每經(jīng)編輯｜陳小雨

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 梁瀟   

  今日，國旅聯(lián)合（600358.SH）發(fā)布公告稱，擬以5.21元/股的價(jià)格向廈門當(dāng)代旅游資源開發(fā)有限公司（以下簡稱當(dāng)代旅游）、北京金匯豐盈投資中心（以下簡稱金匯豐盈）等4名特定對象共發(fā)行不超過1.34億股，募集資金不超過7億元，全部發(fā)行對象均以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的股份。

  據(jù)公告顯示，國旅聯(lián)合擬將此次募集的3.8億元優(yōu)先償還借款，其中3億元償還一年內(nèi)到期的長期借款。剩余募集資金用于補(bǔ)充流動資金，增強(qiáng)公司的資本實(shí)力，以確保繼續(xù)發(fā)展現(xiàn)有業(yè)務(wù)的資金需求，實(shí)現(xiàn)服務(wù)創(chuàng)新和品牌推進(jìn)。

  國旅聯(lián)合在公告中表示，截至2013年12月31日，公司的資產(chǎn)總額為10.54億元，負(fù)債總額為5.92億元，資產(chǎn)負(fù)債率為56.20%。公司的短期償債壓力較大，資產(chǎn)負(fù)債率較高，存在較高的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。此次募集資金到位并償還公司借款后，公司流動資產(chǎn)將增加約3.2億元，凈資產(chǎn)將增加約7億元，資產(chǎn)負(fù)債率降低至15.46%。

  《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此次發(fā)行前，國旅聯(lián)合不存在控股股東和實(shí)際控制人，第一大股東為廈門當(dāng)代資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱當(dāng)代資管），持有公司7356萬股股份，占總股本的17.03%。發(fā)行完成后，當(dāng)代旅游及其一致行動人當(dāng)代資管、金匯豐盈合計(jì)持有公司1.78億股股份，持股占比達(dá)到31.41%。由此，當(dāng)代旅游與當(dāng)代資管的實(shí)際控制人王春芳先生將成為國旅聯(lián)合實(shí)際控制人。