每經(jīng)記者  夏子航  發(fā)自南昌

        就在力拓剛宣布第一季度鐵礦石產(chǎn)量降低15%一天之后，昨日，淡水河谷中國區(qū)總裁朱凱表示，淡水河谷2009年將減產(chǎn)25%，并稱“現(xiàn)貨價不會總低于長協(xié)價，淡水河谷選擇長協(xié)價，正等待中國的選擇。”

        “2009冶金礦產(chǎn)品國際會議”昨日起在南昌舉行。會議上，當面對鐵礦石價格“40%折扣有無可能”的提問時，淡水河谷中國區(qū)總裁朱凱表示出慣有的推辭，并指了指不遠處的中鋼協(xié)常務副會長羅冰生，“這個問題該問他們。”

        朱凱談及2009~2010年鐵礦石合同價格談判，只言淡水河谷已將一直掌控的“駕駛室”轉讓給了同行——力拓和必和必拓，“40%還是60%折扣，誰都可以提，但我們不做評論。”

淡水河谷讓出談判“駕駛室”

        中鋼協(xié)與鐵礦石三巨頭之間關于20%、40%、60%等折扣的斗爭至今仍懸念重重。但淡水河谷已明確指出，已將2009~2010年鐵礦石合同價格談判轉讓給了兄弟礦山，“等他們先談。”

        自1969年起，價格談判過程主要是以淡水河谷為首的巴西供應商、以力拓及必和必拓為首的澳洲供應商和其他供應商與歐洲鋼廠、亞洲鋼廠和以寶鋼為首的中國鋼廠在市場預期上進行交流，共同商議并達成協(xié)議價格。一般來說，第一對買賣雙方代表達成一致的價格將被視為當年鐵礦石行業(yè)的年度基準協(xié)議價格。

        統(tǒng)計顯示，歷史上淡水河谷在賣方中成為第一對達成一致價格的比重達到55%，占據(jù)先行定價的絕對發(fā)言權，澳洲鐵礦石供應商則占29%，其他供應商占16%。

        鋼鐵行業(yè)人士表示，淡水河谷在持續(xù)擴展中國市場的同時，主動在2009~2010年鐵礦石合同價格談判中退居非主導地位，讓必和必拓和力拓主導談判，反而可能是在寄希望于更大幅度地提價。“淡水河谷上年談判中最早與中國鋼企達成協(xié)議，最終獲得的漲價幅度卻最小，這是它主動退讓‘駕駛室’的原因。”

        不過，朱凱16日并未就此解釋原因。

        此外，淡水河谷的意圖還清晰地體現(xiàn)在了它對基準價的推崇上。朱凱表示，基準協(xié)議價體系可以在全球市場貿易中采用，具有較小的價格、供應量波動和較好的約束性及可靠性，“而現(xiàn)貨價只限于中國市場，且大多僅限于低品位礦，波動大，缺乏長期供需數(shù)量上的相互約束力。”

        此外，他還認為實行現(xiàn)貨價將致使海運價格大幅上漲，“中國鋼企由于較少的長協(xié)和長期海運租約，付出了更多代價。”

中印億噸高成本礦石或被替代

        在鐵礦石博弈疑云仍然密布及現(xiàn)貨價走低之下，中國鐵礦石礦山的生存已被顯著關注。

        淡水河谷16日明確指出，根據(jù)當前現(xiàn)貨價格，“約1億噸高成本礦在目前價格情況下沒有競爭力，這些高成本鐵礦石供應將被更具競爭力的生產(chǎn)商代替。”

        麥格理分析師此前指出，鐵礦石價格談判中壓價力度太大的話，則可能使主要生產(chǎn)低品級鐵礦石的中國小型礦商無法生存，“基本上，今年進口鐵礦石將取代國產(chǎn)，進口總量會超過2008年。”

        美林證券稱，不計稅收費用，中國鐵礦石現(xiàn)貨價為每噸75美元，遠高于印度每噸64美元的現(xiàn)價，而三大礦商的平均成本則只有每噸24.7美元。鐵礦石跌破每噸60美元將重創(chuàng)中國礦石生產(chǎn)商。

        麥格理的分析師表示替代已在發(fā)生，低價進口大幅飆升，讓中國礦商失去市場份額，“粗略估計顯示，在過去6個月內，中國鋼企采購的國內鐵礦石比重由60%跌至30%。”

        更有分析指出，大約70%的中國鐵礦石產(chǎn)能已被迫停產(chǎn)，原因就是自2008年10月以來的鐵礦石現(xiàn)貨價大跌。

        朱凱向《每日經(jīng)濟新聞》表示，上述1億噸高價礦不僅包括中國的國產(chǎn)礦，也包括印度礦等。

        河北鋼鐵集團市場管理部部長韓衛(wèi)東也指出，國內礦山較國外礦山成本高出許多，“目前，河北鋼鐵集團旗下較好的礦山仍維持盈利，但稍微差點的生存就較難了，其他中小礦山生存則更為不妙。”

