尊貴、優(yōu)先的服務體驗。目標客戶定位在時間少、追求高品質醫(yī)療體驗的高凈值客戶。也因如此，客戶日常的大部分就醫(yī)、健康消費都可以獲得保險公司的理賠，導致賠付情況不容樂觀。

而賠付高，也導致高端醫(yī)療險的價格越來越高。中間帶（MediLink-Global,從事高端醫(yī)療險服務近20年）負責人告訴每經記者：“重度用戶隨著年齡增長帶來的越來越高的就醫(yī)頻率；另一方面，醫(yī)療收費持續(xù)攀升，導致保費越來越高，賠付也越來越高。保險公司的控費是被動的、滯后的，既不能改變客戶的疾病發(fā)生率，也不能影響醫(yī)療機構的收費水平。”

在上述招商信諾人壽人士看來，目前，市場上賠付高、控費難的主要問題在于醫(yī)療濫用和個人醫(yī)療險的逆選擇，這兩個問題都讓險企處于較被動局面。

“從醫(yī)療濫用角度來看，根源在于全球醫(yī)療衛(wèi)生體系非常龐大復雜，險企與醫(yī)療機構又有著不同的利益訴求，險企作為支付方想要的是將費用控制在合理水平，而醫(yī)療機構想要的則是提高收益，部分機構在利益的驅使下，就形成了醫(yī)療濫用、過度醫(yī)療，險企只能被動賠付；從個人醫(yī)療險的逆選擇來看，醫(yī)療險產品的逆選擇風險本身就比較強，高端醫(yī)療險當然也不例外。”該人士表示。

機構瞄準高端醫(yī)療下沉市場：吸引更多新消費群體

高端醫(yī)療險作為舶來品，在中國的發(fā)展時間不長，經歷了一個逐漸本土化的過程，現在還處于發(fā)展早期?！睹咳战洕侣劇窂臉I(yè)內獲悉，目前高端醫(yī)療險市場規(guī)模約為100億元，有60多家險企涉足這一領域。

《2021中國高凈值人群健康投資白皮書》顯示，2021年高凈值人群在商業(yè)醫(yī)療保險年繳保費和保障額度均大幅度提升，尤其是5萬-10萬元保費額度的區(qū)間達到31.47%，保費平均額也高出近7萬元。平均保障總額度更是增長294.2萬元。

近年來，高端醫(yī)療險從服務傳統(tǒng)高端醫(yī)療客戶向吸收新消費群體轉變的趨勢顯現。招商信諾人壽相關負責人介紹稱，隨著近幾年全球疫情的影響，客戶在國內的就醫(yī)需求更為集中，針對這一趨勢，保險公司順勢研發(fā)適用國內就醫(yī)場景的中端醫(yī)療險，以滿足更多客戶的需要。

在上述人士看來，高端醫(yī)療下沉方案定位的是城市新中等收入人群，除了保留高端醫(yī)療險醫(yī)療費用直付的特色，保障范圍仍然拓展到社保外進口藥、公立特需等，兼顧了全面保障和品質醫(yī)療，滿足該人群對就醫(yī)體驗的要求。從一定程度上看，高端醫(yī)療險的下沉也是我國醫(yī)療消費分層、升級的一種體現。

值得一提的是，隨著百萬醫(yī)療險規(guī)模的不斷擴大，向上拓展服務，尋求高端化升級也成為險企差異化競爭的一大路徑。平安健康險產品負責人表示：“在人人都在買‘百萬醫(yī)療’的大環(huán)境下，我們觀察到不同收入客群對于醫(yī)療體驗及服務需求是不同的。從中端客群看，其對就醫(yī)體驗有一定要求，同時又追求產品的性價比。”

在該產品負責人看來，這類客群同時承接了從“百萬醫(yī)療險保障向上延伸”和“高端醫(yī)療險向下擴展”兩個通路的橋梁。以匹配中端客群的e生保·特需醫(yī)療產品為例，就醫(yī)范圍在百萬醫(yī)療基礎上拓展公立特需、國際醫(yī)療部及VIP部，充分利用國內的三甲醫(yī)療資源。責任仍以住院為主，適量增加了一些門診服務。

《每日經濟新聞》記者查閱產品費率表，對于40歲有社保人群，購買上述中端醫(yī)療險保費為2300元/年，而購買e生保是550元/年。

“高奢”變“輕奢”：高端醫(yī)療險的降價邏輯是什么

從“高奢”變“輕奢”，高端醫(yī)療險到底有哪些變化？降價后的高端醫(yī)療險，保障服務也會相應縮水嗎？

對此，中宏人壽相關負責人在接受每經記者書面采訪時表示，不同的醫(yī)療保障產品定位不同，服務人群也會有所差異。高端醫(yī)療中端化設計雖然保費降低了，但客戶享受到的服務也會有所差異，這類產品實際上并不一定能歸入真正的高端醫(yī)療險。

