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一場(chǎng)由人工智能算力需求引爆的存儲(chǔ)芯片超級(jí)周期，加速席卷全球產(chǎn)業(yè)鏈——

有媒體援引產(chǎn)業(yè)鏈核心人士消息披露，武漢長(zhǎng)江存儲(chǔ)一季度營(yíng)收已突破200億元，同比實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。因?yàn)辇嫶蟠鎯?chǔ)訂單芯片涌入，武漢長(zhǎng)江存儲(chǔ)正以最快速度擴(kuò)展產(chǎn)能。

就在不久前，湖北省委書(shū)記王忠林到長(zhǎng)江存儲(chǔ)調(diào)研，并主持召開(kāi)世界級(jí)存算一體化產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)推進(jìn)會(huì)，明確要充分發(fā)揮長(zhǎng)江存儲(chǔ)龍頭引領(lǐng)作用，加快推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展，打造世界級(jí)存算一體化產(chǎn)業(yè)基地。

無(wú)獨(dú)有偶，另一家備受關(guān)注的存儲(chǔ)芯片龍頭也誕生在中部。去年底，合肥長(zhǎng)鑫科技科創(chuàng)板上市申請(qǐng)獲受理。根據(jù)知名市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Omdia數(shù)據(jù)，按產(chǎn)能和出貨量統(tǒng)計(jì)，長(zhǎng)鑫科技已成為中國(guó)第一、全球第四的DRAM廠商。

過(guò)去很長(zhǎng)時(shí)間，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高度集中在東部沿海。而眼下，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入推進(jìn)，給城市競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)更多變量。頭部城市的核心競(jìng)爭(zhēng)力不僅取決于區(qū)位、資源與開(kāi)放優(yōu)勢(shì)，更依賴(lài)超常戰(zhàn)略、資本與政策。

兩大存儲(chǔ)龍頭企業(yè)為何誕生在中部？能否為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)延續(xù)“高光”？對(duì)于更多內(nèi)陸城市來(lái)說(shuō)，是否具備“復(fù)制”的可能？

 “雙子星”上桌

存儲(chǔ)芯片類(lèi)似于手機(jī)等電子設(shè)備的“數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)”。

其中，DRAM是手機(jī)的“運(yùn)行內(nèi)存”，負(fù)責(zé)臨時(shí)儲(chǔ)存運(yùn)行中的程序、數(shù)據(jù)等，斷電丟失；NAND閃存是手機(jī)的“存儲(chǔ)空間”，負(fù)責(zé)長(zhǎng)期保存數(shù)據(jù)，兩者共同構(gòu)成了電子產(chǎn)品的核心存儲(chǔ)系統(tǒng)。

此前，存儲(chǔ)芯片從設(shè)計(jì)到制造，長(zhǎng)期被國(guó)外壟斷。長(zhǎng)鑫科技和長(zhǎng)江存儲(chǔ)的出現(xiàn)，堪稱(chēng)國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)企業(yè)的龍頭“雙子星”，投身于原本由國(guó)際巨頭壟斷的市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪。

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長(zhǎng)江存儲(chǔ)主攻NAND領(lǐng)域，長(zhǎng)鑫科技主攻DRAM領(lǐng)域。據(jù)界面新聞消息，長(zhǎng)江存儲(chǔ)2026年第一季度營(yíng)收突破200億元，同比翻倍，其N(xiāo)AND閃存芯片全球市場(chǎng)份額超過(guò)10%，逼近全球第三。而長(zhǎng)鑫科技則是中國(guó)第一、全球第四的DRAM廠商。

國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)“雙子星”崛起，讓背后的武漢、合肥兩市產(chǎn)業(yè)顯示度上升。

今年一季度湖北高技術(shù)制造業(yè)增加值增長(zhǎng)29.1%，對(duì)規(guī)上工業(yè)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)60.8%。其中集成電路圓片產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)50.0%，增速高于計(jì)算機(jī)、平板電腦、新能源汽車(chē)等高新產(chǎn)品。

安徽的表現(xiàn)同樣亮眼。2026年1-2月，安徽全省規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)11.2%，延續(xù)兩位數(shù)高增長(zhǎng)。其中存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品產(chǎn)量為2459.7萬(wàn)塊，增長(zhǎng)155.2%，是增長(zhǎng)最快的規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品。

中國(guó)電子商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)彭李輝向城市進(jìn)化論表示，武漢與合肥作為缺乏產(chǎn)業(yè)根基的內(nèi)陸城市，能在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，根本原因在于兩地通過(guò)“國(guó)家意志、地方魄力、長(zhǎng)期主義”的三重合力，完成了“從0到1、從1到N”的跨越，走出了區(qū)別于沿海城市的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新路徑。

