盤面上，兩市高開高走，芯片設(shè)計概念上漲。相關(guān)ETF方面，科創(chuàng)芯片設(shè)計ETF天弘（589070）標的指數(shù)盤中漲0.52%，成交額達5099.79萬元；換手率達8.56%。成分股中，翱捷科技-U漲超5%，龍迅股份、思特威-W、芯海科技等多股跟漲。

OpenClaw支持本地優(yōu)先部署，直接推動了對端側(cè)AI芯片的需求，以及AI智能體的持續(xù)運行和任務(wù)執(zhí)行需要消耗大量Token，隨著大廠密集落地AI原生應用，驅(qū)動云端和邊緣推理算力需求爆發(fā)，直接利好AI訓練和推理芯片的設(shè)計公司。科創(chuàng)芯片設(shè)計ETF天弘（589070）緊密跟蹤科創(chuàng)芯片設(shè)計指數(shù)，其行業(yè)配置主要包括半導體（95.1%）、軍工電子Ⅱ（4.16%）、軟件開發(fā)（0.75%）等，前五大成分股為瀾起科技、海光信息、芯原股份、佰維存儲、寒武紀。

消息面上，據(jù)財聯(lián)社報道，阿里云、百度智能云、騰訊云集體上調(diào)AI算力價格，騰訊云月內(nèi)兩次調(diào)價漲幅達5%，反映算力需求激增。同時，據(jù)萬聯(lián)證券數(shù)據(jù)，存儲芯片延續(xù)高景氣，二季度DDR5合約價上漲約30%，一季度常規(guī)DRAM合約價漲幅達90%-95%。此外，據(jù)財聯(lián)社消息，國產(chǎn)大模型DeepSeek V4實現(xiàn)與華為昇騰等國產(chǎn)芯片深度適配，標志國產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)在推進“去CUDA化”進程中取得關(guān)鍵突破。

國金證券認為，芯片設(shè)計板塊深度受益于AI算力爆發(fā)與國產(chǎn)替代雙輪驅(qū)動。ASIC將迎來爆發(fā)式增長，科技巨頭自研芯片需求攀升，為具備先進IP儲備與Chiplet集成能力的設(shè)計企業(yè)打開巨大增量空間。