2025年，成為中國城市NOA市場的殘酷分水嶺。當累計搭載量突破312.9萬輛、市場滲透率迅猛攀升時，一場無聲的清洗同步進行，一方面毫末智行等一批玩家退場，另一方面華為、元戎啟行、Momenta成為了第三方智駕供應(yīng)商中顯著的頭部陣營。

在L2智能輔助駕駛滲透率過半背景下，技術(shù)演示的狂歡已然落幕，“真金白銀”的交付能力成為唯一的生存法則。

規(guī)則重寫 當城市NOA的競爭變成一場“裝車量”的馬拉松

權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，2025年1至11月，起售價在30萬元以下的主流車型，貢獻了超過68.9%的城市NOA銷量。這標志著城市NOA已從高端車型的“錦上添花”，迅速下沉為主流市場的“剛性需求”，行業(yè)進入快速普及與規(guī)模擴張的攻堅期。

在這一“規(guī)模為王”的新階段，市場的競爭邏輯與成功標準變得前所未有的清晰和殘酷：交付量、市場占有率、合作車型的銷量成為衡量玩家價值的核心標尺。行業(yè)共識認為，單純的“技術(shù)領(lǐng)先”已不足以確保成功。能否與主流車企建立深度合作，并將其解決方案成功搭載于具有爆款潛力的車型上，成為決定市場份額勝負的關(guān)鍵手。

因為一款成功的“爆款車型”所帶來的系統(tǒng)裝車量，可能遠超十款普通車型的總和。更重要的是，大規(guī)模量產(chǎn)交付所帶來的海量、真實的場景數(shù)據(jù)，已成為迭代算法、優(yōu)化體驗、構(gòu)建長期競爭壁壘的核心資產(chǎn)。

這場規(guī)模競賽的殘酷性，在2025年體現(xiàn)為一場無聲的行業(yè)清洗與格局固化。 一方面，市場正經(jīng)歷著深刻的“淘汰賽”。自動駕駛賽道的投資熱度在達到頂峰后持續(xù)收縮，資本正變得高度審慎，集中涌向少數(shù)已證明商業(yè)閉環(huán)能力的頭部企業(yè)。與此同時，技術(shù)路線也正在接受量產(chǎn)交付的嚴苛檢驗，部分企業(yè)的方案因?qū)嶋H體驗或工程效率問題，正被主流車企棄用，其商業(yè)路徑難以為繼。

另一方面，“裝車量”本身已演化為新的技術(shù)門檻。行業(yè)頭部玩家清晰地認識到，規(guī)模不僅是市場地位的象征，更是通往下一代技術(shù)的“燃料”與“門票”。正如元戎啟行CEO周光所判斷的，要實現(xiàn)更先進的VLA（視覺-語言-動作）大模型，十萬輛級的真實數(shù)據(jù)規(guī)模是必須跨越的“基準線”。這意味著，無法在現(xiàn)階段跨越初步規(guī)模門檻的玩家，將直接失去參與未來技術(shù)競爭的資格。

而能夠在規(guī)模競賽中率先達標的企業(yè)，則獲得了定義未來的先機。元戎啟行的爆發(fā)式增長，正是這一新規(guī)則最直接的驗證。

《中國智能駕駛行業(yè)趨勢白皮書（2025）》（下稱“白皮書”）指出，自布局前裝量產(chǎn)市場以來，元戎啟行僅用一年多時間便實現(xiàn)了城區(qū)NOA累計交付從零到20萬臺的跨越。其增長呈現(xiàn)“跨越式”特征：從2025年初的月交付約3000臺，到9月單月突破3萬臺，實現(xiàn)了“十倍速”增長。至2025年11月，其累計交付量已達20萬輛，全程僅用時約14個月。

市場份額的攀升同步印證了其市場地位的質(zhì)變。2025年1至10月，其累計市占率已達到約23%。而在競爭白熱化的10月，其單月搭載量飆升至約3萬至3.5萬臺，斬獲約38%月度市場份額。這一表現(xiàn)意味著，在除車企自研之外的第三方供應(yīng)商市場中，元戎啟行已從累計數(shù)據(jù)的“三強鼎立”（Momenta約54%，元戎啟行約23%，華為HI約22%）格局中突圍，在單月維度上實現(xiàn)“雙雄并立”，完成了從重要參與者到市場定義者的關(guān)鍵一躍。