一個(gè)例子是，2016年，合肥與兆易創(chuàng)新共建長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)項(xiàng)目時(shí)，一期總投資180億元中，合肥產(chǎn)投出資144億元、占比高達(dá)80%。此后長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)連年虧損，合肥仍聯(lián)合國(guó)家大基金等資本協(xié)同參與，累計(jì)募資數(shù)百億元，以國(guó)資主導(dǎo)扛住了高風(fēng)險(xiǎn)研發(fā)周期，足見(jiàn)當(dāng)?shù)貨Q心和魄力。

武漢也是如此，以光谷為載體，省市區(qū)三級(jí)國(guó)資十年如一日支持長(zhǎng)江存儲(chǔ)技術(shù)攻關(guān)與產(chǎn)能擴(kuò)張。中國(guó)城市經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、湖北省社會(huì)科學(xué)院研究員秦尊文表示，這類(lèi)模式值得其他中西部城市借鑒，但前提是具備科技實(shí)力與區(qū)位優(yōu)勢(shì)這兩大關(guān)鍵因素。

具體而言，武漢是“具有全國(guó)影響力的科技創(chuàng)新中心”，合肥是“綜合性國(guó)家科學(xué)中心”，擁有武大、華科、中科大等知名高校，為打造“中國(guó)芯”提供了強(qiáng)大的人才技術(shù)支撐。

而中部區(qū)位四通八達(dá)、物流成本低、人才成本較沿海更具優(yōu)勢(shì)，疊加中部崛起戰(zhàn)略賦能，成為承接全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、布局先進(jìn)產(chǎn)能的優(yōu)選之地。

龍頭效應(yīng)

需要強(qiáng)調(diào)的是，存儲(chǔ)芯片“雙子星”要追趕國(guó)際巨頭，還有很長(zhǎng)一段路要走。

據(jù)研究機(jī)構(gòu)Omdia數(shù)據(jù)，2024年以銷(xiāo)售額測(cè)算，三星、SK海力士、美光等三家國(guó)際巨頭市占率合計(jì)在90%以上，排名第四的長(zhǎng)鑫科技仍處于“補(bǔ)充供應(yīng)”的角色，議價(jià)權(quán)和市場(chǎng)影響力較弱。長(zhǎng)江存儲(chǔ)在產(chǎn)能規(guī)模和品牌滲透率上，同樣與國(guó)際巨頭存在差距。

更關(guān)鍵的是，“雙子星”的突圍敘事，很大程度依賴(lài)于行業(yè)上行周期的托底。彭李輝提醒，存儲(chǔ)芯片行業(yè)具有強(qiáng)周期性，歷史上經(jīng)歷過(guò)多次“繁榮-衰退”循環(huán)。當(dāng)前由AI驅(qū)動(dòng)的超級(jí)周期終將結(jié)束，企業(yè)必須具備“穿越周期”的韌性。

于頭部企業(yè)而言，需將制造產(chǎn)能、研發(fā)資源向高附加值領(lǐng)域傾斜，避免低端市場(chǎng)的價(jià)格內(nèi)卷。這一點(diǎn)，在長(zhǎng)鑫科技的IPO動(dòng)作中可見(jiàn)一斑：擬募資的295億元一部分投向晶圓制造產(chǎn)線，另一部分就指向DRAM技術(shù)升級(jí)。

對(duì)地方政府來(lái)說(shuō)，則要思考如何打造產(chǎn)業(yè)集群，以產(chǎn)業(yè)體系對(duì)抗周期波動(dòng)。在彭李輝看來(lái)，合肥、武漢兩市均采取了“引進(jìn)一個(gè)龍頭、帶動(dòng)一個(gè)集群”的發(fā)展邏輯，以龍頭企業(yè)引領(lǐng)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。

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據(jù)媒體報(bào)道，截至2025年11月，合肥市國(guó)資已就長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)完成多輪投資，不僅帶動(dòng)一批社會(huì)資本紛紛跟投，還推動(dòng)供應(yīng)鏈上200多家企業(yè)開(kāi)展半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代攻關(guān)。

“十五五”期間，合肥提出聚焦集成電路、新型顯示等重點(diǎn)領(lǐng)域，加快3D DRAM等新技術(shù)布局應(yīng)用，強(qiáng)化重大項(xiàng)目建設(shè)和先進(jìn)制程工藝、核心裝備材料攻關(guān)。

武漢的布局，則緊扣“打造世界級(jí)存算一體化產(chǎn)業(yè)基地”這一目標(biāo)。

今年1月，世界級(jí)存算一體化產(chǎn)業(yè)園簽約落戶(hù)武漢光谷，將以長(zhǎng)江存儲(chǔ)為中心、4.5公里為半徑，在60平方公里范圍內(nèi)構(gòu)建高效協(xié)同的“5分鐘協(xié)作圈”。

