2月19日午后，A股多數(shù)行業(yè)板塊上漲，機(jī)械設(shè)備、電子、計(jì)算機(jī)等漲幅居前，宇樹機(jī)器人、人形機(jī)器人、傳感器等概念指數(shù)盤中大漲。云計(jì)算50ETF（516630）午后漲超1%，持倉股中，太極股份、東華軟件、博思軟件等領(lǐng)漲，其中太極股份10CM漲停。 長(zhǎng)江證券在研報(bào)中指出，隨著國(guó)民級(jí)應(yīng)用微信接入DeepSeek，中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)或?qū)摹凹夹g(shù)單點(diǎn)革新”向“生態(tài)綜合競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)變，依托微信場(chǎng)景的海量數(shù)據(jù)與實(shí)時(shí)反饋，DeepSeek的模型能力有望持續(xù)提升，并加速AI在日常使用方面的滲透率提升，進(jìn)而進(jìn)一步帶動(dòng)算力需求的爆發(fā)。建議關(guān)注：1）中國(guó)推理算力產(chǎn)業(yè)鏈；2）云服務(wù)廠商，重點(diǎn)關(guān)注與DeepSeek合作的相關(guān)云廠商，3）IDC，重點(diǎn)關(guān)注于騰訊、阿里、字節(jié)等大廠合作的IDC。 公開信息顯示，云計(jì)算50ETF（516630）的DeepSeek含量較高，標(biāo)的指數(shù)中DeepSeek概念股權(quán)重超40%，成分股涉及AI算力（浪潮信息、中科曙光等）、數(shù)據(jù)供應(yīng)（拓爾思等）、云服務(wù)（拓維信息、云賽智聯(lián)等）、下游應(yīng)用（科大訊飛、金山辦公等）等DeepSeek相關(guān)概念板塊。