每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 唐強(qiáng)    

每經(jīng)記者 唐強(qiáng)

自去年12月19日停牌以來，寧波建工（601789，前收盤價(jià)5.99元）與寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 （以下簡稱市政集團(tuán)）策劃的資產(chǎn)重組事項(xiàng)，已經(jīng)讓投資者苦苦等待了近3個(gè)月。

今日，寧波建工終于披露了資產(chǎn)重組預(yù)案，將通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買市政集團(tuán)99.96%的股份，交易標(biāo)的估值約5億元。

公告顯示，寧波建工與寧波同創(chuàng)投資有限公司、寧波海曙中亙基投資咨詢有限公司、寧波海曙景崎投資咨詢有限公司等10家公司，于2012年3月7日簽訂了 《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》，擬向上述交易對(duì)象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的市政集團(tuán)99.96%的股份。并向不超過10名投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過交易總金額的25%。此次募集的配套資金將用于增加標(biāo)的公司注冊(cè)資本以發(fā)展其主營業(yè)務(wù)。

需要指出的是，寧波建工此次重組所購買標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值約為5億元，該標(biāo)的資產(chǎn)2011年12月31日賬面凈資產(chǎn)約為2.6億元，預(yù)估值已超過賬面凈資產(chǎn)值的50%。寧波建工解釋稱，評(píng)估更看重的是標(biāo)的企業(yè)未來的經(jīng)營狀況和獲利能力，而非單純?cè)u(píng)估企業(yè)的各項(xiàng)有形資產(chǎn)價(jià)值。市政集團(tuán)作為寧波市老牌市政施工企業(yè)，在企業(yè)品牌、客戶資源、市場網(wǎng)絡(luò)等方面均處于該市行業(yè)領(lǐng)先的優(yōu)勢地位，因而評(píng)估增值較大。

預(yù)案顯示，寧波建工將支付現(xiàn)金約8070萬元、發(fā)行股份支付約4.19億元收購上述標(biāo)的資產(chǎn)。其中，每股發(fā)行價(jià)格為6.82元，較該股停牌前收盤價(jià)溢價(jià)12%，發(fā)行的股份合計(jì)約6148萬股。重組完成后，寧波建工將持有市政集團(tuán)99.96%的股份。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查閱資料發(fā)現(xiàn)，市政集團(tuán)一直主要從事道路工程、橋梁工程、市政公用工程施工業(yè)務(wù)，擁有市政公用工程施工總承包一級(jí)、公路工程施工總承包二級(jí)等資質(zhì)，2011年主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到22.08億元。

除此之外，寧波建工還將向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過交易總額的25%，即1.67億，而發(fā)行價(jià)格不低于6.138元/股，非公開發(fā)行的股份合計(jì)不超過2721萬股。