日前，王忠林在長(zhǎng)江存儲(chǔ)專(zhuān)題調(diào)研時(shí)再度強(qiáng)調(diào)，要充分發(fā)揮龍頭引領(lǐng)作用，加快推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展，打造世界級(jí)存算一體化產(chǎn)業(yè)基地。

秦尊文表示，合肥、武漢圍繞兩大龍頭企業(yè)強(qiáng)鏈、補(bǔ)鏈、延鏈，能夠借集群化實(shí)現(xiàn)成本共攤、技術(shù)共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，即便周期下行，也能通過(guò)內(nèi)部協(xié)同、本土配套穩(wěn)住基本盤(pán)。

更進(jìn)一步來(lái)講，要注重利用多元市場(chǎng)布局和本土應(yīng)用牽引。以武漢為例，可拓展工業(yè)存儲(chǔ)、汽車(chē)存儲(chǔ)、軍工存儲(chǔ)等抗周期領(lǐng)域，依托國(guó)內(nèi)超大規(guī)模市場(chǎng)，深化與東風(fēng)等本土終端企業(yè)合作，將“國(guó)產(chǎn)芯片—國(guó)產(chǎn)終端”綁定，形成內(nèi)循環(huán)為主、外循環(huán)為輔的市場(chǎng)格局。

新增長(zhǎng)極

從更大的視野審視，合肥、武漢等中部城市存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的崛起，正在撬動(dòng)中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期以沿海為主的區(qū)域分布格局。

“短期看是局部突破，長(zhǎng)期看是格局重塑，意義深遠(yuǎn)?！痹谇刈鹞目磥?lái)，過(guò)去我國(guó)高端芯片、集成電路高度集中于長(zhǎng)三角、珠三角，武漢、合肥崛起，在中部形成又一大存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)集群，推動(dòng)全國(guó)新興產(chǎn)業(yè)從“沿海單極引領(lǐng)”向“‘沿海+內(nèi)陸’多極協(xié)同”轉(zhuǎn)變。

格局重塑的價(jià)值在于：優(yōu)化產(chǎn)業(yè)的區(qū)域分工，提升全國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性。

以存儲(chǔ)芯片為例，其帶動(dòng)上下游千億級(jí)配套產(chǎn)業(yè)，將成為武漢、合肥經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的核心引擎?！半p子星”協(xié)同發(fā)力，還可進(jìn)一步與長(zhǎng)沙、鄭州等中部城市群聯(lián)動(dòng)，形成中部新興產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)極，縮小與沿海發(fā)達(dá)地區(qū)差距，推動(dòng)全國(guó)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。

更深層的意義在于，兩市的實(shí)踐為內(nèi)陸城市提供了“換道超車(chē)”、培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的可復(fù)制范本。

秦尊文認(rèn)為，過(guò)去內(nèi)陸城市往往被定義為承接沿海轉(zhuǎn)移的角色，陷入在老賽道上亦步亦趨的被動(dòng)局面。武漢和合肥的實(shí)踐證明，憑借戰(zhàn)略定力、科技創(chuàng)新，在新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域比肩沿海并非沒(méi)有可能。

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放大來(lái)看，中西部地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)正在崛起。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)已形成清晰的區(qū)域發(fā)展格局——長(zhǎng)三角作為產(chǎn)業(yè)鏈最完整的綜合領(lǐng)先者，占據(jù)龍頭地位；京津冀憑借頂尖科研成為創(chuàng)新策源地；珠三角依托市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)應(yīng)用創(chuàng)新。

在沿海三極之后，中西部地區(qū)以特色制造快速崛起產(chǎn)業(yè)“第四極”，除武漢、合肥外，西安、成都、重慶、長(zhǎng)沙等中西部重點(diǎn)城市也各有布局，在軍工電子、功率半導(dǎo)體、GPU的領(lǐng)域具備特色優(yōu)勢(shì)。

秦尊文認(rèn)為，參考這些城市的經(jīng)驗(yàn)，中西部城市不應(yīng)追求面面俱到，而是“精準(zhǔn)卡位、單點(diǎn)爆破”，聚焦存儲(chǔ)芯片等國(guó)家急需、市場(chǎng)廣闊、技術(shù)密集的核心賽道，集中資源、集中力量，實(shí)現(xiàn)“從0到1”“從1到100”的突破。

在此基礎(chǔ)上，以“科技自立+產(chǎn)業(yè)集群”為雙輪驅(qū)動(dòng)，通過(guò)原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新構(gòu)筑專(zhuān)利壁壘。同時(shí)以龍頭帶動(dòng)集群，以集群支撐龍頭，形成“技術(shù)突破—產(chǎn)能擴(kuò)張—集群壯大—再技術(shù)突破”的正向循環(huán)，實(shí)現(xiàn)新興產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。