戰(zhàn)略分野  從廣撒網(wǎng)到爆款驅(qū)動的格局重構(gòu)與規(guī)模沖刺

當行業(yè)內(nèi)眾多玩家仍將“廣撒網(wǎng)”式合作視為擴張規(guī)模的常規(guī)路徑時，元戎啟行卻以一場商業(yè)實踐，驗證了一條更為聚焦且高效的戰(zhàn)略，通過深度綁定少數(shù)核心戰(zhàn)略伙伴，并集中資源共同打造市場爆款，反而能以更快的速度撬動規(guī)模化裝車量。

元戎啟行的“爆款驅(qū)動”路徑，在2025年加速固化的第三方市場格局中，展現(xiàn)出了驚人的增長銳度。白皮書數(shù)據(jù)顯示，“華元魔”三家合計占據(jù)2025年1至10月國內(nèi)第三方城區(qū)NOA市場99%的份額，頭部格局已然鎖定。

其中，華為HI憑借全棧自研能力與生態(tài)協(xié)同穩(wěn)居頭部，Momenta則依托廣泛的量產(chǎn)合作占據(jù)重要一極。與這兩大巨頭模式不同，元戎啟行選擇了以“合作深度”換取“爆發(fā)速度”的差異化道路。這一戰(zhàn)略的成效，直接體現(xiàn)在了增長的爆發(fā)力上。

一個關(guān)鍵指標揭示了這種差異：增長倍數(shù)。以2025年10月的裝機量對比1-10月的月均裝機量計算，元戎啟行的增長倍數(shù)高達2.7倍，呈現(xiàn)出顯著的“黑馬”態(tài)勢。

爆發(fā)式增長的背后，正是“爆款公式”的持續(xù)兌現(xiàn)。這種與核心伙伴的深度協(xié)同，直接轉(zhuǎn)化為了顯著的銷量標桿。搭載元戎啟行智能駕駛系統(tǒng)并作為全系標配的魏牌高山，在2025年10月以近萬輛的銷量位居月度MPV銷冠；同樣搭載該系統(tǒng)的魏牌藍山、坦克500等車型，也在各自細分市場穩(wěn)居銷量前列。

這些爆款車型的集體成功，直觀地印證了元戎啟行CEO周光所強調(diào)的商業(yè)判斷：“一款爆款車型的銷量，其價值可能遠超十款普通車型之和。”這一“爆款公式”的威力，在競爭最為激烈的2025年10月得到了極致展現(xiàn)，其單月搭載量飆升至約3萬至3.5萬臺，斬獲了約38%的月度市場份額。

元戎啟行的策略清晰地揭示了一個趨勢：當智能駕駛從技術(shù)配置轉(zhuǎn)變?yōu)橘徿嚊Q策的關(guān)鍵要素時，供應(yīng)商的市場地位將越來越取決于其與車企共同定義并打造“爆款車型”的能力，而非單純的技術(shù)參數(shù)。行業(yè)的競爭范式，正從“技術(shù)解決方案的比拼”，轉(zhuǎn)向“共生共贏的產(chǎn)品定義權(quán)爭奪”。

行業(yè)宏觀數(shù)據(jù)印證了這一協(xié)同效應(yīng)的廣闊空間。2025年前三季度，我國具備組合駕駛輔助功能（L2級）的乘用車新車銷量滲透率已達64%，市場基礎(chǔ)龐大且仍在快速擴張。在此背景下，行業(yè)共識認為，2026年將成為一個決定性的雙重分水嶺。高工智能汽車研究院指出，一方面，以VLA大模型為代表的“認知智能”競爭，正在構(gòu)筑全新的技術(shù)門檻；另一方面，從十萬輛到百萬輛的交付規(guī)模躍遷，將成為定義行業(yè)最終梯隊、劃分市場話語權(quán)的關(guān)鍵標尺。

面對這一關(guān)鍵賽點，元戎啟行已制定了清晰的應(yīng)對藍圖。在商業(yè)化層面，公司劍指2026年累計100萬輛的交付目標，憑借現(xiàn)有的深度合作基礎(chǔ)與新獲的頭部車企全系訂單，旨在實現(xiàn)市場份額的進一步突破。

元戎啟行的路徑證明，在智能駕駛的下半場，競爭已從單點的技術(shù)突破，升級為技術(shù)、量產(chǎn)、數(shù)據(jù)與生態(tài)協(xié)同能力的系統(tǒng)戰(zhàn)爭。2026年百萬輛的角逐，將是這套新規(guī)則下的一次全面檢驗。

文/梁月