截至5月28日13時40分，芯片產業(yè)鏈強勢拉升，晶圓代工、硅片方向領漲。重倉港股半導體產業(yè)、硬件含量75%、不含互聯(lián)網的——港股通信息技術ETF華安（513240）跟蹤指數(shù)漲超1.5%。成分股方面，華虹半導體漲超12%，中芯國際漲超5%，鴻騰精密漲超6.5%，聯(lián)想集團漲超2%。與此同時，科創(chuàng)芯片ETF（588290）上漲1.19%，值得一提的是，科創(chuàng)芯片ETF（588290）管理費率0.15%、托管費率0.05%，綜合費率0.2%為全市場最低費率科創(chuàng)芯片ETF，上市以來日均成交額穩(wěn)居同指數(shù)前2，為投資者布局芯片產業(yè)機遇提供了高性價比工具。

消息面上，供應鏈消息稱，臺積電計劃于下半年再度上調3納米制程報價，漲幅最高達15%，明年可能進一步上漲5%至10%。這一輪漲價并非單一客戶拉貨所致，而是AI時代先進制程供需結構發(fā)生根本性轉變的集中體現(xiàn)。ASIC業(yè)者指出，過去3納米制程的主要支撐來自智能手機SoC，需求結構相對單一。但隨著AI服務器平臺更新周期全面啟動，英偉達、AMD、谷歌、AWS及多家云端服務供應商加速導入3納米，投片需求快速升溫。尤其大型云端業(yè)者近年積極布局自研ASIC，意在降低對通用GPU的依賴，進一步拓寬了3納米的需求來源，使先進制程供應持續(xù)處于緊張狀態(tài)。

相關機構表示，人工智能與國產替代雙輪驅動下，半導體行業(yè)未來兩年景氣度高企，AI需求持續(xù)推動行業(yè)增長，CPU、存儲、算力芯片等核心環(huán)節(jié)供應緊張，存儲、CPU、先進封裝、模擬芯片、半導體設備與材料等細分領域值得關注。

機構指出，AI算力與存力建設方興未艾，推動PCB、存儲等產業(yè)鏈公司業(yè)績向好，廠商積極資本開支將提振上游設備及材料需求；同時國內晶圓廠加速導入國產設備及材料，半導體自主可控進程持續(xù)推進，產業(yè)鏈公司市場份額有望提升。

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