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每經(jīng)記者 許自然

山東如意（002193，收盤(pán)價(jià)10.38元）3月14日發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以不低于9.14元/股的價(jià)格，向包括如意科技在內(nèi)的10名特定對(duì)象，非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2.3億股，募集資金總額不超過(guò)20.01億元，用于收購(gòu)服裝類(lèi)資產(chǎn)、擴(kuò)大產(chǎn)能和償還銀行借款。公司股票今日復(fù)牌。

公告顯示，山東如意將以募集資金中的6.62億元收購(gòu)如意科技服裝資產(chǎn)、泰安如意100%股權(quán)以及溫州莊吉51%股權(quán)；同時(shí)將募集資金的8.39億元用于投建如意紡高檔精紡面料項(xiàng)目、科研項(xiàng)目和如意紡200萬(wàn)套高檔西裝三個(gè)項(xiàng)目；剩余資金用于償還銀行貸款。

值得注意的是，本次發(fā)行前，如意投資持有如意科技53.33%的股權(quán)，而如意科技持有山東如意控股股東毛紡集團(tuán)52.01%的股權(quán)，如意科技、如意投資均為公司關(guān)聯(lián)方。本次非公開(kāi)發(fā)行將不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

資料顯示，如意科技服裝資產(chǎn)為如意科技下屬?gòu)氖旅徔楊?lèi)服裝業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)實(shí)體，擁有國(guó)外先進(jìn)的制造設(shè)備，以及意大利服裝版型及技術(shù)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，目前已形成100余萬(wàn)套的生產(chǎn)規(guī)模，在國(guó)內(nèi)外擁有成熟的客戶(hù)群體，經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)穩(wěn)健，與上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)構(gòu)成密切的上下游關(guān)系。

此外，泰安如意主要業(yè)務(wù)為高檔西裝的生產(chǎn)制造，目前正在建設(shè)如意紡200萬(wàn)套高檔西裝項(xiàng)目。同時(shí)溫州莊吉的主營(yíng)業(yè)務(wù)為服裝加工生產(chǎn)與銷(xiāo)售及各種服飾配件的銷(xiāo)售。其中服裝的銷(xiāo)售主要是國(guó)內(nèi)職業(yè)裝市場(chǎng)，客戶(hù)主要集中在國(guó)內(nèi)的大型企事業(yè)單位。

山東如意表示，如意科技服裝資產(chǎn)、溫州莊吉和泰安如意作為公司關(guān)聯(lián)方，主要從事毛紡織類(lèi)服裝的生產(chǎn)，與上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成上下游關(guān)系，存在精紡呢絨購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易，隨著服裝生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，與上市公司的關(guān)聯(lián)交易金額會(huì)進(jìn)一步增加。此次非公開(kāi)發(fā)行完成后，在上述資產(chǎn)全部進(jìn)入上市公司后，可以消除上述關(guān)聯(lián)交易。

公告顯示，本次非公開(kāi)發(fā)行將優(yōu)化山東如意資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升上市公司盈利能力。發(fā)行后山東如意業(yè)務(wù)范圍將從單純的服裝面料生產(chǎn)向服裝加工制造延伸，從而充分發(fā)揮上游紡織原料和下游服裝生產(chǎn)的協(xié)同效應(yīng)，完善產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提升公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。