每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 宋戈 實(shí)習(xí)記者 左越    

每經(jīng)記者 宋戈 實(shí)習(xí)記者 左越

已經(jīng)停牌超過4個(gè)月的中水漁業(yè)（000798，前收盤價(jià)6.55元），今日終于發(fā)布重組收購(gòu)預(yù)案。公司擬注入中國(guó)水產(chǎn)有限公司 （以下簡(jiǎn)稱中國(guó)水產(chǎn)）旗下資產(chǎn)，重組完成后，中農(nóng)發(fā)集團(tuán)所屬遠(yuǎn)洋漁業(yè)核心資產(chǎn)基本實(shí)現(xiàn)上市。

值得注意的是，中水漁業(yè)此次收購(gòu)還得到了復(fù)星系的鼎力支持。復(fù)星系4家公司組團(tuán)出資6.81億包攬了此次配套融資。

24億收購(gòu)中漁環(huán)球

中水漁業(yè)今日公告，擬向中國(guó)水產(chǎn)發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的中漁環(huán)球100%的股權(quán)。其中，公司擬以6.46元/股的發(fā)行價(jià)發(fā)行約3.16億股，用于支付85%對(duì)價(jià)，剩余15%對(duì)價(jià)以現(xiàn)金支付。同時(shí)募集不超過本次交易總額25%的配套資金，部分募集資金用于支付中漁環(huán)球15%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)，剩余資金用于目標(biāo)公司在建項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充其營(yíng)運(yùn)資金。此次交易完成后，中農(nóng)發(fā)集團(tuán)及其一致行動(dòng)人持股比例將由59.18%增至68.22%。

資料顯示，中漁環(huán)球是集漁業(yè)生產(chǎn)、貯運(yùn)、加工、貿(mào)易以及相關(guān)配套經(jīng)營(yíng)于一體的跨國(guó)水產(chǎn)綜合企業(yè)。海產(chǎn)品捕撈、銷售是其核心業(yè)務(wù)，并在全世界建立了廣泛的商貿(mào)關(guān)系，于境外多個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有辦事處和代表機(jī)構(gòu)。遠(yuǎn)洋漁業(yè)方面，目標(biāo)公司捕撈作業(yè)與運(yùn)輸補(bǔ)給配套完備，自成體系；擁有各類捕撈作業(yè)、運(yùn)輸補(bǔ)給船只100多艘；在大西洋、太平洋、西非等海域作業(yè)；水產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)方面，建立起了遍及全球的產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品在市場(chǎng)上具有很高的認(rèn)知度，客戶主要分布在歐洲、非洲、日本、美國(guó)以及中國(guó)。物流航運(yùn)業(yè)務(wù)方面，擁有具有一類航區(qū)運(yùn)營(yíng)資格的運(yùn)輸船隊(duì)，冷藏運(yùn)輸能力達(dá)到每年20萬噸。

復(fù)星系組團(tuán)認(rèn)購(gòu)1億股

中水漁業(yè)與中國(guó)水產(chǎn)還約定了業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾，承諾期限為2014年~2016年，具體約定為：在任一年度，若中漁環(huán)球截至當(dāng)期累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)低于截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)，差額部分中國(guó)水產(chǎn)將首先以其在本次交易中取得的股份對(duì)中水漁業(yè)進(jìn)行補(bǔ)償，股份補(bǔ)償不足的，再以現(xiàn)金進(jìn)行補(bǔ)償。

根據(jù)評(píng)估，以2014年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，中漁環(huán)球所有者權(quán)益賬面價(jià)值為17.22億元，收益法的評(píng)估結(jié)果為24.04億元，評(píng)估增值率為39.61%。

中漁環(huán)球作為中農(nóng)發(fā)集團(tuán)所屬遠(yuǎn)洋漁業(yè)核心資產(chǎn)，此次重組收購(gòu)受到復(fù)星系的關(guān)注?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，作為戰(zhàn)略投資者，復(fù)星系包攬了中水漁業(yè)此次定增配套募集資金。其中，復(fù)星產(chǎn)業(yè)斥資7945.8萬元，認(rèn)購(gòu)1230萬股；復(fù)星創(chuàng)富斥資1.71億元，認(rèn)購(gòu)1080萬股；復(fù)星創(chuàng)泓斥資6976.8萬元，認(rèn)購(gòu)1230萬股；復(fù)星惟實(shí)斥資3.61億元，認(rèn)購(gòu)5588萬股。4家復(fù)星系公司合計(jì)將認(rèn)購(gòu)1.05億股，耗費(fèi)資金6.81億元，其中3.61億元用于支付標(biāo)的資產(chǎn)15%的交易對(duì)價(jià)，剩余部分用于本次收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)的在建項(xiàng)目和補(bǔ)充其營(yíng)運(yùn)資金。