每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 唐強    

每經(jīng)記者 唐強

今日，中國神華公告稱，擬以首次公開發(fā)行A股股票募集資金收購神華集團及其下屬公司所持共四家從事電力及煤炭相關(guān)業(yè)務(wù)公司的股權(quán)或資產(chǎn)。由于神華集團是公司控股股東，此次收購構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

中國神華擬收購的資產(chǎn)和股權(quán)包括：神華集團自備3996輛鐵路敞車資產(chǎn)；國華電力持有的國華太倉公司50%的股權(quán)；神華集團和國貿(mào)公司分別持有的神華香港公司99.996%和0.004%的股權(quán)；神華集團持有的巴彥淖爾公司60%的股權(quán)。收購的交易價格，以中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司為此出具的評估報告中記載的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，加上個別價格調(diào)整事項厘定為34.49億元。最終交易價格取決于資產(chǎn)評估報告的備案情況以及個別價格調(diào)整事項。此外，此次收購的評估基準(zhǔn)日為2011年9月30日，公司擬收購股權(quán)所屬公司經(jīng)審計的最近一期財務(wù)報表的截止日為2011年9月30日。

從公告來看，國華太倉公司50%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格最高，轉(zhuǎn)讓總價高達13.37億元，收購?fù)瓿珊笾袊袢A將成為國華太倉公司的控股股東。資料顯示，國華太倉公司的經(jīng)營范圍包括：電力生產(chǎn)、銷售，電力項目的投資、開發(fā)等。2011年1月~9月，該公司營業(yè)收入為21.73億元，凈利潤為1.8億元。

需要注意的是，此次收購尚需取得神華集團對收購資產(chǎn)評估結(jié)果的備案；神華香港公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓尚需取得商務(wù)部的核準(zhǔn)。該等呈報事項能否獲得備案、批準(zhǔn)、獲得備案、批準(zhǔn)的時間，存在一定不確定性，提醒廣大投資者注意風(fēng)險。從2011年1月1日截至2011年12月31日，中國神華與神華集團及此次收購其他轉(zhuǎn)讓方間發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易金額累計約2.6億元。