近期，受谷歌加碼AI提振，通信ETF（515880）持續(xù)反彈，今日盤中再度漲超2%，成交額持續(xù)放大。

值得關(guān)注的是，截止發(fā)稿時(shí)間，今年通信ETF（515880）漲幅超100%，位居A股、港股ETF首位。

我們認(rèn)為，谷歌英偉達(dá)爭(zhēng)霸下，通信板塊機(jī)會(huì)凸顯。谷歌AI進(jìn)展迅速，Gemini3、TPU7軟硬件共振，已成長(zhǎng)為在芯片、模型、應(yīng)用等環(huán)節(jié)都最強(qiáng)或者接近最強(qiáng)的全棧AI超級(jí)巨頭，盡管計(jì)算芯片格局有變，但光模塊等供應(yīng)商賣鏟人邏輯較強(qiáng)。持續(xù)看好AI的星辰大海，但仍需注意短期波動(dòng)。

通信ETF（515880）光模塊占比超50%，“光模塊+服務(wù)器+光纖+銅連接”占比超80%，一鍵布局算力核心引擎。

資金也在積極布局，年內(nèi)份額增長(zhǎng)超130%，當(dāng)前規(guī)模超110億元位居同類首位。感興趣的投資者可以關(guān)注相關(guān)布局機(jī)會(huì)。

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