每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 楊建    

每經(jīng)記者 楊建

巢東股份（600318，前收盤價(jià)11.20元）今日（1月27日）公告稱，公司與交易對(duì)方新力投資等簽署資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議，擬通過支付現(xiàn)金方式購(gòu)買交易對(duì)方合計(jì)持有的德善小貸55.83%股權(quán)、德信擔(dān)保100.00%股權(quán)、德合典當(dāng)68.86%股權(quán)、德潤(rùn)租賃60.75%股權(quán)和德眾金融67.50%股權(quán)。此次重大資產(chǎn)購(gòu)買完成后，德信擔(dān)保成為公司的全資子公司，德善小貸、德合典當(dāng)、德潤(rùn)租賃和德眾金融成為公司的控股子公司。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，截至2014年9月30日，公司貨幣資金余額為1.07億元，而此次交易公司將合計(jì)支付現(xiàn)金約16.82億元，自有資金無(wú)法滿足交易支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)需要。截至目前，浦發(fā)銀行合肥分行承諾為此次重組提供不超過交易對(duì)價(jià)50%的并購(gòu)貸款支持；同時(shí)，公司二股東海螺水泥承諾在巢東股份通過自籌資金無(wú)法解決全部收購(gòu)資金來(lái)源時(shí)，對(duì)不足部分提供資金支持。上述并購(gòu)貸款及未向交易對(duì)象支付的剩余資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款會(huì)導(dǎo)致公司每年新增利息支出約1.34億元。

公告顯示，以2014年9月30日為基準(zhǔn)日，德潤(rùn)租賃100%權(quán)益、德善小貸100%權(quán)益、德合典當(dāng)100%權(quán)益、德信擔(dān)保100%權(quán)益和德眾金融100%權(quán)益的預(yù)估值分別為10.10億元、6.53億元、4.60億元、3.47億元和0.60億元，增值率分別為76.03%、61.94%、73.69%、50.26%和1129.24%。新力投資承諾此次交易完成后標(biāo)的資產(chǎn)2015年～2017年度實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)分別不低于1.9億元、2.4億元和3.1億元。本次交易完成后，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將擴(kuò)展至小額貸款、融資租賃、融資性擔(dān)保、典當(dāng)和P2P網(wǎng)貸等類金融業(yè)務(wù)。