每經(jīng)記者｜文多    每經(jīng)編輯｜畢陸名    

4月7日盤后，萬(wàn)得凱（SZ301309）披露，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)江蘇曾瑞智控科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱曾瑞智控）100%股權(quán)，并向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。

本次交易旨在推動(dòng)上市公司向車用、工業(yè)用高附加值領(lǐng)域拓展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。公司股票將于4月8日開(kāi)市起復(fù)牌。

發(fā)行價(jià)格初步定為24.77元/股

根據(jù)預(yù)案，萬(wàn)得凱擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買蘇州奧蘭多精密制造有限公司、李榮虎、蘇州晨融智能科技有限公司、蘇州市吳中區(qū)吉?jiǎng)?chuàng)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有的江蘇曾瑞智控科技有限公司100%股權(quán)。本次交易構(gòu)成發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)，但預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、關(guān)聯(lián)交易或重組上市。

目前標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，最終交易對(duì)價(jià)將基于評(píng)估結(jié)果由交易各方協(xié)商確定。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為24.77元/股。發(fā)行數(shù)量將依據(jù)最終交易價(jià)格而定。發(fā)行后，交易對(duì)方取得的上市公司股份的鎖定期，將根據(jù)其持有標(biāo)的公司股權(quán)的持續(xù)時(shí)間區(qū)分：持續(xù)擁有權(quán)益滿12個(gè)月的，自新增股份發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；持續(xù)擁有權(quán)益不足12個(gè)月的，自新增股份發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

定增方面，公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。發(fā)行價(jià)格尚未確定，將不低于定價(jià)基準(zhǔn)日（本次募集配套資金的發(fā)行期首日）前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

募集資金規(guī)模尚不確定，其用途擬為標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。其中，募集配套資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的比例不超過(guò)交易作價(jià)的25%，或者不超過(guò)募集配套資金總額的50%。

曾瑞智控2025年?duì)I收1.74億元，總資產(chǎn)1.64億元

標(biāo)的公司曾瑞智控成立于2019年6月4日，法定代表人為李榮虎，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，這是一家依托精密制造技術(shù)，專業(yè)從事電磁閥、液壓閥等各類精密閥門、閥件、管件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)。

曾瑞智控生產(chǎn)的精密零部件廣泛應(yīng)用于汽車整車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)裝備、液冷等終端領(lǐng)域。

截至去年末，曾瑞智控資產(chǎn)合計(jì)1.64億元，而去年全年?duì)I收達(dá)到1.74億元，歸母凈利潤(rùn)為997.87萬(wàn)元。2024年時(shí)，標(biāo)的公司營(yíng)收也達(dá)到1.32億元，歸母凈利潤(rùn)為808.27萬(wàn)元。

截至本預(yù)案簽署日，曾瑞智控?fù)碛卸嗉易庸?，包括蘇州維特奧科技技術(shù)有限公司、曾瑞精密光學(xué)部件（蘇州）有限公司、曾輝精密機(jī)械（蘇州）有限公司等。

萬(wàn)得凱介紹，本次重組完成后，上市公司通過(guò)取得標(biāo)的公司控制權(quán)。

“雙方能夠進(jìn)一步通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈上下游業(yè)務(wù)協(xié)同、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提升主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的能力，助力上市公司的產(chǎn)品與市場(chǎng)向車用、工業(yè)用等高附加值領(lǐng)域拓展升級(jí)，持續(xù)提升上市公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，帶來(lái)新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)?！比f(wàn)得凱稱。

封面圖片來(lái)源：AIGC