“高端醫(yī)療和中端醫(yī)療應該要有比較明確的層次劃分。”平安健康險產品負責人指出，高端醫(yī)療更關注全球化的就醫(yī)資源、高精尖的治療方式、極致化的服務體驗及全方位的健康管理，從高度和全面性上再往上拔高，以滿足極高凈值客戶的需求；而中端醫(yī)療關注國內公立醫(yī)院的資源，責任仍然以低頻高額的風險為主，滿足中等收入客群的需求。對于習慣于在國內公立醫(yī)院就醫(yī)的中等收入客群，包含公立特需、國際醫(yī)療部及VIP部的特需醫(yī)療產品，具有更高的性價比。

招商信諾人壽相關負責人表示，不只是價格高低或降價的問題，高端醫(yī)療險下沉到新中等收入群體，相應的服務內容也會有所不同，中端醫(yī)療險的特色在于提供一定質量的個性化服務；且在考慮經濟性的前提下，保持實用性。“中高端化其實可以理解為高端醫(yī)療險方案和適用人群的拓展，讓更多對醫(yī)療品質和就醫(yī)體驗有要求的人群可以有適合自己的產品類型。”

以針對小康家庭、城市白領等人群的“智惠人生醫(yī)療保險”產品為例，價格定位在數千元，可涵蓋社保內外的門、急診和住院醫(yī)療費用，靈活搭配體檢、牙科等可選責任。賠付范圍包含公立VIP特需、國際部，并開放了北京協(xié)和醫(yī)院、中日友好醫(yī)院在內的全國130余家知名公立醫(yī)院VIP部的住院直付服務。

中間帶負責人認為，讓客戶以更可及的價格享受高端醫(yī)療服務，可以通過三條路徑來實現：一是對人群進行分層，用更低價格吸引健康狀況良好的新群體；二是調整福利，提高深度治療的服務和費用支持，降低舒適性高頻醫(yī)療費用的占比；三是挑選服務網絡，做窄網絡產品，醫(yī)療和保險聯合控費。

比如新燕寶少兒高端醫(yī)療險產品，就是針對兒科優(yōu)選了專業(yè)的醫(yī)療機構，客戶在上海嘉會、和睦家等定向就醫(yī)，確保醫(yī)療服務質量的同時，也降低了就診成本，進而降低了保險價格。

中高端醫(yī)療險經營難度大，需搭建服務體系

近年來，保險公司紛紛發(fā)力百萬醫(yī)療險，由于用戶群體年齡段整體不高、有一定的免賠額限制，賠付率水平尚且較低。但經營高端醫(yī)療險，門檻則會更高。

“除了費用支付以外，高端醫(yī)療險更多的是強調服務，包括舒適就醫(yī)體驗以及優(yōu)質醫(yī)療資源的獲取。”在中間帶負責人看來，高端醫(yī)療險的向下擴展，還是以服務為落腳點，以醫(yī)療資源和服務深度作為分層的基準。“高端醫(yī)療重服務，保險公司欲發(fā)力，需先搭建強有力的服務體系，從純支付方，變成健康問題的管理方，提供綜合配套的健康管理服務，如就醫(yī)協(xié)助、醫(yī)療網絡管理、健康宣教、慢病日常管理等。”

平安健康險產品負責人指出，保險公司在做高端醫(yī)療產品時面臨一些難點，包括：客戶行為不可控也較難干預、逆選擇以及門診責任低杠桿等問題。保險應該發(fā)揮更積極的正向引導作用，一是和醫(yī)療機構協(xié)同管理醫(yī)療費用，二是更積極主動地幫助客戶做好健康管理，努力讓客戶不生病、生小病，從“保疾病”到“保健康”，從風險根源著手有效控制費用。

在其看來，未來中高端醫(yī)療產品是以醫(yī)療健康生態(tài)為核心的產品開發(fā)與定制，需要具備“醫(yī)健服務整合能力”及“醫(yī)院網絡拓展能力”。所謂醫(yī)健服務整合能力，要從客戶需求出發(fā)，在保險責任的基礎上，整合市場上的醫(yī)療服務與健康管理，設計適合客戶的專屬保障計劃。在客戶就醫(yī)環(huán)節(jié)、慢病管理及日常保健等多個場景解決客戶的痛點。

招商信諾人壽相關負責人也認為，保險公司未來在中高端醫(yī)療險發(fā)力，需要建立扎實的高端醫(yī)療服務和運營能力，也需要全球資源整合能力，建設廣泛權威的直付醫(yī)療網絡。公司搭建了覆蓋“診前、診中、診后”的全流程健康服務體系，包含健康篩查、私人醫(yī)生服務、互聯網診療服務、就醫(yī)綠通服務、緊急救援、上門理療、心理咨詢等。截至2022年7月底，其在全球的醫(yī)療合作機構超150萬家，在國內的直付合作醫(yī)院超960家。

對中高端醫(yī)療險市場潛力，上述中間帶人士樂觀預計，未來將持續(xù)保持15%以上的增速。但也有業(yè)內人士有不同看法。

醫(yī)療戰(zhàn)略咨詢公司Latitude Health創(chuàng)始人趙衡對《每日經濟新聞》記者表示，高端醫(yī)療險人群定位于企業(yè)高管，市場早已飽和。“高端醫(yī)療險一直是團險市場，占比80%左右，經營情況比較穩(wěn)定，個險市場相對較小。從MSH（中國高端醫(yī)療險市場份額第一的服務商）等高端醫(yī)療險的探索來看，推出過的一些中端產品難言成功。”他稱。

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