每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 樊國(guó)棟    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 樊國(guó)棟

今天，皖能電力（000543，前收盤(pán)價(jià)5.49元）和洪城水業(yè)（600461，前收盤(pán)價(jià)8.18元）分別推出非公開(kāi)發(fā)行方案，其中皖能電力擬增發(fā)3.80億股，募集資金用于電廠擴(kuò)建項(xiàng)目和收購(gòu)股權(quán)，而洪城水業(yè)則擬募集資金3~5億元補(bǔ)充流動(dòng)性與償還銀行貸款。

皖能電力擬募資18億元

預(yù)案顯示、皖能電力此次發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)10名特定投資者，擬發(fā)行股票不超過(guò)3.80億股，發(fā)行價(jià)格將不低于4.74元/股，募集資金不超過(guò)18億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，公司控股股東皖能集團(tuán)擬以現(xiàn)金參與認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)份數(shù)不低于發(fā)行總數(shù)的10%（含10%），不超過(guò)發(fā)行總數(shù)的30%（含30%）。發(fā)行前，皖能集團(tuán)直接和間接合計(jì)持有公司62.71%的股權(quán)，因此此次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

公告顯示，皖能電力此次發(fā)行的募集資金，一部分用于建設(shè)“合肥發(fā)電廠6號(hào)機(jī)組擴(kuò)建工程項(xiàng)目”，另一部分用于收購(gòu)?fù)钅芗瘓F(tuán)所持電燃公司80%股權(quán)、臨渙中利50%股權(quán)、秦山二期2%股權(quán)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，合肥發(fā)電廠6號(hào)機(jī)組擴(kuò)建工程項(xiàng)目動(dòng)態(tài)總投資21.3億元，募集資金擬投入不超過(guò)8.4億元。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)周期18個(gè)月，建成投產(chǎn)后合肥發(fā)電 廠 的 裝 機(jī) 總 容 量 將 達(dá) 到1200MW。

洪城水業(yè)定增優(yōu)化財(cái)務(wù)

預(yù)案顯示，洪城水業(yè)擬非公開(kāi)發(fā)行股票不低于4354.14萬(wàn)股、不超過(guò)7256.89萬(wàn)股，募集資金總額不低于3億元、不超過(guò)5億元，發(fā)行價(jià)格為定價(jià)6.89元/股，發(fā)行對(duì)象為南昌水業(yè)集團(tuán)。

對(duì)于此次發(fā)行的目的，洪城水業(yè)認(rèn)為，自整體上市后，資產(chǎn)負(fù)債率從23.44%上升至58.20%，在行業(yè)內(nèi)處于較高水平，繼續(xù)通過(guò)銀行貸款進(jìn)行融資空間有限，此次非公開(kāi)發(fā)行可以增強(qiáng)公司資金實(shí)力。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，截至2011年12月31日，南昌水業(yè)集團(tuán)持有洪城水業(yè)32.89%的股份，按最高5億元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)股份計(jì)算，此次發(fā)行后，南昌水業(yè)集團(tuán)持有洪城水業(yè)的股份數(shù)將占總股本的44.99%。

依據(jù)公告，洪城水業(yè)此次募集資金將用1.93億元補(bǔ)充流動(dòng)資金，用3.07億元償還銀行貸款和委托貸款。其中償還市政控股委托貸款7700萬(wàn)元，償還招商銀行貸款3000萬(wàn)元，償還交通銀行貸款4000萬(wàn)元，償還國(guó)開(kāi)行貸款1.6億元。

同時(shí)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，南昌水業(yè)集團(tuán)截至2011年12月31日資產(chǎn)總額10.39億元，負(fù)債總額3.26億元。2011年，水業(yè)集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入733.19萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)408.72萬(wàn)元，利潤(rùn)總額442.56萬(wàn)元。