2月6日，AI+、光模塊、CPO概念股延續(xù)調(diào)整，盤(pán)中拉升回暖，截至10點(diǎn)23分，同類(lèi)費(fèi)率最低創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）、云計(jì)算ETF華夏（516630），同指數(shù)規(guī)模最大通信ETF華夏（515050）跌幅收窄至1.57%、0.57%、0.62%，源杰科技、新易盛、中際旭創(chuàng)等前期熱股回調(diào)。資金逢低入場(chǎng)，布局高景氣產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）已連續(xù)兩天獲資金凈流入。

消息面上，馬斯克在知名科技訪談播客Dwarkesh Podcast上再次論述為何要把GPU送上太空。他表示，未來(lái)把AI放在太空里運(yùn)行，將有效解決電力供能不足問(wèn)題，會(huì)是成本最低的選擇，而且會(huì)是壓倒性地便宜。這一轉(zhuǎn)變會(huì)在36個(gè)月以?xún)?nèi)發(fā)生，甚至可能只需要30個(gè)月。

中信證券表明，2026 年前后，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入由“技術(shù)驗(yàn)證”邁向“規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化”的關(guān)鍵拐點(diǎn)。大運(yùn)力、低成本趨勢(shì)將引領(lǐng)行業(yè)開(kāi)啟新時(shí)代，太空算力進(jìn)一步打開(kāi)行業(yè)天花板，形成萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模賽道。聯(lián)合部署空間數(shù)據(jù)中心和空間太陽(yáng)能電站，利用高能激光等傳輸電能，將有效解決算力耗能問(wèn)題，打開(kāi)算力增長(zhǎng)天花板，已成為未來(lái)人工智能發(fā)展的新趨勢(shì)。未來(lái)探月、深空探索、太空旅行等領(lǐng)域的進(jìn)展將持續(xù)拓展產(chǎn)業(yè)潛力，中美在衛(wèi)星頻軌資源、空間算力等領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)也將推動(dòng)行業(yè)加速迭代。

AI數(shù)據(jù)中心相關(guān)ETF產(chǎn)品：

創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）跟蹤指數(shù)CPO權(quán)重近50%，同時(shí)覆蓋國(guó)產(chǎn)軟件+AI應(yīng)用企業(yè)，具備較高彈性。其中前三大權(quán)重股為中際旭創(chuàng)（15.64%）、新易盛（15.57%）、天孚通信（6.85%），權(quán)重合計(jì)位居全市場(chǎng)第一。場(chǎng)內(nèi)綜合費(fèi)率僅0.20%，位居同類(lèi)最低。場(chǎng)外聯(lián)接（A類(lèi)：025505；C類(lèi)：025506）；

云計(jì)算ETF華夏（516630）聚焦國(guó)產(chǎn)AI軟硬件算力，計(jì)算機(jī)軟件+云服務(wù)+計(jì)算機(jī)設(shè)備合計(jì)權(quán)重高達(dá)83.7%，deep seek、AI應(yīng)用含量均超40%。場(chǎng)內(nèi)綜合費(fèi)率僅0.20%，位居同類(lèi)最低。場(chǎng)外聯(lián)接（A類(lèi)：019868；C類(lèi)：019869）；

通信ETF華夏（515050）深度聚焦電子（PCB、消費(fèi)電子）+通信（光模塊、服務(wù)器）算力硬件。前五大持倉(cāng)股：中際旭創(chuàng)、新易盛、立訊精密、工業(yè)富聯(lián)、兆易創(chuàng)新。場(chǎng)外聯(lián)接（A類(lèi)：008086；C類(lèi)：008087）。