淡水河谷今年減產(chǎn)25%

        力拓15日宣布，其2009年第一季度鋁產(chǎn)量減少6%，鐵礦石產(chǎn)量則降低15%，僅精銅產(chǎn)量增長33%，“減產(chǎn)超預期。”僅過一天，朱凱在昨日表示，淡水河谷2009年將減產(chǎn)25%，并將開展多項調整以縮減成本。

        朱凱進一步指出，上述調整將包括“停止低品位礦石的生產(chǎn)、關停高成本的運營單位、降低管理成本并探尋靈活合理的勞務合同、與服務供應商重新洽談服務協(xié)議和重新調整鐵礦物流體系等。”

        淡水河谷還表示，將自主投資建造船舶，為中國鋼企承運提供更低廉的到岸價格。與會的中國鋼企代表則向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，這有可能也預示價格談判將加入到岸價格因素，也表現(xiàn)出淡水河谷想要控制更大利益和市場的意圖。

        中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會咨詢委員會副主任焦玉書則更加反對中國進口鐵礦石進一步遭海外壟斷，“中國進口鐵礦石只有10%的運輸由中國自己承擔，其余90%全在外國人控制中，這一局面需要改變。”

是否回暖  預判引發(fā)爭議

        昨日剛出爐的中國第一季度GDP同比增長6.1%的數(shù)字，也讓鐵礦石博弈的雙方異常關注，分歧卻也集中在由此引發(fā)的對經(jīng)濟后勢的預判上。

        中鋼協(xié)常務副會長羅冰生在聯(lián)合金屬主辦的“2009年冶金礦產(chǎn)品國際會議”上，對全球金融危機和中國實體經(jīng)濟的下行風險表示擔憂，“鋼鐵需求明顯萎縮，中國鋼鐵出口形勢非常嚴峻。”

        南京鋼鐵聯(lián)合有限公司董事長兼首席執(zhí)行官楊思明也指出，鋼鐵行業(yè)在2009年下半年出現(xiàn)回暖的可能性幾乎一點都沒有。

        與會的中方鋼企、協(xié)會、貿易商皆對鋼鐵行業(yè)后勢存在極大擔憂，但鐵礦石三巨頭及其他西方研究機構卻大多抱有良好預判。

        淡水河谷財務長FabioBarbosa本周指出，“盡管受到全球金融危機影響，中國鐵礦石需求預料仍將上升。”

        朱凱昨日也再度強調，中國市場已明顯顯露出復蘇跡象。

        他認為，中國推出的4萬億救市資金中，有大約45%將用于鐵路、公路和機場等重大基礎設施建設、25%用于震后重建，“這將對鋼鐵產(chǎn)生大量需求。”

        而中國PMI指數(shù)、工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)及出口形勢在3月份的反彈也讓淡水河谷看到了較好預期。

        統(tǒng)計顯示，中國3月份進口鐵礦石5200萬噸，創(chuàng)有史以來最高記錄。一季度總量更高達1.31億噸，比去年同期增長18%。

        “進口量的猛增反映了政府刺激政策下中國鋼廠產(chǎn)量的回升。”朱凱指出，中國鋼企的鐵礦石需求將在2009年第3、4季度呈現(xiàn)復蘇。

        對于上述鐵礦石增長數(shù)據(jù)，中國商務部外貿司副司長梁樹和認為，中國2月和3月鐵礦石進口大幅增加，是因增加庫存導致的“虛假需求”，他預計中國鐵礦石進口在2009年余下時段可能出現(xiàn)下滑。

聲音

        南鋼董事長楊思明：鋼企虧損程度在擴大

        南京鋼鐵聯(lián)合有限公司董事長兼首席執(zhí)行官楊思明指出，目前鋼鐵的衰退形勢下，中國鋼企的虧損面、虧損程度在擴大，但仍存在違背中鋼協(xié)公約低于成本銷售的情況。其背后是地方GDP增長壓力和銀根過松的支持，致使出現(xiàn)市場的“虛假繁榮”，并最終刺激了煤炭、鐵礦石原材料價格的增長。

        中鋼協(xié)副會長羅冰生：鐵礦石價格還將下降

        中鋼協(xié)常務副會長羅冰生指出，鋼鐵產(chǎn)量過剩，而需求減弱。1至2月份，我們增加的粗鋼產(chǎn)量以及出口的減少都轉化為了企業(yè)庫存的增長，造成了嚴重的產(chǎn)能過剩問題，鐵礦石價格還將保持下降態(tài)勢。

        普氏能源資訊全球總監(jiān)布勞恩：現(xiàn)貨價將對長協(xié)價產(chǎn)生重大議價作用

        普氏能源資訊全球總監(jiān)弗郎西斯·布勞恩指出，鐵礦石銷售市場中國需求已占據(jù)50%份額，2009年第一季度中國甚至進口了鐵礦石銷售市場的80%，中國已經(jīng)對鐵礦石市場具有毋庸置疑的發(fā)言權，可以借現(xiàn)貨價對長協(xié)價產(chǎn)生議價影響。



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