3月6日，A股三大指數(shù)盤中相繼翻紅，電網(wǎng)設(shè)備板塊再度走強(qiáng)，截至10點(diǎn)36分，電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）上漲1.79%，成交額達(dá)18.3億，其成分股三星醫(yī)療、漢纜股份、遠(yuǎn)光軟件等漲停，南網(wǎng)科技漲超15%，派瑞股份漲超14%，安靠智電、國(guó)網(wǎng)信通、海興電力等股跟漲。

近期，美國(guó)七大科技企業(yè)將共同簽署“電費(fèi)繳納者保護(hù)承諾”，AI用電需求將納入美國(guó)電網(wǎng)長(zhǎng)期規(guī)劃。我國(guó)作為電網(wǎng)設(shè)備出口大國(guó)，工作報(bào)告起草組成員表示，將發(fā)揮電網(wǎng)體系優(yōu)勢(shì)，加快推進(jìn)超大規(guī)模智算集群與算電協(xié)同設(shè)施建設(shè)。與此同時(shí)，算力核心基建CPO技術(shù)再獲突破，Trend Force最新分析指出，Micro LEDCPO可顯著降低傳輸能耗，帶動(dòng)Micro LED概念全面爆發(fā)。AI產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，將為電網(wǎng)設(shè)備、CPO、Micro LED等賽道帶來(lái)機(jī)遇。

東吳證券研報(bào)指出，AI算力的爆發(fā)正使美國(guó)面臨嚴(yán)峻的電力供給剛性缺口，這已成為行業(yè)發(fā)展的核心矛盾。為保障供電穩(wěn)定性，燃?xì)廨啓C(jī)憑借其穩(wěn)定與經(jīng)濟(jì)性成為數(shù)據(jù)中心的首選供電方案，光儲(chǔ)系統(tǒng)則作為重要補(bǔ)充，而SOFC僅適用于小規(guī)模場(chǎng)景。受全球燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊升及海外龍頭產(chǎn)能瓶頸影響，中國(guó)企業(yè)憑借在重型燃機(jī)國(guó)產(chǎn)化及核心部件領(lǐng)域的技術(shù)突破，正充分受益于海外訂單的外溢紅利。

電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）是全市場(chǎng)唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的產(chǎn)品，申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)中電網(wǎng)設(shè)備含量超77%，為全市場(chǎng)最純的電網(wǎng)指數(shù)；其中智能電網(wǎng)權(quán)重占比高達(dá)90%，特高壓權(quán)重占比高達(dá)69%，均居全市場(chǎng)首位。產(chǎn)品全面覆蓋國(guó)電南瑞、特變電工、思源電氣等全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭，精準(zhǔn)貼合特高壓工程推進(jìn)、智能電網(wǎng)升級(jí)、AI算力配套電網(wǎng)改造三大主線，是便捷把握電網(wǎng)設(shè)備行業(yè)高景氣的核心工具。

綠電ETF（562550）為同指數(shù)規(guī)模最大的產(chǎn)品，緊密跟蹤中證綠色電力指數(shù)，一鍵打包電力龍頭企業(yè)，持倉(cāng)不僅包括以水電、風(fēng)電及光伏發(fā)電為代表的清潔能源企業(yè)，同時(shí)也納入了火電、核電等能源轉(zhuǎn)型樣本，標(biāo)的“風(fēng)光水核”含量超55%，深度受益于AIDC清潔能耗需求、綠證價(jià)格上漲、Token出海帶來(lái)的電力需求擴(kuò)容三大紅利，是一鍵布局綠色電力賽道、把握AI算力時(shí)代能源轉(zhuǎn)型紅利的高效工具。